转单!“果链”大败退!“硅岛”日子更难过了?

来源:华强电子网 作者:黄建军 时间:2021-11-16 09:34

转单 果链 台湾

10月27日消息,据业内爆料,大陆ODM龙头闻泰科技已经成功取代广达、鸿海等台厂,成为苹果2022年新款Macbook Air独家组装厂。一时之间也让业内震惊。

另有消息显示,闻泰科技已经通过苹果审厂认证,拿到苹果明年新款MacBook Air独家组装订单,并且已开始在江苏、浙江、云南等地厂区铺设生产线,处于初期试产阶段;闻泰科技还拿到了苹果的其他项目;此外有另一家企业也跃跃欲试,虽然尚未牵涉到订单分配。

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编者今天从另一渠道获悉,闻泰科技或已获得了1000万台新款Macbook订单。一时之间,相关消息漫天飞。不过,相关台厂对此消息不予置评,闻泰科技相关负责人此前也对外回应称,没有消息可以透露,对网络传言不予置评。


供应链重整?产品创新、成本控制平衡点

不难发现,对于苹果Mac系列产品,此前仍唯一全由台厂组装,包括苹果前不久推出的两款新MacBook Pro,据传均由广达独家组装。而苹果其他各产品都已有陆厂渗透,且近年份额在逐步提升,甚至已完全挤掉台厂,成为主要的供应商,就例如AirPods。

显然,近两年,苹果扶持供应商的动作也显得更为积极,一直在做“分散供应商”的工作。而苹果培养“备胎”供应商的模式,诸如京东方、立讯精密等,往往是由低端机型、配件开始,所以,就不难理解相对低端的MacBook Air会成为此次主角了。

一方面,这是苹果为了增强议价能力、减少成本的考虑;一方面则是大陆和台湾电子精细代工产业上的差距在逐步缩小。闻泰之外,比亚迪、联宝、华勤、立讯精密等,逐渐在担纲国内外主流终端厂商之代工角色。而笔记本电脑代工也开始摆脱台厂垄断地位。

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微观来看,采用自研芯片、Mini LED的新MacBook,性价比、性能等备受消费期待,对日后销量无疑也有提振作用。编者认为,从这个角度来看,苹果对该产品线的权重也在提升了。

新MacBook Pro才刚刚上线,据闻苹果将会在明年对MacBook Air产品线进行升级,不仅硬件性能提升,同时还会采用新的设计和模具。

此轮,由于苹果芯片架构的改变,意味着Mac产品的供应链也将有所变化,因此,以往在X86 PC/笔记本电脑领域积累了丰富制造经验的台湾代工厂商,在面对全新的Arm架构产品时,原先的优势是否不再明显?

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反观闻泰科技,过去一直以Arm架构的手机、平板、笔电ODM业务为主,在Arm架构的产品设计及制造方面有着丰富的经验。

除此之外,闻泰一直以来都显示出对“果链”的浓厚兴趣,去年收购安世半导体,成为苹果功率器件供应商;不久前,其又从欧菲光收购得摄像头模组业务,为打进iPhone供应链做准备。

若上述消息一旦落实,就真是三喜临门了,闻泰在苹果供应链中的地位将再进一步,也将拿到更多的订单。

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总的来说,闻泰科技在原本契合的ODM业务之余,其垂直产业链布局及综合能力,也是苹果看重的,甚至成为重点培养的对象,以便日后长远地对成本进行把控。

当然,这也意味着,台厂在苹果代工领域最后一块阵地,也被大陆厂商夺取。编者则更期待,苹果将MacBook甚至整个苹果电脑Mac的组装订单,大部分释出给大陆厂商,而结束台厂主导之时。

编者看来,苹果为了进一步维持高利润水准,近年在产品创新及挤压成本之间,找到了一个平衡点,也初步收到成效。

 

转单频发,折射台湾电子工业衰败?

无可否认,一直以来,台湾特殊的历史、政治环境及天时、人和原因,孕育了台积电、联电等优秀代工企业,但相对低端的整机代工产业倒退得十分明显。

台湾经济腾飞起源于上世纪60年代,当时台湾利用廉价丰腴的劳动力、航运便利等优势,大力发展外向型经济,电子代工业就是应运而生的支柱产业,以致于一直以来,台湾在国际上的代工市场一骑绝尘,这都是有目共睹的。

曾经“亚洲四小龙”之首的台湾,在二十一世纪之后,经济发展就开始大幅放缓,2010年之后更几乎陷入停滞。日前,高雄“城中城”大楼的火灾,正照亮了一个衰败的台湾。

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明明经济一团糟,当地政府、媒体还老喜欢吹捧,实际上也就是靠电子工业在强撑。

台积电固然赚钱,技术含量也高,但似乎也仅剩这一个绝对暴利的公司。又鉴于台积电丰富的外资背景,丰厚的利润当然主要也是流进外国人口袋,以及本地的少数富豪,而无法真正惠及普罗大众。至于封测行业,原本也是台企的拿手好戏,现在也一样难逃被“抢占”的趋势。

而对于电子整机代工行业,本来技术含量就相对较低,后期更难敌低利润“陷阱”。直到如今,即便是台湾相对低端、低利润的电子代工产业,也有被外部地区逐步蚕食之趋势,所以日后像闻泰这类情况也会越来越多。

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工业、经济上的衰败,自然会影响到普通人的生活。编者查阅资料发现,目前台湾应届大学毕业生的平均工资仅为5000人民币上下。换言之,台湾总体工资水平,已经停滞近乎20载,相比起国内大部分一二线城市的总体水平,已经没有明显优势。

总的来说,以电子为首的代工产业红利,带动台湾高速发展,也仅用了二三十年,就处于竞争激烈、低利润的瓶颈,以前丰腴的老本行,现在又面临被陆企进一步蚕食的窘况,而鲜有的电子产业暴利环节,却对带动底层人民富裕帮助甚少。

而台湾年轻人脱离“井底”的选择,或者只能是重新选择大陆此轮崛起、替代的企业了,真可谓五十年河东,五十年河西。


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