华润上华IPO将募集3.105亿 发行价为0.5港元
(华强电子世界网讯) 中国芯片制造商华润上华科技有限公司(CSMC Technologies Corporation, 0597.HK)周四(8月12日)表示，公司已将其首次公开募股(Initial Public Offering, 简称IPO)的每股发行价设定为0.5港元，并将籍此募集资金3.105亿港元。该股的这一定价为指导价格区间的低端。
该公司在IPO中共发售了6.21亿股股票，其中10%面向散户发行。该公司在一份法律公告中称，IPO中面向散户发售部分已获得3.1倍认购，而面向机构投资者发行部分亦获得适度超额认购。
该股现有的股东主要为私人资本运营公司，其中包括3i Group PLC、国际金融公司(International Finance Corp.)和Templeton Strategic Emerging Markets Fund，华润上华总共向这三家公司配售了3.396亿股机构投资股。
此次IPO发行价与公司2004财年每股帐面价值相等，是其2004财年完全稀释后预估每股收益的14.8倍。这家总部位于无锡的公司的股票定于本周五开始在香港联合交易所(Hong Kong Stock Exchange)挂牌上市。
该公司上市后，将由华润励致有限公司(China Resources Logic Ltd., 1193.HK, 简称：华润励致)持股25.9%，而Central Semiconductor Manufacturing Corp.将持有其26.3%的股权。后者是一家由华润上华管理层控股的、注册于开曼群岛的实体企业。
此外，新加坡的特野b导体(Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd., C27、SG)亦将持股5.4%。Citigroup Global Markets Asia Ltd.担任华润上华IPO的全球协调人、簿记行及牵头经办行。此次IPO的承销商包括星展亚洲融资有限公司(DBS Asia Capital Limited)和瑞士银行(UBS AG)。
该公司在IPO中共发售了6.21亿股股票，其中10%面向散户发行。该公司在一份法律公告中称，IPO中面向散户发售部分已获得3.1倍认购，而面向机构投资者发行部分亦获得适度超额认购。
该股现有的股东主要为私人资本运营公司，其中包括3i Group PLC、国际金融公司(International Finance Corp.)和Templeton Strategic Emerging Markets Fund，华润上华总共向这三家公司配售了3.396亿股机构投资股。
此次IPO发行价与公司2004财年每股帐面价值相等，是其2004财年完全稀释后预估每股收益的14.8倍。这家总部位于无锡的公司的股票定于本周五开始在香港联合交易所(Hong Kong Stock Exchange)挂牌上市。
该公司上市后，将由华润励致有限公司(China Resources Logic Ltd., 1193.HK, 简称：华润励致)持股25.9%，而Central Semiconductor Manufacturing Corp.将持有其26.3%的股权。后者是一家由华润上华管理层控股的、注册于开曼群岛的实体企业。
此外，新加坡的特野b导体(Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd., C27、SG)亦将持股5.4%。Citigroup Global Markets Asia Ltd.担任华润上华IPO的全球协调人、簿记行及牵头经办行。此次IPO的承销商包括星展亚洲融资有限公司(DBS Asia Capital Limited)和瑞士银行(UBS AG)。
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(编辑 甘心)