变频智能化驱动家电 提升整机半导体用量
由于供需不平衡，数月以来全球芯片严重短缺，并从汽车行业逐渐蔓延至家电领域。小米发布公告称，因面板、芯片等零部件价格波动，报价持续走高，将对电视价格作出调整。在消费需求旺盛、原材料价格持续上行的背景下，供不应求导致的芯片提价或进一步加重家电企业的成本压力。 中国三大白色家电年产能超3亿台，产能在全球占比约70%，在智能化、变频化趋势下白色家电芯片单机价值量将超越15%；格力、美的、海尔等家电龙头，为了维护供应链稳定和提升产品竞争力，近年来积极布局芯片国产化，家电芯片本土化配套迎来黄金时代。 公司 内容 惠而浦 3月交货芯片比订单少10% 老板电器 由于微控制器采购不足，新型高端产品推迟4个月发布 小米 由于关键部件价格上涨，部分电视型号价格提高 表1：芯片缺货对家电企业造成一定影响 资料来源：路透社
家电芯片主要包括MCU主控芯片、电源管理芯片、连接芯片、驱动芯片、图像处理芯片等，用于LED驱动、电机驱动、变频控制等方面，技术相对简单。随着家电智能化逐渐成为未来趋势，连接WiFi/蓝牙、进行智能识别、物联网等功能的实现需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等。目前我国大部分家电芯片仍然依赖进口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是进口产品。根据IC Insights数据，全球MCU芯片市场规模超过200亿美元，主要厂商为瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、赛普拉斯等外资品牌，我国芯片厂商市占率较低。
根据中国科学院微电子研究所数据，中国大陆家电行业芯片市场约500亿元人民币，本土化配套率仅5%；随着变频&智能化，家电芯片市场有望持续增长，为国内急需补上的短板。
变频电机在家电应用越来越广泛，使得IPM功率模块和变频电机数量同比增加，带动IGBT、PMIC、二极管等功率元件需求提升。根据美的数据，高档电冰箱可能会使用5个或以上电机，空调的室外机和室内机各使用2个，洗衣机/烘干机、洗碗机通常也会使用2个电机。变频电机不单用于空冰洗大家电，同时也应用于各类大小家电的电机、压缩机；包括：风扇、排油烟机、洗碗机等；只要有节能增效、小尺寸、重量低、高可靠性需求均能采用。变频家电渗透率上升，驱动IPM功率芯片、MCU智能控制芯片高增长；根据2019年空调供应链零部件数据，变频转子压缩机增长16.5%、IPM芯片增长15.4%、MCU芯片增长4.4%。
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