大反转！韩半导体反制方案开始奏效，日本彻底服软？

　　昨天还短兵相接的日韩两国，今天就出现了你侬我侬式的 “360度大反转”。

　　昨日，日本政府决定将韩国排除出贸易白名单，其中多达857种原材料出口都要受到严格审核，并且决议将在本月28日正式生效。如果日方的决议能够按计划实现，毫无疑问韩国半导体产业将受到严重影响，并将波及全球。而日方决定一出，韩国也立即开始反制，宣布将日本也剔除出韩方的贸易白名单，并且三星也在同一时间宣布将替换超过220种日本生产的原材料，转由向非日本厂商采购。

　　可能是惧怕彻底失去韩国半导体这一大客户集群，日本的态度开始有所软化。今日早间，据《日经亚洲评论》报道称，日本政府首次批准了相关材料的出口，并将于当日内宣布批准，但前提是这些材料没有被用于军事用途的风险。

　　此前，由于日本的出口限制，韩国政府及三星高层曾多次飞往日本洽谈，却都不欢而散，并且日方态度强硬，多次表示了不会撤回管制措施。面对求助无门的境遇，无可奈何之下，韩国才决定自立自强。

　　而在韩国同样将日本移出贸易白名单之后，韩政府还准备了7.8万亿韩元(约合454亿人民币)，用以投资研发超过100种半导体制造中的先进原材料。同时，韩国半导体龙头三星也宣布将在未来把220多种从日本进口的半导体原材料，全部替换成国产或其他非日本企业生产的产品。

　　自三星定下高端半导体原材料替代方案的基调后，曾有一些欧洲企业前来向三星提出建议，将日本进行管制的原材料先进口到欧洲，然后再转道出口给三星。不过，三星对此断然拒绝，同时日本也在加强对产业链的管制，显然进行迂回进口的路子行不通。

　　但显然，韩国想要彻底将国内半导体材料来源进行替换，断绝与日本的贸易往来实际上并没有那么简单。毕竟，当前的日本在硅晶圆、合成半导体晶圆、光罩、光刻胶、靶材料、保护涂膜、引线架、陶瓷板、塑料板、TAB(捲带式自动接合)、COF(薄膜复晶)、焊线、封装材料等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。

　　这也意味着韩国必须从当前剩余的小份额市场中去寻找供货商，况且这还是在无法保证替代材料是否能够达到使用标准的情况下。对此，有业内人士就表示三星在寻找半导体材料替代厂商上把关异常严格，业内预计三星等韩国半导体制造企业更换材料的周期需要短则6个月，长则1年以上的时间。

　　但目前，三星已经找到了多家非日本厂的半导体原材料供应商。以氟化氢为例，三星及海力士等厂商已经开始在测试来自中国的相关产品(如国内的滨海集团和多氟多等)，且已经在产品线中进行预生产，如果测试通过，那么中国厂商也将有望打进韩国高端半导体产业链。

　　或许正是感受到了韩国此次的决心，日本经产省确认近期将对第一批出口管制中的氟化氢、光刻胶及氟化聚酰亚胺申请发放许可，允许部分出口给韩国公司。日本官房长官菅义伟当天上午也在记者会上就批准对韩出口称：“这表明(加强管制)并非禁运措施，对正当的交易不会随意运用管制，而是发出许可。”

　　据日本方面解释称，这样的做法是想表达出日方管制材料出口的目的并非是为了制裁韩国，同时也并不代表彻底的禁运。韩国需要进口的材料如果不是应用在军事领域上，那么就只需要经过审核，日本就可以继续对韩国进行出口。

　　日本这项决定的出现，显然能够极大地缓和两国之间的关系，同时对全球半导体行业而言也无疑是个利好。除了日本政府的表态以外，日本本土企业对此也表示支持，日本氟化氢大厂昭和电工已经提交了出口申请，正在等待经产省的批准。

　　虽然对于韩国而言，日本此举能够化解一些企业的燃眉之急。但由于此前已经宣布将日本出口的半导体原材料进行替换，韩国国内的半导体企业也并不会将该计划停止。不过编者认为，随着这次日本态度的改变，韩国的寻求他国替代的计划预计也将会放缓，以防进一步刺激日本。

　　毕竟，目前日本只是对半导体原材料实施管制，并没有扩大到比如设备类的其他产品。就半导体设备领域来说，日本依然是掌握绝对优势的，如电子束描画设备、涂布/显影设备、划片机、探针器等设备日本占据全球份额超过90%，如果韩国进一步刺激到日本，日方对这些设备也进行出口限制的话，那么将对韩国半导体产业产生灾难性冲击。可能也是看到了今天日本态度上的改变，今早三星的对外发布会上，其发言人就称公司只是将供应链多元化，而不再局限于日本供应商，并非是要完全替换日本进口的原材料，以缓和各方情绪。

　　总之，日本态度的放缓，可以预见韩国大概率也会就坡下驴，且相关半导体(如内存和显示面板等)生产计划也将回归正轨。但经此一役，编者认为韩国在半导体原材料上必然会加大对非日本厂商的采购比例，韩国也将在越来越明白供应链多元化的重要性。对于广大中国半导体材料厂商来说，这也会成为本土企业发展核心半导体材料技术，对标国际市场和国际品牌，并真正打入韩国高端半导体供应链的重要契机。(责编：Andy)

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