北京君正126.22亿收购Ominivision、思比科

北京君正126.22亿收购Ominivision、思比科

　　北京君正12月1日晚公告，公司拟发行股份及支付现金购买北京豪威(Ominivision)100%股权、视信源100%股权、思比科40.43%股权，交易价格126.22亿。交易后，公司将控制思比科94.29%股份。同时向刘强、员工持股计划等5名对象募集配套资金不超过21.55亿。北京豪威及思比科均来自全球图像传感器芯片设计领域，将使公司快速进入CMOS图像传感器芯片领域，布局智能系统生态圈。

　　公告披露，北京豪威主要业务由其下属公司美国豪威经营，美国豪威是一家领先的数字图像处理方案提供商，主营业务为设计、生产和销售高效能、高集成和高性价比半导体图像传感器设备，其图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用，具体包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域。

　　盈利能力方面，北京豪威业绩补偿方承诺北京豪威2017年、2018年、2019年净利润为5.8亿元、6.8亿元、8.5亿元。

　　此外，北京君正拟收购视信源100%股权、思比科40.43%股权。视信源100%股权初步作价为3.6亿元，思比科40.43%股权初步作价为2.7亿元。

　　视信源为持股型公司，其主要资产为持有的思比科53.85%股权，上市公司拟购买视信源股权的目的为获得思比科股权。上市公司收购视信源和思比科股权后，将控制思比科的94.29%权益。

　　思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售。思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务，专注于面向智能手机、平板电脑、可穿戴式设备、安防监控、智能汽车、医疗影像等移动互联(2626.23,-1.230,-0.05%)网和物联网中使用的CMOS图像传感器芯片的研发和销售。

　　思比科业绩补偿方承诺，思比科2017年度、2018年度、2019年度的净利润数分别不低于3300万元、3960万元、4752万元。

　　支付对价方面，按照每股发行价格26.54元计算，上市公司共需发行3.95亿股股份，并支付现金21亿元。

　　同时，北京君正将向刘强、李杰、君盛芯和、金信沅帆、员工持股计划共5名对象发行股份募集配套资金不超过21.55亿元。刘强、李杰为上市公司控股股东与实际控制人，君盛芯和为刘强控制的企业。

　　北京君正表示，交易完成后，在现有业务的基础上，公司将增加图像传感器芯片的设计、生产和销售业务，从而布局智能系统生态圈。

　　公司表示，在本次交易完成后，上市公司将成为行业内领先的集成电路研发、设计和销售企业，公司将在充分整合北京豪威业务的基础上，集中精力进一步加强研发能力建设，进一步提升在相关领域的竞争优势。两家公司会进一步在汽车电子、智能家居、医疗设备、以及新兴的物联网市场进行配合，在这些主要市场形成垂直整合，从而形成单一芯片产品公司不具有的竞争优势。同时，上市公司将会积极谋求政府产业政策和集成电路产业基金等外部助力，加强相关配套产业链的建设，为公司未来的发展提供良好支撑。

　　截止停牌，北京君正的总市值为73.2亿元，此次增发并购资产合计126.22亿元。深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，本公司股票自12月2日起继续停牌

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