从千元机到高端机 过去五年手机处理器市场总结

智能手机处理器市场垄断情况严重，中小处理器品牌生存空间极小。2015年，前4手机处理器供应商总份额达到92.8%，而前8份额高达99.9%。也意味着除前8处理器品牌外，其它品牌份额仅仅占了0.1%。

　　从2015年份额最高的前4供应商看，分别为高通、联发科、苹果以及华为海思，其中苹果和海思分别为各自手机品牌的自家处理器，两者份额合计达到20%以上；再往前8供应商看，还包括联芯、三星、美满（迈威）、展讯，其中联芯和三星也分别为小米及三星手机品牌的自家处理器，前8品牌的自家处理器份额占25.7%。即苹果、海思、联芯和三星四个手机品牌的自家处理器就占据了4成以上的市场。

　　纵使目前全球处理器市场形成高通、联发科和展讯三足鼎立的格局，然而展讯在国内4G手机快速发展的时候没跟上脚步，逐渐丢失国内的市场，市场份额从13年10.7%下降为15年的0.5%。目前展讯的重心是海外的2G和3G市场，是印度和南非最大的处理器供应商，主打中低端市场。除了部分品牌用自家处理器外，目前国内其它处理器供应主要被高通和联发科两大品牌垄断，2015年这两品牌合计占据了72%以上的市场。

　　近几年，国内的处理器供应市场发生了巨大变化。2011年，高通已经是国内手机处理器市场的绝对佼佼者，市场份额达到38%，联发科仅仅占据3.2%，国内鲜有手机使用展讯的处理器。然而，联发科打败了其它处理器品牌在2012年迅速崛起，市场份额为20.1%，达到高通的一半，而展讯也占到3.2%。而2013年联发科和展讯的进一步发力，抢占了高通约10%的市场，联发科的市场份额甚至超过了高通，达到34.9%，而展讯也上升到10.7%。随着技术更新换代高速发展，国内4G手机从14年开始快速发展，高通在4G市场占有先发优势，远远超过联发科和展讯，因此同年高通的市场份额上升14个点，而联发科和展讯分别下跌5%和6%。高通凭借4G的大热，迅速抢回市场。到15年，高通的势头一再延续，市场份额上升5%，而联发科和展讯分别下跌7%和5%。

　　图表 2011-2015年中国智能手机市场处理器应用情况

　　从各手机品牌的自家处理器看，苹果、海思和三星为目前占有率最高的三大品牌。我们在这进行一一分析。

　　为了保证安全性以及自家优势，苹果处理器一直是苹果手机的专属处理器，从不对外供应，再者苹果手机也自从有自家处理器后不再使用其他家处理器，完全处于自给自足的模式。从2011-2015年情况看，前两年苹果处理器市场份额皆在10%左右，然而13-14年迎来国内智能手机全面爆发，纵使苹果手机在这五年的出货量不断创新高，但面对庞大的智能手机出货量，苹果手机在13-14年两年的市场份额下降为7%-9%。15年智能手机增长速度减缓，而同年苹果手机增长率高达56%，市场份额迅速上升至13.5%。

　　华为海思则是华为手机的特有处理器，同样不对外供应。但华为手机和苹果手机最大的不同的是，华为手机的绝大部分高端机型会采用自家处理器外，部分中低端机型会采用高通的处理器，在13-14年还曾经使用联发科的处理器。然而，近几年来，华为使用自家处理器的频率逐渐增多，14年以前华为手机使用的处理器品牌包括海思、高通和联发科；到了15年华为果断舍弃联发科，将近一半的机型使用海思处理器；16年只有少数几款手机的处理器使用高通，绝大部分使用了海思。因而海思处理器市场份额也在逐年提高，从2011年的0.4%到2015年的6.9%。相信未来华为海思处理器的应用范围会进一步扩大，将会全覆盖华为的各系列手机。

　　三星算是最早推出自家处理器的手机品牌，在早期甚至苹果也曾使用过三星的处理器，跟苹果和华为处理器不同的是，三星处理器除了供应自家手机使用外，也供应给其它手机品牌使用，是高通、联发科等处理器供应商的竞争对手之一。三星除了部分高端机型使用三星处理器外，绝大部分机型都采用高通的处理器。从近几年情况看，11-15年，三星处理器市场份额逐渐递减，从7%下跌到2.1%。而15年三星手机在国内的市场份额占7.7%，即绝大部分的三星手机使用的是外购的处理器。

　　以目前国内的手机处理器市场看，高通在4G市场上的地位难以撼动，联发科和展讯等已经开始布局5G的研发投入，准备凭借5G市场实现弯道超车，打破高通的垄断地位。除了高通、联发科和展讯几大处理器供应商外，苹果、华为、三星、小米等也将不断扩加大其自家处理器的使用。未来处理器供应商难免会受到重点手机品牌采用自家处理器，从而减少对外购买处理器的影响。未来市场格局将会发生翻天覆地的变化，谁将成为新一代的处理器霸主，目前断定还为之尚早，但可以肯定的是未来高通的垄断地位将会有所削弱，5G市场也将会给予其它处理器厂家不少机会。

  千元机处理器市场情况

　　众所周知，联发科、展讯和美满（迈威）主打低端手机处理器市场，但总体来说，低端市场仍然被高通大比例占领。2011年，千元机应用的处理器中，56.3%来自高通，而联发科仅仅占8.4%，美满（迈威）占5.8%，届时其它处理器品牌占比达到29.6%。然而，12-13年两年时间，联发科和展讯利用低端市场迅速壮大，强势抢占高通以及其它处理器品牌市场。12年，高通市场份额下降为48%，联发科市场份额上升到27.1%，展讯占6.5%，而其它处理器市场份额速降到6.6%。13年，高通和其它处理器市场份额进一步骤降，高通下降了近20个百分点，只有28.6%的市场份额，届时联发科首次超越了高通，大幅上涨到43.2%；展讯也上升到一个新高度，达到18.8%，而其它处理器市场下降到4.5%。

　　14年4G手机的兴起，促使高通连续两年迅速抢回市场，14年回升到39.3%，15年达到54.6%；由于4G市场在低端手机的应用速度较为缓慢，14年联发科的市场份额只下跌了1.5个百分点，展讯则下跌了9个百分点；但15年随着4G的普及，高通的优势更为突出，联发科进一步下跌了10个百分点到31.8%，展讯更是下跌到1%。而同时其他处理器品牌的市场已经微乎其微了，15年仅剩下0.2%的市场份额，也意味着该行业经过近几年的洗牌，已经形成高度集中的状态。

　　在此值得一提的是，近几年，国产品牌联芯在低端市场上略有表现，从12年0.4%的市场份额到15年的6.8%；海思处理器也有部分应用到华为低端手机中，虽然14年占比只有1%，15年2.8%，但可以看出华为有意逐渐加大海思处理器在华为手机中的使用比例，未来将有可能逐步舍弃外购的处理器。

　　图表 2011-2015年中国千元机市场处理器应用情况

　　中端机处理器市场情况

　　纵观近几年总体的中端机处理器市场情况，高通绝对一直以来的大赢家，联发科却成为紧跟着高通的最大收获者。2011年，高通在中端机处理器市场占比达到37.9%，联发科供应给中端机的处理器仍在少数，占比只有1.3%，而三星作为苹果、三星、联想、酷派等品牌中端机型的主要供应商，占比达到9.7%，其它品牌处理器厂商占据了一半以上的市场。但12年，高通加大了中端机市场的布局，把份额提升到47.2%，同时联发科的市场份额已经迅速增长为20.8%，其它处理器品牌被高通和联发科的双面挤压下剩下了23.9%的市场份额。到13年，联发科的势头一再燃烧，份额跃升为32.9%，高通份额下降到39.9%，其它处理器市场份额进一步缩减为12.7%。14年高通凭借4G市场再次远远拉开与联发科的差距，近年来首次占据中端处理器一半以上的市场，15年份额甚至提升至62.6%。而联发科在14年受到4G市场冲击，市场份额急剧下降了10个点，但15年随着联发科对4G市场的紧密布局，份额保持在21.5%。其它处理器品牌近几年逐渐下跌，到15年中端机的处理器已经看不见了其它品牌的身影，即其它品牌失去了生存空间。

　　图表 2011-2015年中国中端机市场处理器应用情况

  高端机市场配置情况

　　高端机的处理器市场完成不同于中低端市场，出现的更多是苹果、三星和海思等自家品牌的处理器，而高通和联发科的品牌表现也相对逊色不少。要说高端手机第一个想起的一定是苹果，作为高端手机的代表，苹果用的全是自家的处理器，近几年来一直占据着一半以上的高端手机市场。2013年开始，苹果处理器的占比就一路攀升，从52.8%上升到15年的81.1%。

　　然而，三星似乎展现了另一幅景象。我们从近几年来国内应用三星处理器的智能手机终端来看，11年使用三星处理器的终端品牌包括三星、苹果，苹果除了少量机型使用苹果处理器外，绝大部分机型都使用三星的处理器；12年应用三星处理器的终端品牌除了苹果和三星外还添加了魅族，13年又多了HTC，加上这两年三星处理器应用到自身手机上的频率也逐年增多，因此11-13年，三星处理器的份额都以10%左右的幅度在增长。但好景不长，14年开始苹果手机全面使用自家的苹果处理器，同时停止使用三星处理器，即iPhone4以后的苹果手机全部采用苹果自家的处理器，没有了苹果这个大客户，加上三星明显减少了用其处理器的使用，而转向大量使用高通处理器。14年三星处理器的市场份额就从上年的30.4%急速骤降到3.5%，15年有所回升，但地位已经大不如前，仅占10%的市场份额。

　　反观华为海思的情况，海思从13年开始把海思处理器使用到华为的高端机上，13年海思处理器用在高端机的市场占比只有0.1%，接下来两年份额的增长速度逐年加快，15年市场份额已经达到4.6%。16年，华为几乎把自家的高端机型都使用了海思的处理器，可以看出华为想要壮大自家处理器的决心。

　　从下图可以看出，在高端处理器市场，高通以绝对的优势遥遥领先于联发科。11-14年，高通的市场份额就一直呈现增长趋势，14年甚至凭借其4G优势，比13年增长将近20个点。但15年苹果手机的强劲势头大规模占据高端机市场，苹果、三星、海思三个品牌在高端机市场份额合计超过95%，即高通和联发科的高端机处理器市场份额不到5%，其中联发科市场份额只有0.3%，其它处理器品牌的份额甚至只有0。国内的高端机型主要来自于苹果、三星和华为，而这三家皆有自家的处理器，因此高端手机的处理器市场空间已经越来越狭窄，未来高通和联发科等估计将会在其它终端领域开拓更大的市场。

　　图表 2011-2015年中国高端机市场处理器应用情况

　　综合看整体的处理器市场，中低端市场仍是高通、联发科等处理器供应商的重点市场，高通在中低端的市场份额总体来说仍然高于联发科，而在高端市场联发科明显处于极其弱势地位。高通凭借其优良的技术产品占据一定的高端市场份额，是除了苹果、三星等自家处理器品牌以外最备受青睐的高端处理器品牌。但近年来，高端机用户争相选择苹果手机，其它品牌的高端机型受到一定的威胁，其次华为逐渐加大海思处理器在其高端机使用，从而减少了高通处理器的使用，因此高通在高端处理器的市场也一再受到挤压。

　　苹果处理器主要应用在苹果手机上，一直活跃在高端市场中；三星处理器则主要应用在中高端机型中，但市场份额总体处于下跌的趋势；海思是唯一一个横跨低中高端市场的自家处理器品牌，从海思在华为手机中的应用情况看，无论在低、中、高市场，份额一直处于上升的趋势，或许也说明未来华为准备让海思处理器逐渐全面使用到华为手机上。

　　另外，从其它处理器品牌看，尤其在联发科的崛起后被迅速掠夺市场，近几年来，在低、中、高的市场份额一直在下跌，目前只有少数的其它处理器品牌能在低端市场能抢到一点点的市场份额，可见近几年来处理器经历了一场血雨风腥的厮杀，优胜略汰以后剩下的都是行业强者。