周子学：中国平板产业发展规律的思考与认识

    抓住战略机遇期，在平板显示
    产业争取主动权

　　电子信息产业是解决与信息相关的各种问题的，人对信息利用得越多越自由。用电子技术处理信息，就出现了电子信息技术，信息由此产生了革命性的变化。人对信息的获取，主要通过两个器官——眼睛和耳朵。有关研究指出，人对信息的汲取75%靠眼睛，25%靠耳朵。作为人类进入信息社会的重要交互界面，显示技术及显示器件显得特别重要。
　　计算机需要显示，电视机需要显示，“显示无处不在”已是共识。电视机是以视觉为主的产品，大尺寸是电视产业的发展方向。“大”对于显示技术来讲就有其特殊性，面板尺寸越大，对质量的控制难度就越高。因此，就彩电领域的显示技术而言，尺寸越大技术越难实现。无论是之前的CRT(阴极射线管显示器)技术，还是目前主流的TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)技术，甚至正处于培育发展过程中的OLED(有机电致发光显示器)技术，向大尺寸方向发展都具有较高的技术难度。
　　电视机是包括声音和图像等技术的综合电子信息产品，当电视机发展到平板时代，其最核心的显示器件(面板)就成为最重要的一个环节。面板的生产制造是彩电工业最核心的环节，这一核心问题不解决，中国彩电工业的发展将非常被动。彩电企业采购面板，组装成电视整机，在平板显示产业的价值链中所占比重不到20%，80%以上的价值存在于面板及其上游材料和装备之中。作为电视整机企业，80%的价值不能掌控，这样的企业是没有竞争力的。因此，面板的制造在电视工业中就显得极为重要。
　　彩电工业起源于上世纪60年代的CRT。由于历史的原因，我国在CRT时代有相当长的一段时间一直处于落后的状态。上世纪80年代中期，在政府的主导下，我国实施了“彩电一条龙”工程，取得了较大的成功，彩电工业实现了突破性的发展。当时，我国还没有完全从计划经济走向市场经济，政府的主导作用很强，政府对重大工程的决策较有力，行动较快，因此，在CRT时代，我们跟上了全球彩电产业发展的步伐。
　　25年后的今天，由于我们没有正确判断彩电产业的发展形势，没有正确认识平板显示产业的发展规律，并尽快布局，在新型平板显示领域，我们又一次被拉开了距离。
    如今，政府和产业界已经意识到这一问题。2009年后，中国平板显示产业开始加速发展，但我们已经至少落后了有5～8年的时间，失去了很好的发展机会，错过了市场主体培育的最佳时期。

    “区域适当分散，主体必须集中”
    是平板显示产业发展的规律性趋势

　　从全球平板显示产业的发展情况看，这一产业已经形成相对成熟的产业体系。特别是以TFT-LCD为代表的主流产品，技术已经相对成熟。再向前发展，就是要把面板尺寸越做越大，对应于工业生产，就是要把面板生产线的世代越做越高。面板尺寸越大，越便于经济切割，其经济切割的效率越高。这也是为什么这一产业要向大尺寸方向发展的一个重要原因。不过，不同世代的显示器件产品，其基本的性能和技术特征并没有大的变化和不同。
　　因此，当前培育我国的平板显示产业，是要促使我们的产业按照规律发展。这一规律，主要体现在产业布局和产业组织上。针对我国人口多、地域广、地方投资有积极性等特点，从产业布局角度看，可以实现生产地的适度分散，这样既实现产业贴近市场，又可利用地方的投资解决经营主体的资金问题；从产业组织角度看，就是要实现生产主体的高度集中，以实现规模经济效率和效益。区域适度分散是指面板制造企业可以在多个地区设厂，主体的集中是指经营主体必须少而强。
  “区域适当分散，主体必须集中”这句话可以从五个方面来理解：
　　第一，投资主体应多元化。
　　平板显示产业需要资金高度密集。平板显示产业的投资巨大，一条生产线就需要几百亿元，一个企业如果形成规模，至少要有3～5条生产线，仅是生产线的投资建设，总计就是千亿元量级。因此，能够进入这一行业的投资主体，一定是净资产达到数百亿元量级的企业。可见，不是随便一家企业或投资机构可以进入这一产业的。面对融资强度大、频率高的平板显示项目，投资主体应该多元化，融资渠道需要多元化。融资问题不能解决，就形不成多条生产线的规模化效益，就很可能会陷入长期的亏损经营困境，最终的停产或出售也就难以避免。
　　第二，投资建厂的区域可以适当分散。
　　面板可以理解为是一个薄的玻璃制品，相对来讲产品不便于运输，需要考虑产品的经济运输半径和市场分布。在产业布局上，可根据彩电生产基地的分布情况，在不同的区域投资建设面板生产工厂。围绕面板厂，形成上游配套及下游整机生产，甚至就地销售的产业链模式。因此，面板生产线可以建设在全球各地人口密集的地区，也就是有市场需求的地方。
　　第三，经营主体必须集中。
　　面板产业的规模经济特征明显。规模经济理论指出在一特定时期内，企业产品绝对量增加时，其单位成本下降，即扩大经营规模可以降低平均成本，从而提高利润水平。面板产业的经济生产规模水平很高，按照目前的经验看，至少需要3条以上生产线才能实现规模经济效益。这种规模经济不仅体现在生产线数量上，也体现在企业在采购、销售过程中的价格谈判能力上。由于面板的上游环节如材料、设备，下游的彩电生产环节都是全球一些大产业，面板生产企业的采购规模和对面板市场的控制能力，都将在很大程度上影响企业的生产成本和销售价格。没有规模，采购成本很难降下来；没有规模，销售价格很难得到稳定。
　　此外，面板产业也是一个技术改进特别快、涉及领域特别广的行业，企业需要长期研发或跟踪行业的最新技术。从研发角度看，只有具有较大生产规模的企业，才能够有实力持续增加研发的投入，实现技术的领先。
　　从全球来看，目前做大尺寸面板的企业，不超过10家。排名在前5名之后的企业，很难有竞争优势。因此，中国要发展平板显示产业，经营主体必须集中。这是由产业发展规律决定的。
　　第四，产业链必须延长。
　　面板是平板显示产业的核心，但只做面板风险较大。目前国内几家面板企业，都面临融资困难、价格受别人的左右等难题，上游材料、设备也受制于人，还没有走上平稳发展的坦途。反观那些产业链很完整的国际企业，如三星、LG，从原材料、装备一直到整机全面覆盖，基本做到了全产业链经营。全产业链经营的好处就是可以做到“东方不亮西方亮”，而且可以做到策略性的定价，即为了市场的覆盖，把产业链中某一个区段的价格压低，用产业链中其他环节的高利润弥补。由于操作的灵活性，国际反倾销也很难对其产生制约，这就是企业的一种经营策略，一种市场营销手段。拥有完整的产业链，就能很自如地经营，这样就可以把竞争对手挤出行业之外。因此，中国平板显示产业要发展，经营主体必须着力向产业链的上下游延伸。
　　第五，前沿技术必须自己突破。
　　平板显示产业是一个技术引领的产业，虽然基本原理相对成熟，已经没有太大的新突破，但在改进型的技术以及面板制造的工艺过程、良品率的提升、新材料的替代等方面，还有很多可以挖掘的空间。要进入这个产业，就必须在技术上走在他人的前面。技术上的突破，一种是通过自己研发实现技术突破；另一种是通过自己拥有的技术，与他人交换技术。任何一家公司都不可能完整地掌握所有技术，处于垄断地位的公司，常常会牵头成立一个类似联盟的组织。建立联盟的目的就是为了实现技术的互换和共享，从而降低技术获取成本，其基础是自己必须拥有可以和他人交换的技术，这就要求面板生产企业在前沿新技术上，要有持续自有技术突破。

    只有提高对发展规律的认识，
    才能提升对产业宏观调控的能力

    “区域可以适当分散，经营主体必须集中”是平板显示产业发展的规律性趋势，行业内外对此要有正确的理解和认识。我们要遵从规律、顺应规律、适应规律，才能促进产业的健康发展。
　　从日、韩的发展经验来看，他们制定的产业政策和规划都比较合理。TFT-LCD技术起源于欧、美，而产业化却在东亚的日本、韩国等。一个很重要的原因就是，东亚地区在这一产业领域的政府调控和干预能力以及介入的深度，远远高于欧、美。比如，鼓励和支持少数几家企业，给少数几家企业以优惠的政策。我们现在也有一些对平板显示产业的扶持政策，但与日、韩相比差距较大。因此，中国平板显示产业的发展，需要进一步提高政府的调控和引导能力。
    只有整合产业链，才能形成规模效应。我们还没有像三星、LG这样的全产业链的公司。中国台湾地区没有，中国大陆也没有。台湾地区有较大的面板生产企业，但缺少电视整机品牌企业；大陆地区有电视整机品牌企业，但缺乏产业链核心的器件。大陆只有京东方等少数几家面板企业，企业的规模还小，赢利能力较弱。2009年以来，有多家企业相继进入面板生产领域，这样经营主体就多了。我们不是说生产线建得多了，而是一个经营主体只建一条生产线，形不成规模。他们也都有建更多生产线的计划，但又面临巨大融资、人才聚集、市场开拓等诸多难题。
　　我国要发展平板显示产业，就必须整合出一两家全产业链的企业。整合就是生产力，整合就是竞争力，完不成整合，中国平板显示产业就没有竞争力。业界要形成共识，让中国的一两家全产业链的企业尽快整合出来。政府要支持企业开展重组整合、资本联合、产业技术联盟等，逐步培育具备较强竞争力的大企业。