3D NAND 扩产提上日程 硅格卡位最大应用市场

3D NAND 扩产提上日程 硅格卡位最大应用市场

眼下，各大存储芯片厂商加速3D NAND 布署。2017下半年三星、美光、SK海力士、东芝、西部数据等64层/72层3D NAND纷纷进入量产，扩产计划也部分将于2018年开出产能。不仅如此，国内长江存储的3D NAND 也将在2018年进入量产，可以说，3D NAND正加速替代2D NAND成为市场主流。

图一：主流的3D NAND 制造商

下面，我们来看看全球各大存储芯片厂商在3D NAND方面的动作。

图二：2017-2018全球3D NAND 产能情况汇总表

不难看出，存储芯片厂商均有计划扩大3D NAND生产，比如三星于2015年5月动工兴建平泽Fab18，2017年Q2开始试产，主要生产64 层V-NAND；东芝2017 年3 月开始建设Fab6 ，2018 年Q3 开始量产，生产3D NAND；SK海力士计划新建一个存储器工厂M15，将在2017 年8月动工；美光在新加坡新建的IMFS Fab10X 已于2017年Q1试产3D NAND；还有长江存储规划将建立三座3D NAND工厂，这些都将推动3D NAND产业发展。

图三：3D NAND 工厂超净间

值得一提的是，任职长江存储的执行董事、代行董事长高启全曾公开表示，2017年底提供32层3D NAND的样本，将是公司技术自主的里程碑。之后从事64层技术，待该技术成熟后，长江存储才会投入3D NAND量产，届时与三星电子、SK海力士、东芝等国际大厂的技术差距会缩短至一代左右。再者，长江存储也考虑自己开发DRAM技术，可能的切入点是18/20纳米制程，无论是3D NAND或是DRAM，一定要自己掌握核心技术，他强调，3D NAND和DRAM技术绝对在大陆自主开发，技术不成熟时不会冒然投产，且长存已累积多个3D NAND专利，打造国际级的规格。

图四：长江存储（YMTC）的武汉新芯（XMC）工厂

扩产增效，带动SSD市场成长

由于存储厂商技术由2D NAND向3D NAND转移，产出减少造成市场供不应求，缺货以及涨价成为自2016年下半年以来持续的市场行情，这种形势急需3D NAND的扩产来缓解。但这又是否会造成存储市场的供过于求？目前业界还没有定论。从目前来看，3D NAND本身的良率，以及各厂商3D NAND产出比例都还有成长空间。

但是，随着2018年3D NAND产能的兑现，势必刺激SSD市场的成长。消费级SSD、企业级存储、数据中心等数据存储应用将迎来快速发展。

图五：基于全闪存阵列的数据中心

从SSD市场来看，由于三星率先开启3D NAND时代，从32层向48层，再向64层堆叠，实现TB级别存储容量轻而易举。据GFK统计2017年Q1,大于1TB的固态硬盘市场中，三星存储占据了高达69%的市场份额。在3D NAND的推动下，固态硬盘主流容量走向128G、256G的同时，未来容量将得到进一步提升。

2016年全球SSD出货量达1.3亿台，较2015年成长35%，存储密度达到440亿GB当量，约占NAND Flash总产量的38%，预计2017年增至690亿GB。据DRAM eXchange预估，2017年全球整体SSD需求增长率将达到60%，或将取代嵌入式产品成为NAND Flash最大的应用市场。

图六：2016年 NAND 产能分布

NAND Flash从SLC发展到MLC，再到TLC成为主流，现在又向3D NAND发展，NAND技术的演变对主控厂商的技术更新换代起了很强的推动作用。在国内市场上，不得不提国产主控芯片大厂硅格半导体SiliconGo。继2016年年末硅格eMMC产品累计出货量取得超过1亿颗的好成绩之后，硅格SSD控制芯片研发各项进展顺利，预计Q3末期将有搭载硅格SSD 控制芯片的SSD上市。目前硅格全线产品均支持3D NAND。

图七：SATA SSD 产品

截止到2017年，硅格半导体已经走过十年的发展历程，难能可贵的是一直专注于做一件事——固态存储控制芯片领域的芯片设计。硅格半导体是全球重要的闪存（NAND Flash）控制芯片供应商。公司现有员工100余人，其中70%是研发人员。十年来，公司掌握了业界多项关键技术，拥有多项核心发明专利，在市场运营方面亦积累了丰富的经验。主要的产品是存储控制芯片，包括SSD Controller，eMMC Controller，UFS Controller，USB Controller，SD Controller，UniNAND Controller 以及Security Storage Controller。广泛应用于移动存储，便携式存储和安全存储领域。

图八：硅格半导体SiliconGo

近年来，尽管硅格行事低调却备受业界关注。据悉，硅格SSD 控制芯片对标竞品将极具杀伤力，将凭借差异化的产品进入迅猛发展的SSD市场。硅格在2017年8月奔赴美国闪存峰会，精彩亮相，并将于9月再次亮相中国闪存峰会，硅格将带来“中国闪存控制技术”的主题演讲，深入分析主控技术的挑战与应对之道。峰会现场，还将有来自三星、美光、英特尔、英伟达、谷歌、江波龙、海康威视等国内外存储重量级企业嘉宾演讲，共同探讨中国存储市场战略布局和发展策略。

图九：中国闪存市场峰会