外资看好台湾半导体 或点将台积电联发科等
外资手上持有台积电部位逼近满水位,接下来还会不会加码台积电,是市场主要疑问,但外资法人对台湾半导体热爱不减,资金积极寻觅有跟涨机会之标的,稳懋、联电、联发科、F-谱瑞等,都是外资法人看好的标的。
国际资金自今年初以来全面锁定台积电,持股比例已经逼近79%、随时再创历史新高亦不无可能,不过,元大投顾台湾区研究部主管张家麒、科技产业分析师黄柏璁近期拜访海外客户时得知,不少买方法人手中台积电持股已达投资组合权重10%的上限,因此,正在寻找其他类似台积电之投资标的。
外资分析师说,国际资金充沛,加码台积电的银弹绝对无虞,问题在于,基金持股通常有一定内部或外部规范,像是投信发行台股基金持有单一个股水位就不得超过10%,“就算台积电再好,也不一定能无止尽买下去。”因此,在台积电端出更强悍的实质营运成绩之前,研判国际资金可能采取低买高卖策略,总持股仍将维持在高水位。
元大投顾认为,买方法人有兴趣的半导体个股必须合乎三大条件:一、市占提升;二、单位售价、内容价值提升;三、切入新市场,表现仍可望优于同业。
巴黎、大和资本证券、元大投顾近期分别看好部分半导体股,大和资本证券半导体分析师徐禕成则指出,科技股投资当下首重市占扩张优势,在半导体族群中,除台积电外,偏好稳懋、联电、联发科。
巴黎证券指出,联发科营运回温的速度来得比想像中快,最差情况已过。元大投顾看好F-谱瑞、稳懋的营运动能。
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