2013年9月国产手机市场分析报告

       2013年9月国产手机市场在售机型数量超过950款，较上月增加50余款，同时参与竞争的厂商数量达到90家，较上月多了7家，市场竞争激烈程度可见一斑。从品牌关注格局来看，前十品牌的用户关注集中度进一步增长，占据九成以上关注度，同时两家品牌排名波动。

   报告要点

    ?品牌关注格局：前十品牌关注度累计超九成，魅族排名上升，中兴下降。

    ?产品关注格局：魅族MX3(16GB)本月夺冠，小米上榜产品数量优势显著，四核1300万像素机型为主力。

    ?产品特征：千元以下及1000-2000元机型关注度相当，双摄像头机型关注度小幅下滑，千万及以上像素机型关注度小幅涨1.1%。

    ?产品特征：5.0英寸以上超大屏机型关注度首超两成，四核机型获得近七成关注度。

    ?案例分析：魅族品牌关注度先降后升，魅族MX3是魅族品牌关注度快速回升的大功臣。

一、品牌关注格局

    ?前十品牌关注度累计超九成

    9月国产手机市场上，联想领跑市场，获得16.4%的关注度。华为居亚军位，关注比例为14.7%。小米、魅族分别排在第三、第四位，小米关注比例仅领先魅族0.1%。其他上榜品牌关注度均在10%以下，且关注比例差距较小，竞争激烈。整体来看，国产手机品牌关注集中度高，但缺乏具有绝对领导作用的领军品牌。

                       (图) 2013年9月国产手机市场品牌关注比例分布

?魅族排名上升，中兴下降

   与8月相比，9月国产手机市场品牌关注格局变化不大，前十品牌中仅魅族与中兴品牌排名波动。但从关注比例来看，前三甲品牌中，联想、小米关注度分别较上月下滑2.2%、1.0%。只有华为关注比例较上月增长1.2%。

表 2013年8-9月国产手机市场品牌关注比例对比

二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    ?魅族MX3(16GB)本月夺冠

    9月国产手机市场上，魅族MX3(16GB)上市首月便取代其前一代产品魅族MX2(16GB)成为最受用户关注的机型，获得6.4%的关注比例。魅族 MX2(16GB)与小米红米手机(移动版/4GB)分别位居第二、第三，且与魅族MX3(16GB)关注度差距显著。

    ?小米上榜产品数量优势显著

    从品牌归属来看，本月最受关注的十五款机型分别来自魅族、小米、联想、OPPO、华为、vivo、ThL七家品牌旗下，其中小米上榜机型数量优势显著，共四款上榜。魅族、联想、OPPO、华为、vivo均有两款机型入围。

    ?四核1300万像素机型为主力

    从主要参数来看，上榜的十五款机型中，搭载四核处理器、1300万像素后置摄像头的机型占据主力地位，共有七款，占近一半席位。

(图) 2013年9月国产手机市场产品关注排名

表 2013年9月国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

(二) 价格段结构

   ?千元以下及1000-2000元机型关注度相当

    9月，千元以下、1000-2000元价格段国产机型获得的用户关注比例相当，分别为35.7%、35.8%，均在三成以上，但与上月相比，二者关注度均出现小幅下降。2001-3000元价格段机型关注度为26.2%，较上月增长近一个百分点。受魅族新品上市影响，3001-4000元价格段机型关注度上涨1.6%，达到2.2%。

(图)2013年8-9月国产手机市场不同价位产品关注对比

(三) 不同摄像头类型产品分析

    ?双摄像头机型关注度小幅下滑

    9月国产手机市场上，搭载双摄像头的机型在售数量逼近600款，获得86.4%的关注比例，占据用户关注的绝对主流，但与上月相比，尽管机型数量上涨，但关注度却出现小幅下降。无摄像头及单摄像头机型关注度则为小幅上涨趋势。

(图)2013年8-9月国产手机市场不同摄像头类型产品关注对比

(四) 不同摄像头像素产品分析

    ?千万及以上像素机型关注度小幅涨1.1%

    从后置主摄像头像素来看，本月800万/810万像素机型继续为用户关注的主流，达到45.7%，与上月相比，小幅降1.7%。500万、1000万及以上像素机型关注度均超两成，且均较上月出现1个百分点以上的上涨。

(图)2013年8-9月国产手机市场不同摄像头像素产品关注对比

(五) 不同屏幕尺寸产品分析

   ?5.0英寸以上超大屏机型关注度首超两成

    9月国产手机市场上，屏幕尺寸在4.6-5.0英寸的机型为用户关注焦点，获得39.3%的关注度，与上月相比，微幅下滑0.5%。值得关注的是，受魅族5.1英寸大屏机型MX3提升影响，本月5.0英寸及以上机型关注度累计达到21.1%，较上月大幅涨近7个百分点，首超两成。

(图)2013年8-9月国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

(六) 不同核心数产品分析

    ?四核机型获得近七成关注度

    9月国产手机市场在售的近950余款机型中，智能手机占比80.8%，其中双核与四核机型占比接近，分别为36.8%、34.2%。然而从用户关注情况来看，四核机型关注度占据绝对主流，逼近七成，远高于在售机型占比略高的双核智能机。

(图) 2013年9月国产手机市场不同核心数产品结构分析

三、案例分析：

    (一) 魅族品牌关注走势

    ?魅族品牌关注度先降后升

    ZDC监测数据显示，2013年1-9月国产手机市场上，魅族品牌关注度呈先缓慢下降然后在新品牌作用下快速回升的走势。5月，魅族关注度降至谷底，为5.7%，也是魅族关注度首次降至6%以下。9月随着魅族MX3新品的发布，魅族品牌关注度获得快速回升，达到11.0%，排名上升至国产品牌的第四位，这是魅族品牌关注度首次突破10%。

 (图) 2013年1-9月国产手机市场魅族品牌排名及关注比例走势

(二) 魅族产品结构分析

   ?魅族MX3是魅族品牌关注度快速回升的大功臣

    ZDC监测数据显示，9月魅族在售的几代产品中，前几代产品的用户关注走势基本呈稳中微降的趋势，只有新上市的魅族MX3在发布前两周用户关注度快速上升，且在上市首月，便成为国产手机市场最受用户关注的机型。

    但中旬苹果iPhone 5S及5C发布之后，魅族MX3受到较为明显的影响，出现较大幅度的下滑，直至9月下旬，魅族MX3用户关注走势基本平稳，但仍远高于魅族前几代产品。

        ZDC总结：

    参与竞争厂商数量的不断增加及部分厂商的消失折射出国产手机市场竞争的惨烈程度，从竞争格局来看，前五品牌的用户关注差距在不断缩小，联想、华为等品牌的冠亚军地位正在遭到威胁。各品牌仍需努力。