平板电脑市场的崛起削弱上网本 肥了ARM瘦了Wintel
日前，Barclays发布了一系列报告，它们认为，以苹果ipad的成功为代表的平板电脑的崛起将削弱目前由Wintel（Windows和Intel）主导的移动供应链。如果这些预测是准确的，那么平板电脑所代表的新的移动形态将可能是引领可度量的架构替代的第一个推手，它削弱了Wintel双寡头在计算领域的长期主导地位。
华尔街的分析师预计，媒体平板电脑的销售将从今年的1,500万台上升到2011年的2,800万台，基于ARM的苹果ipad占70%份额。Barclays估计，30%至40%的平板电脑购买决定转变自原先购买上网本和笔记本电脑的打算，与上网本以类似比例蚕食了笔记本电脑的销量如出一辙。
因此，Barclays将原先对2010年上网本的销量增长预期从19%下调至9%（达3,500万台）。该公司预计，2011年，上网本实际销量将下降20%，为2,800万台。
Barclays也将其笔记本电脑销售的预测下调了4%。它现在预计，2010年笔记本电脑将增长34%，达1.83亿台；2011年将增长25%，为2.29亿台。
虽然Barclays认为台式电脑和服务器的销售没有变化，但平板电脑的崛起还是将2010年PC市场的整体增长率从21%拉低至19%。笔记本电脑是PC产业增长最快的部分。
赢家和输家
平板电脑的崛起将使ARM和若干围绕ARM应用的相关芯片制造商受益，而英特尔和AMD将小受冲击，Barclays称。
“主要变化源自我们对基于 Atom的上网本预测的调整：将其2010年的销量预测从4,400万台（增长20%）下调至4,000万台；将其2011年的销量预测从5,300万台（增长21%）下调至4,400万台（增长19%），” Barclays的报告称。
Barclays将其x86处理器的整体增长预测下调了1%到2%。Barclays新的预测是：x86系列处理器2010年将增长18%（3.98亿片）；2011年将增长11%（4.43亿片）。
Barclays仍保留了对英特尔的正面评价。但它也表示“投资者会感觉到平板电脑销量的增长，这毕竟会影响他们对英特尔的态度、以及英特尔目前具有的多种选择。”
Barclays预期，英特尔将在2011年以功耗更低、针对x86平板电脑的Medfield处理器回应这种压力。
AMD并没针对上网本的处理器，但笔记本电脑增长预期的下降会对其小有打击。 预计AMD将在2011年初，推出其整合了片上图形处理器的集成Ontario处理器，它是针对平板电脑和超便携电脑设计的。AMD还计划推出新的笔记本电脑处理器，这将有助于推动其增长。
其他可能受上网本销售下降影响的公司包括Atheros，在上网本中，约有一半的Wi-Fi实现采用的是它的方案，但它有望通过平板电脑的销售得到弥补，Barclays说。 Marvell与美光科技也可能受到转向平板电脑的压力，因它导致了硬盘控制器和DRAM销售的下滑。
在软件方面，微软也将受到向平板电脑转型的影响，在其2011年的收入预测中，其损失将达4亿美元。“虽然我们认为对Windows的负面影响是不可避免和长期性的，但对微软短期财务状况的影响应不会很严重，”Barclays的分析师在一份报告中说。
微软最近取消了自己进行平板电脑设计的计划，并改变（shook up）了对其产品单元的管理方式。Barclays表示，微软的移动/消费者战略“因其多达6种的嵌入式/移动平台仍带来混乱。”
ARM是预计从上网本转向平板电脑这一趋势的大赢家。其包括Nvidia、高通和德州仪器在内的合作伙伴将在苹果剩下的30%那部分平板电脑市场中占得显著份额。有趣的是，Barclays并没提及也为平板电脑和其它移动系统提供基于ARM处理器的飞思卡尔。
Barclays还列出了从该趋势受益的许多ipad芯片供应商。它们包括：为ipad提供触摸控制器和连接芯片的Broadcom；为ipad提供射频和功放的Skyworks和TriQuint；以及为ipad提供电源管理IC的凌力尔特。
平板电脑并非ARM的独角戏。Barclays指出，Archos推出的平板电脑以及思科系统的Cius平板电脑都采用英特尔的Atom芯片。AMD的Ontario有朝一日也可能装在平板电脑内，Barclays表示。
摩托罗拉和Research in Motion预计也将推出平板电脑。诺基亚和戴尔已经在销售平板电脑。LG电子和三星计划在今年底前推出平板电脑。惠普也预展了一款平板计算机，但因惠普已出价收购Palm（译注：目前收购已完成），所以预计惠普可能会重新设计这款产品。
“有趣的是，看起来有这么多平板电脑，但我认为，目前尚没谁能对苹果的ipad带来严重挑战，”Barclays的半导体分析师Tim Luke说。“我们相信，它们大多将使用Android和Chrome OS，”他说。