光伏制造商春天里的危机

    无锡尚德“捐赠门”事件无论最后结论如何，无疑都将对其造成负面影响。这不仅仅是诚信和声誉问题，蓬勃发展以及前景明朗的企业应该避免做担风险的事情。

    长期以来，我国光伏产业采取的是“两头在外”的发展模式，近80%的原材料从国外进口，又将超过90%的光伏电池组件产品出口到国外去。过去5年里，全球光伏产业井喷式发展推动了13家中国光伏企业成功在美国上市。从他们的生产线上流出的太阳能电池组件占据全球半壁江山，更重要的是，这些产品中的95%都销往了国际市场。欧盟各国对光伏产业的支持政策无疑是国内光伏企业在过去5年持续快速发展的助推剂，欧盟吸纳了我国外销光伏组件的75%。

    对光伏产业这样一个新兴产业而言，政策扶持是其前期发展的一个重要支撑。德国等国家的光伏支持以及补贴政策，有效鼓舞了业界建设光伏电站的信心，也推动我国光伏制造产业的跨越式发展。但金融危机以来，欧盟各主要国家光伏产业支持政策的紧缩，又对我国大多数以出口为导向的光伏制造商造成较大负面影响。

    更令人担忧的是，在光伏产业大幅扩张的几年间，国内光伏组件的生产厂商数量也持续增加到了数百家，不仅形成了异常激烈的竞争格局，而且竞争与规模化带来的价格下降使得光伏组件制造商的利润已经今非昔比，当前太阳能光伏组件价格跌至1.4美元/瓦，相较于2008年3.5美元/瓦左右的价格，制造商利润急剧下滑。然而，硅原料价格的上扬无疑又使得光伏产业制造商的处境雪上加霜，目前硅料的供应量缺口仍然很大。光伏设备制造商可以说陷入两头交困的局面。

    对于光伏组件制造商，目前为数不多的利好消息是，我国政府对于清洁能源的规划以及对光伏产业的政策倾向，对国内光伏市场发出了启动信号。而且，就量的角度来讲，我国无疑是最大潜力的市场，远远大于欧洲市场。无论是“金太阳”示范工程补贴政策的出台，还是国家光伏发电统一上网电价的出台，都将助推我国光伏发电的快速发展。

    我国对太阳能发电的规划是：到2015年，国内的光伏装机容量目标将达到10GW，到2020年，目标至少要到50GW。这些政策与规划的实施，将在国内形成一个巨大的光伏组件需求市场。

    但是，这表面上看似乐观的前景，也存在着很多不确定因素，也就是所谓国内光伏发电产业迎来的春天，不一定是光伏制造商的春天。为什么？

    首先，国内光伏制造业竞争格局已经形成。一大批国有企业与民营企业进入光伏制造业领域，在海外市场萎缩的情况下，刚刚开启的国内市场能否消化如此大的产能，对光伏制造商是不小的考验。

    其次，在国内市场启动后，很可能对光伏行业带来比较大的变化。目前，行业的主导权已逐渐从上游光伏组件制造商手中，转移到下游电力开发商手中。那么，由此带来一系列行业规则、竞争态势以及商业模式的转变，对光伏制造业的影响是前所未有的，很可能使得光伏制造商未来无法再现2008年前快速成长的神话。

    最后，近期被认为光伏行业最大利好的光伏发电统一上网电价，可能有问题。发改委光伏发电的全国单一电价的好处是简单，但可能导致资源比较好的地方集中建设，基本上是西北部，将对电网形成很大压力，如果不解决电网成本问题，可能走上风电的老路。

    充分估计电网的输配成本，是避免光伏出现类似风电的上网难问题的重要保证。随着光伏发电的规模发展，对电网安全稳定运行的影响将不断加大。

    可见，未来光伏产业市场还存在不确定性：既不能太寄希望于各地市场的成熟，同时也不该将目光完全放在扩容产量上。新能源的较量基本上还是技术较量，企业如无锡尚德还是需要研发高质量、高转换效率及成本较低的电池技术，只有掌握了更好的技术，生产出更好的产品时，才不至于在激烈的竞争中被淘汰。