解析深圳LED产业竞争态势与未来发展

解析深圳LED产业竞争态势与未来发展

美国金融危机、欧洲债务危机、国家宏观调控的倾斜……今年LED产业发展的外部环境并不太理想。在近期华强LED网商务讲堂上，深圳市LED产业联合会秘书长眭世荣先生和我们一起探讨了深圳---作为全国“光电之都”，珠三角的核心城市，如何继续促进LED产业又快又好发展的相关问题。

一.LED产业发展趋势
       LED行业目前围绕提高光效、降低成本这一核心目标，在技术进步的有力推动下，全球LED产业正处于产业化应用大规模展开、分工格局快速形成、商业模式不断创新的历史新阶段。

（一）生产布局出现整合、转移、扩散趋势
       自2006年以来，全球LED产业出现垂直整合与横向整合风潮，我国正在成为LED产能转移与技术扩散的主要目的地，国际大厂的中国策略从产品销售向投资设厂、采用先进技术转变。国内LED产业布局也在原有的四大片区、七大基地的基础上，不断对外扩散，出现“全面开花”的局面。
       从目前来看，长三角、珠三角、环渤海海湾三大片区几乎集中了全国80%-90%的市场份额，深圳作为珠三角的核心城市，竞争优势明显。

（二）市场应用即将进入LED通用照明时代
       目前，推动LED通用照明市场启动因素主要集中在以下三点：
      （1）LED在城市景观照明、装饰照明及小尺寸背光领域的应用已经进入成熟期。据统计，目前深圳显示屏企业约550家之多，最近上市的深圳6家LED企业中，洲明科技、联建光电就与LED显示屏有关。
      （2）LED在大尺度背光领域、大屏显示领域已经进入高速发展的成长期。如今背光渗透率已经超过45%，主要用于电视机背光，虽然行业大环境不太理想，但是使用率还是相当可观。
      （3）LED通用照明产品即将由导入期进入高速发展的成长期。根据经济学的摩尔定律，新材料在上市后18个月内价格将下降3-5倍，目前这个定理在LED行业也是相当适用。随着材料价格的下降，成品价格也会随之下降。据产业联合会了解，东莞木林森今年就推出3wLED灯泡，价格在10元左右，已经接近居民接受价格，相信LED的大规模使用为期不远。

（1）全球禁用白炽灯的政策环境给了LED 企业带来了莫大的商机
       从全球角度来看，在白炽灯禁用方面发达国家和地区已经走在了前面，2012年全球主要的国家和地区都将禁止使用和销售白炽灯。我国于今年11月正式公布了淘汰白炽灯的时间表，从2012年10月1日开始分四年分阶段全面禁止销售和进口白炽灯。虽然在时间上已经落后于发达国家，但对于国内LED照明企业来说，绝对是天大的利好消息。从市场占有率来看白炽灯高于56%，且主要用于家用照明，2012年全球禁止白炽灯后，外贸照明出口格局将彻底打破，新的商机必将显现。此消息公布之后，所有LED相关上市企业股票全部涨停，可见投资者对LED市场反应相当看好。
 

（2）LED照明产品的发光效率不断提高，市场潜力巨大
       目前LED照明产品的整体输出光效已经达到了80-100Lm/w的水平，超过荧光灯60-80Lm/w、更远远超过白炽灯10-15Lm/w的发光效率，不仅满足了通用照明的要求，而且还有迅速提高的巨大潜力。从行业内部初步估计，LED的光效预计最高可达350Lm/w。

      （3）LED照明产品性价比不断提升，普及可能性很大
       虽然目前LED照明产品的一次性购置成本远远高于传统的白炽灯和荧光灯，但由于LED产品具有寿命长、耗电量少的有点，其全寿命期使用成本已经低于传统照明产品，特别是工业和商业照明由于使用时间长，节能和经济性将更明显。

     （三）制造技术向标准化、集成化、模块化方向发展
       通过将具有电源系统、控制系统、光学系统、散热系统等功能的模块进行标准化整体封装或集成在同一个标准模块之中，各种模块之间有统一的接口标准，必将大大降低LED照明产品的技术门槛和制造成本，提高终端产品的通用性与可靠性，带动大规模LED的制造和应用。
       广州省政府准备下一步制定专业的LED标准，随着产业技术规划的确认，各项产品的标准件标准将陆续公布，预计明年6月各大LED厂商便能在标准件的基础上开发新型产品了。

（四）照明产品向系统化、智能化、多样化方向发展
      “照明”将不仅仅是个产品功能方面的概念，照明产品将成为整体智能照明系统的一部分，在智能控制系统的调解下创造丰富多彩、健康节能的照明系统服务，照明产品可以与市政设施、建筑材料、装饰材料、家居融为一体，出现“见光不见灯”的照明效果。

（五）商业模式向多渠道、多元化方向发展
        目前，行业之中EMC、一站式照明方案解决供应商、电子商务、综合服务商等多样化的商业模式已经得到普遍运用，相信未来还会出现更多创新的商业模式。

（六）产业价值链向下游移动
       2010年以来全球LED产业上中下游已经形成了1:4:9的规模比例，而下游应用产品市场的利润总额已经超过了全产业链利润的一半，占到了52%，这一现象改变了原来产业链下游与中上游利润三七开的格局，说明随着LED应用领域的扩展，下游环节的价值空间得以扩大。

二、深圳LED产业竞争态势分析
      （一）产业基础
       深圳位于珠三角的核心区域，LED产业基础优势明显。
      （1）发展迅速：
       深圳目前共有LED企业约1500家，占全国的35%、全省的50%，2010年LED产业总产值405亿元，占全国的32%、全省的47%，预计今年增长幅度会超过25%，产值将突破500亿大关，位居全国首位。

      （2）应用环节优势突出：
       封装、显示屏、LED照明产品的质量、产量和出口量均位居全国前列。

      （3）技术进步明显：
       在《深圳市LED产业发展规划（2009-2015）》所确定的技术发展重点中，除衬底、外延环节之外，其他环节的技术水平均有明显提高，部分环节所确立的发展目标已提前实现或接近实现。

（4）特点鲜明
       深圳以宝安区产业分布产业链最为完整、配套最齐全、企业数量最集中、产业规模最大，代表企业如晶台、奥伦德、利亚德、联建、创维等等。其次是南山区，这里的企业规模大、上市企业最多、产品档次高、创新能力最强，如联腾、雷曼、瑞丰等等。此外在龙岗区、福田区、坪山新区、光明新区、盐田区均有LED企业分布。
       纵观这些企业，主要以民营企业为主、外向型企业为主、中小型企业为主、科技型企业是带动行业发展的主力、商业模式创新能力强大。目前一大批科技型企业在市场竞争中已经脱颖而出，形成了自己的核心技术和制造优势，在细分领域占据了国内领先地位，具备了较强的国际竞争力，未来3至5年是这批企业从创业期向高速发展期跨越的关键时期，从中完全有能力出现国际一流的LED企业。据了解深圳市政府已经启动LED“扶优扶强“计划，希望在十二五期间能出现资产过50亿的LED龙头企业，LED产业规模突破2000亿。

（二）发展机遇

深圳LED产业链优势环节示意图

从上述图中可以看出，LED产业链从上游设备、材料、芯片，到中游封装、电源驱动，再到下游显示屏、室内照明、路灯、隧道灯、特种照明，及其外延产业如检测、认证、设备等等，产业链相对较长，发展空间很大。

（1）政策环境日益完善
        LED产业的发展已经从科技部门的专利规划提升到国家整体战略规划的层面，广东省LED产业列为“十二五“期间率先突破的三大战略性新兴产业之一。

（2）产业和资本融合速度加快
       洲明科技、瑞丰光电、雷曼光电、锐拓电子、兆驰股份、联建光电等六家企业成功上市，聚飞光电已通过上市审核，锐拓显示、九州光电、莱帝亚是六家上市公司的全资子公司，最近得到消息万润科技已经通过IPO 审核，还有一批企业正在实施上市计划或者已经引入了战略投资者，产业和资本融合速度明显加快。

      （3）行业标准逐步完善
       国家半导体照明标准协调推进小组2010年发布了九项标准，广东省科技厅于2010年6月开始建立“LED照明产品标杆体系”，将会大大促进行业的规范化，加快行业优胜劣汰，促进行业升级。

（三）困难和挑战
      （1）先发优势迅速减弱
       在国内所占比重，从2000年时全国的85%，到2005年时的75%，2010年的32%，呈现不断快速下降的趋势；在企业规模上，龙头企业尚未出现，目前深圳还未出现产值过10亿的LED企业，而三安光电今年前三季度主营业务收入已经达到11.7亿元，已具备“全产业链企业”的雏形；在技术档次上，缺乏对LED产业具有全局性、基础性突破的科研成果。

      （2）产业竞争日趋加剧
       2009年以来，我国LED产业共吸纳内外投资超过800亿元，未来三年是国内新增产能释放的高峰期，产业竞争将日趋激烈。今年下半年以来，由于欧债危机导致欧美市场需求疲软，加上产能扩张速度过快，我国LED产业出现明显的结构性、阶段性投资过剩，市场竞争进入白热化程度。

深圳所面临的竞争环境进一步严峻，周边的东莞、惠州、佛山、江门等地纷纷出台超大力度的产业扶持政策，在深圳周边已经出现了“包围式政策洼地”，深圳LED行业的许多优质企业成为各地招商引资的主要目标，部门企业在外地优惠政策的吸引下搬离深圳。在政府的强力推动下，这些地区在引进大型美资、韩资、台资企业的基础上，迅速建立起了上中下游齐全、技术档次高、公共服务平台完善、发展后劲强大的产业集群，其发展速度、产业环境已经超过深圳。

（3）国际知识产权壁垒的强化
      在专利领域，由于缺乏核心专利，随着企业在国际市场竞争力不断增强，近年来已经有三家企业先后收到日亚等巨头的专利控告；在产品标准方面，欧司朗、飞利浦、松下、东芝等照明巨头于2010年初成立了“Zhaga联盟”，定义了各种光学引擎（light engine）介面的标准，目前这一组织已有140余家全球知名企业加入，深圳仅有洲明科技、高力特等少数几家企业加入。

（4）资源配置不足
       首先，土地资源不足的问题尤为突出。宝安区2010年产值规模超过1亿元的21家LED企业有18家企业表示：在未来三年内如果不能有效解决生产空间问题，企业会被迫搬离；其次，产业人才紧缺，员工流动性高，企业普遍不愿意进行人才培训和在职教育投资，形成人才短缺的恶性循环；再次，宣传和示范不够，产业公共服务平台建设也不适应产业快速发展的需求。

三、加快LED产业发展的重要意义
       首先，LED产业不仅是战略性新兴产业中节能环保产业的重要内容，而且也与深圳市重点发展的新能源、新材料、新一代信息技术等其它新兴产业密切相关，产业关联度极强；同时，LED技术比较成熟，发展前景明朗，已进入大规模应用，在新兴产业中发展条件较好；另外，LED产业也是深圳具有比较优势的战略新兴产业，在全国处于领先地位，地点高、基础好。因此，LED产业应该成为深圳培育发展战略新兴产业的重要如破口。
       其次，LED照明比白炽灯省电80%，比荧光灯省电30%，其节能减排的效果非常明显。深圳2010年全社会用电量663.54亿千瓦时，其中照明用电约占15%，如将全部照明用电改用LED照明，将实现节电30亿千瓦时，减排二氧化塘300万吨。
      再次，随着通用照明市场的全面启动，LED产业将成为全球经济新的增长点，在全球经济不明朗的情况下，具有抵御经济衰退风险，拉动经济增长的重要意义。
       同时,LED技术是21世纪半导体技术发展的关键突破，将带动整个第三代宽禁带半导体技术的发展，是攻克半导体光电子技术（如光存储、光传输、光传感、激光器及其他功率型器件）的重要切入点，LED产业的发展将为深圳建设国家创新城市提供新的动力。