2012下半年NB换机潮浮现
来源:半导体制造 作者:—— 时间:2011-10-18 10:10
港商野村证券昨(16)日针对后PC产业时代趋势提出展望,评估超轻薄笔电(Ultrabook)、支持ARM的Win8、应用软件与内容增加等3大题材,将带领PC产业杀出重围,明年下半年起以笔记本电脑(NB)为首的换机需求将浮现。
尽管今年PC产业一路被行动装置潮流压着打,但在换机需求题材带动下,野村证券建议可布局华硕、大立光、可成、新普、群联、欣兴等标的,并避开鸿海、台达电宏。
野村证券亚太区下游硬件制造产业首席分析师戎宜苹表示,目前尚未看到PC成长率已触底的迹象、现在要对产业基本面翻多也言之过早,但部分产业发展趋势倒是有助于刺激下一波换机需求的产生,时间将在2012年下半年。
戎宜苹认为,未来PC的定义将从“个人计算机(personal computer)”转为“个人化运算(personalised computing)”,也就是说,强力运算功能已不再重要,轻薄设计、较长电池寿命、快速开机才是消费者关心的重点。
因此,戎宜苹指出,未来能提供工业设计、应用、内容、云端运算等功能者,方能为消费者带来更多附加价值,这也使得具备优异研发能力与成本优势的PC品牌厂商能在竞争中胜出。
此外,对于能受惠于终端产品设计改变(如平板计算机、Ultrabook、或搭载Windows on ARM解决方案的轻薄NB)的零组件厂商,戎宜苹认为也能在硬件规格上表现优于其他竞争对手。
戎宜苹指出,回顾过去PC产业发展史,换机潮发生总是伴随着微软操作系统推出,从Windows 95、98、XP、Vista到7等都是,但其中只有Windows XP因受惠于英特尔Centrino平台推出,刺激许多终端需求,换机潮长达3年之久。
由于微软这次会在Windows 8全面强化用户接口、效能、云端运算功能,戎宜苹认为,这波由Win8所带动的换机潮应该会比Windows Vista与Win7还要长,加上先前购买Windows Vista旧NB的消费者也被迫得换机,都是潜在需求。
根据戎宜苹的观察,2012年将有4项议题将改变后PC时代产业:一、Ultrabook;二、Windows 8将推出;三、市场对于ARM解决方案兴趣将增加;四、透过应用软件与内容强化提升价值。
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