最新进展！芯片法案“最终章” ，警惕半导体供应链一大危险信号

导语：美国芯片法案停滞不前，如今有了最新进展，再不通过，美国将痛失大量晶圆厂？但重塑供应链格局之余，也需要警惕产能过剩风险。

7月14日，据路透社消息，美国众议院民主党核心小组主席哈基姆·杰弗里斯表示，一项旨在促进美国半导体行业发展的拟议法案已经取得了“重大进展”，他相信在7月底前将会达成协议。这项法案将为芯片生产补贴提供520亿美元的资金，并促进美国的科技创新。

实际上，参议院在2021年6月通过了这项法案的一个版本，而众议院在2月通过了另一个版本。立法者必须解决他们之间的分歧，并再次在两院通过法案，然后总统拜登才能将其签署成为法律。

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近几个月来，拜登政府一直在寻求通过《美国创新与竞争法》，（又称「芯片法案」 ），该法案将为美国国内芯片制造提供价值520亿美元的激励和补贴。以促进美国的科技创新，意图与正在崛起的中国竞争。

此次，杰弗里斯在新闻发布会上告诉记者：“我们正在努力寻找共同点。已经取得了重大进展。”

显然，此前各方的施压起了作用。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）半个月前加大对国会施压，要求尽快批准为芯片制造商提供520亿美元补贴支持的的芯片法案。

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为啥这么着急？

芯片的持续短缺扰乱了美国汽车和电子行业，迫使一些公司缩减生产规模，而短缺至少会持续到2023年底。如果相关部门不采取行动，可能会损害美国芯片生产的投资。

毕竟，法案迟迟不落地，承诺给全球多家芯片巨头公司的巨额补贴无法兑现，还拿什么吸引人家来建厂？甚至很多芯片制造企业将放弃在美国的扩张计划。

就例如，英特尔甚至无限期推迟了计划于7月22日与俄亥俄州及联邦政府高官一起为其计划投资200亿美元建造的俄亥俄州晶圆厂举行的奠基仪式。原因则是美国“芯片法案”的停滞不前，所带来的的不确定性。

现在是暂停仪式，再拖下去，保不齐就真取消计划了，去欧洲设厂，拿欧元补贴不香吗？人家德国可是连几十亿欧元的预算都已经开出来了。

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对于亚洲的芯片制造商而言，由于在美国的营运成本比亚洲更高。他们若要将生产工作转移到美国，“芯片法案”对他们而言更为关键。

例如，台积电在美国亚利桑那州兴建的120亿美元芯片厂虽然已经动工，但与美国的许多同行一样。台积电的建厂速度也取决于“芯片法案”的补助。

台积电董事长刘德音6月在年度股东大会上透露，亚利桑那州厂的建厂成本比先前估计的要高，他呼吁美国扩大规划中对非美国芯片企业的支持。

再者，虽然在6月27日，环球晶圆宣布了将在美国德克萨斯州谢尔曼市（Sherman）兴建全新12吋半导体硅片厂，产能预计2025年开出，最高月产能将达120万片。但是，雷蒙多对此表示，环球晶圆的CEO告诉她，这项投资将取决于美国国会是否通过芯片法案，提供对其建厂计划的补助。

显然，在外界看来，环球晶圆选择美国，因为他们相信美国国会将在未来几周内通过两党创新法案。迅速通过该法案将显示美国对国内半导体的强大产能的承诺，并为整体供应链中的众多公司提供他们在此处进行投资所需的信心。

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当然，从另一角度来看，不建厂，本土芯片产能哪里来？拿什么和中国竞争？

如编者此前报道，美国当初对中国本土高科技企业实施制裁，却导致了中国的芯片产业比世界其他任何地方增长都快。美国这也算是“自食其果”了。 

反之亦然，短期内，该法案有望支撑整个经济领域的芯片供应链，加强美国国家安全，并促进一系列关键芯片驱动技术的创新。

总的来说，“芯片法案”的通过，将影响芯片行业的发展格局和供给。待美国芯片法案以及相关补贴落地完善之后，定必会对全球半导体生产及供应链格局有不小影响，直接能左右产能、供需、供应链的分配天秤。

毕竟，根据行业数据，目前世界上只有大约12%的芯片是在美国制造的，大约80%是在亚洲制造的。在过去的30年里，美国在全球半导体生产中的份额从37%下降到仅12%。

当然，美国本土产能一旦提升，除了能缓解本土需求之外，也是对全球芯片供应链完善的重大贡献。

羊群效应，警惕产能过剩

不过，尽管全球芯片产能已经紧张，但美国立法者本月前仍未能就最终版本达成共识。眼看着，半导体需求将在未来10年或11年内将翻倍，但新设施需要几年时间才能启动和运行，意味着芯片制造相关企业必须现在就做出决定。

根据SEMI的数据，2020及2021年全球共有34座新晶圆厂动工，预计2022年至2024年还有58座新厂动工，将使全球芯片产能增加约40%。仅英特尔就有六座，其中包括位于俄亥俄州的一家价值200亿美元的领先“megafab”，以及位于亚利桑那州和德国马格德堡的工厂。台积电正在亚利桑那州建造一座类似的工厂。三星的投资计划包括在德克萨斯州建立一家大型先进制程工厂。其中大多数预计将在2025年开始生产芯片。

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但是，市场总是存在着风险，那就是，当新的供应实现时，一些需求可能已经消退。

目前，市场对于芯片的需求似乎比预期更快地消退。最明显的迹象是个人电脑市场，它约占所有种类芯片总需求的30%。再如编者昨日最新报道，随着在家工作和上学成为常态，这一疫情推动的全球个人电脑出货量的增长将开始衰退。

关键的是，美国《芯片法案》之外，欧盟、印度、日本与韩国也有类似计划，中国大陆更是自2014年以来就长期补贴，这些都可能将加剧未来产能过剩的问题。

不过，值得一提的是，此次即使众议院和参议院达成协议，参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔也威胁说，如果民主党人推进提高公司税和遏制碳排放的党派努力，将阻止法案的通过。