IC设计厂商晶华微赴科创板募资7.5亿元 大基金、中芯国际等加持

来源:财联社 作者: 时间:2021-11-05 16:45

晶华微 IC设计 中芯国际 大基金 科创板

在11月3日闭幕的2021世界传感器大会上,杭州晶华微电子股份有限公司(下称“晶华微”)总经理兼技术总监罗伟绍博士表示:“中国芯将赋能中国传感器厂家向高精度、高稳定性、小微体积产品发展,加速中国传感器、工业仪表行业智能化升级。”

与之同步的是,近日晶华微科创板IPO已获得上交所受理。公司拟募资7.5亿元,77%用于芯片升级及产业化项目,目前正处于首轮问询阶段。

对于市场关心的未来业绩持续性等问题,晶华微相关负责人向记者表示,未来将加大研发投入、不断推出能够适应市场变化及需求的新产品。

工业控制及仪表芯片销售增长较快

晶华微主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的研发和销售,是国内高精度ADC+高性能MCU技术领域的主要参与者之一。公司产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等,应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等领域。

公司营收主要来自医疗健康SoC芯片和工业控制及仪表芯片,两者合计营收占比超95%。尤其在2020年,受新冠疫情拉动红外测温枪等防疫物资需求的影响,晶华微红外测温信号处理芯片终端需求激增,推动公司医疗健康SoC芯片业务2020年营收同比增长313.56%至1.71亿元。

image

对于未来业绩的持续性,晶华微相关负责人向记者回应称,“公司将不断加大研发投入,积极引入集成电路设计领域的高端人才,以自主研发为驱动,努力提升技术水平,不断推出能够适应市场变化及需求的新产品。”

记者注意到,2021年上半年公司营收同比有所下滑,但工业控制及仪表芯片业务营收增长较快(已超2020年全年营收)。财务数据显示,2021年1~6月,工业控制及仪表芯片平均单价为2.0842元/颗,与2020年度相持平;产品销售数量1324.24万颗,较2020年度总销量增长18.27%。

image

此外,晶华微此次IPO拟公开发行不超过1664万股,合计募资7.5亿元。其中,77%募集资金用于芯片升级及产业化项目,包括智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目、工控仪表芯片升级及产业化项目和高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目;研发中心建设项目1.23亿元、补充流动资金0.5亿元。

毛利率方面,晶华微近三年分别为60.19%、62.72%、73.09%,呈逐年上升趋势。其中,2020年因红外测温信号处理芯片量价齐升,公司毛利率同比提升10.37个百分点。2021年上半年,虽然医疗健康SoC芯片单位价格较2020年度有所下滑,但是单位成本亦下降10.72%。叠加相对高毛利的工业控制及仪表芯片营收占比提升,晶华微2021年上半年毛利率较2020年仅下滑5.2个百分点。

公司主营成本主要包括原材料成本和委外加工成本,原材料成本占比达80%左右。截至2021年6月末,晶圆和封装测试分别占晶华微原材料成本的71.23%、24.48%。价格方面,上半年晶圆单价分别为2531.58元/片,与2020年度价格相持平。而封装测试单价为0.08元/颗,较2020年度上涨33.3%。

“我们选择的供应商均系业内知名代工企业,且双方已合作多年,在产能和价格方面具有一定的灵活度,对公司产品及价格影响较小。”晶华微相关负责人向记者表示,虽然目前市场晶圆代工产能比较紧缺,但是公司已做好相应的产能规划,保障供应链的平稳。

实控人合计持股90%

截至招股书签署日,吕汉泉、罗洛仪、景宁晶殷华分别持股57.69%、14.34%、9.1%,为公司前三大股东。其中,吕汉泉与罗洛仪为夫妻关系、罗伟绍与罗洛仪为兄妹关系、景宁晶殷华为公司员工持股平台。因此,吕汉泉与罗洛仪夫妇为公司实控人,并与其一致行动人合计控制公司90.14%的股份。

image

值得注意的是,吕汉泉出生于1949年7月,至今担任晶华微董事长。在获悉高龄董事长携手老伴冲刺科创板IPO获受理后,深圳某家同行公司董秘在记者朋友圈发出感慨:“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已,向老大哥致敬!”

晶华微相关负责人向记者表示,“董事长吕汉泉先生身体状况良好、精力充沛,公司召开的董事会、股东大会均正常出席。”

据悉,吕汉泉作为晶华微董事长,主要负责公司战略规划指定、重大决策研究、重要外部关系管理和融资管理等事项;罗伟绍自公司成立以来即担任总经理职务,全权负责公司日常经营管理工作。其履历显示,罗伟绍过往曾任职霍尼韦尔、摩托罗拉和Scrupulous Design LLC等国际知名公司,系技术专家出身。

记者注意到,晶华微2005年成立至2020年9月,一直是吕汉泉单一全资持股。2020年9月以后公司先后完成了家庭内部财产分配和员工股权激励,并引入超越摩尔和中小企业基金两家机构投资者。

对于公司成立至今较少通过股权融资的问题,一名知情人士向记者透露:“吕汉泉是知名投资人,个人资产雄厚,能够应对公司发展过程中的资金问题。且新三板推出来的时候,公司对新三板市场活跃性、流动性以及上市后给予企业助力程度等方面有疑虑,更希望一步到位,使整个孵化时间和对接效率相对高些。”

据悉,吕汉泉通过杭州河合电器股份有限公司(实控80%)持有杭州银行1.53亿股,占总股本2.58%。吕汉泉除了担任杭州银行监事外,同时兼任杭州恒诺投资管理有限公司董事长兼总经理、广西南宁绿田园农业科技有限公司副董事长等职位,涉足股权投资和农业等领域。

对于选择超越摩尔和中小企业基金两家机构投资者入股,上述知情人士认为:“更多考虑的是彼此间的业务和资源合作。”

记者进一步查询穿透公司股权,两家机构投资者背后浮现国家集成电路产业基金、上海信投、中芯国际、国家中小企业发展基金等重磅产业和地方政府资金支持。

资讯排行榜

  • 每日排行
  • 每周排行
  • 每月排行

华强资讯微信号

关注方法:
· 使用微信扫一扫二维码
· 搜索微信号:华强微电子