市讯周报

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     PC组装市场仍有些许DDR需求存在，DDR2因家用版VISTA上市前后的需求空窗期使得价格持续盘跌
    
     现货市场方面，市场需求不振使得DDR与DDR2同步下滑，DXI指数由4600下跌至 4549。DDR在PC组装市场仍有些许需求，加上DRAM厂产出减少，因此预期价格下跌空间有限。至于DDR2因PC市场传统淡季影响而需求疲弱，未来仍需要搭配零组件降价才能刺激出更多DRAM需求。
    
     现货市场方面，DDR2市场需求疲弱，大陆与香港市场也同样交易清淡。在缺乏买盘下DDR2现货市场价格开始下跌。DDR2 667MHz 512Mb价格下滑3.1%至6.03美元，DDR2 eTT价格下跌5.5%至5.16美元。虽然上周DDR价格受到Hynix减产消息激励而小幅反弹，然而短暂的补货需求结束后，价格也跟着DDR2同步下滑，DDR 400MHz 512Mb价格下跌至4.58美元。
    
     虽然DDR价格仍在下跌，然而DT组装市场中还是有些许的DDR需求存在。由于Intel 865系列芯片组即将停产，而新兴市场对于价格较低的产品还是会有需求存在，因此主机版厂商手上仍有囤积865芯片组的库存，加上AMD产品中仅支持DDR的754 系列CPU仍有部分的货源流通市场上，因此主机板厂商将会在VISTA家用版上市前后于第一季出清这些库存，推估这些DDR平台产品将占第一季DT市场需求的10%以上。而由于去年第四季DDR价格大幅度的下滑，部份DRAM厂在第四季DDR的投片量明显下降至10%以下，因此在供给减少下，DDR的价格将可望止跌。
    而DDR2现货价格下跌压力逐渐增加，维持高档的DDR2价格无法刺激出市场需求，使得DDR2价格持续盘跌。目前微软之家用版VISTA将于1/30日正式推出，而在推出前后PC市场观望气氛浓厚使得现货市场DDR2需求形成空窗期。加上FLASH价格不振，部分DRAM厂原先规划为FLASH的产能也改变计划改投DRAM，供给端持续增加下使得价格下滑压力增加。
    
     至于市场所期待的DDR2需求是否会因为微软新的操作系统VISTA而大幅成长，可从以下两个因素来探讨：每台PC的DRAM搭载率以及VISTA所带动的PC换机需求。集邦科技估计每台PC的DRAM搭载率将因VISTA即将问世而带动DRAM需求成长。以笔记型计算机而言，主流机种599美元以上的产品线将因支持VISTA系统，所搭载的内存将直接从1GB起跳，对于内存的需求可望持续成长。
    
     然而从PC出货量观察，VISTA所带来的换机效应并不明显。无论由主机板厂商或是NB代工厂所预估的出货数字观察，07年上半年PC市场的预估出货数量仍如往年的淡季般表现，并未因VISTA上市而影响，仅07年第一季主机板市场将因06年第四季需求递延使得成长幅度优于往年而已。因此综合上述因素，VISTA并非刺激DRAM产业成长的惟一因素，仍需要搭配零组件的降价才能够刺激出更多需求。
    
    
     由CES看NAND Flash的新应用商机
    
     在此次2007年的CES消费电子大展中，主题是以环绕如何实现数字家庭生活应用为核心，因此VISTA的上市搭配具有有线/无线通讯与网络的连接及下载功能的高画质多媒体的TV及portable电子产品( 如：portable PCs、 multi-function handsets、PMP、DV/DSCs、PND以及smart home appliances等等，便成为参展厂商的主要诉求重点，就CES展品对NAND Flash可能带来的新应用商机，我们简述如下：
    
     VISTA家用版将在1月底上市，VISTA除了Ready Boost & Ready Drive的功能将带来新的应用需求如：Ready Boost UFD & 记忆卡、Hybrid HDD、 Robson module以及 SSD之外，VISTA数字家庭的概念也将把home video server、STB、game console以及home PC等等硬件，转变为家中3C电子产品的连接及控管中心，若再搭配高画质影像及宽带通讯/网络的播放及下载功能，对数字家庭概念所衍生出来的新型portable 3C电子产品，便会相对带动portable储存组件的需求，因此对NAND Flash 储存组件也会带来新的应用商机。
    
     此外，3C电子厂商也在此次CES展中，推出了具高容量NAND Flash的多功能手机、PMP、mobile PCs，我们预期在Apple新手机推出不久后，也将会带动其它3C电子厂商，相继推出具新造型的多功能手机并搭配影音下载平台，来进军新兴的多媒体content在通讯/网络上的应用商机。未来新型多功能手机对NAND Flash的需求容量将会提高到4至8GB，而MP3/MP4/PMP业者也将会跟随此一模式，让他们的产品可以连接到数字家庭或汽车等新的影音下载应用领域，因此MP3/MP4/PMP对NAND Flash的需求容量也将会提高到 4至8GB，同时UMPC & Tablet PC也都增加无线通讯/网络及收看电视的功能，对mobile TV、3D游戏及影片下载等的应用也将会更普及，因此 8至32GB SSD的产品也将会应用到更多 mobile PCs & PMP上， 强调高画数多功能的DV/DSC新产品，也会对高速记忆卡的需求容量也会提高到4至8GB。
    
     基本上我们将此次CES展品视为数字家庭产品实用化的雏形展现，预期在2007年3月CeBit展与2007年 6月Computex Taipei展中，电子厂商也将会展出更多新型多媒体多功能数字家庭3C电子产品，也将带来更多NAND Flash的新应用商机。
    
     最后，DRAMeXchange将上周二和本周一的收盘价做一比较，除了1Gb规格的现货价有持续向上涨外，其余规格的价钱都仍呈现下跌的态势，幅度约在6至7%之间。1Gb从2.71上涨至2.82美元，涨幅为4.1%；2Gb从3.6下滑至3.36美元，跌幅6.7%；4Gb从5.49下滑到5.16美元，跌幅6%；8Gb从8.28下跌至7.7美元，跌幅为7%；16Gb从17.12下跌至16美元，跌幅6.5%。