NAND闪存芯片价格暴跌35%！原厂和卖方库存压力沉重

导语：据 TrendForce最新发布的调查报告，进入2022年第三季下半年，旺季不足导致去库存延迟。NAND闪存市场的交易一直冷淡，买家处于被动观望状态，倾向于不协商定价。工厂库存压力已达到临界点，制造商正在触底反弹以达成交易。此举将导致制造商定价进一步下降，上述机构再次下调3Q22 NAND闪存晶圆合约价格，预估价格跌幅由原先预估的15-20%扩大至30-35%。但这丝毫不阻相关厂商投资扩产的热情。

今天，美光宣布将在未来10年投资约150亿美元，在爱达荷州博伊西新建一家内存芯片制造工厂。

据悉，这将是20年来在美国本土新建的首家内存芯片制造厂，也是爱达荷州有史以来最大的私人投资项目。再者，这项投资计划将在2030年前总共创造1.7万个就业机会，其中该公司将直接创造2000个岗位。

来源：网络

编者了解到，这项投资确保了DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存的美国国产化。此前，这类芯片大部分产自亚洲。新设施生产的内存将用于汽车、数据中心、人工智能（AI）和5G等领域。

显然，美光正在按照美国政府希望的方式行事，那就是在美国建造制造工厂。这项投资决定是在美国总统拜登签署《芯片法案》之后做出的，美光称爱达荷州提供的激励措施也发挥了重要作用。

当然，上述新的尖端内存芯片制造工厂将推动美国争取技术领先地位。

不过，值得警惕的是，美光没有提供新工厂产能或将生产的芯片类型等细节。此次扩张正值美光因需求疲软而下调其第四季度营收预期之际，其竞争对手同行希捷也大幅下调了第一财季的预期。

来源：网络

另一方面，从头部日韩厂商来看，最新数据显示，二季度三星电子NAND闪存的销售额为59.8亿美元，环比下滑5.4%，所占的份额也由上一季度的35.3%，降至33%。铠侠NAND闪存在二季度的销售额为28.32亿美元，环比下滑16.3%。

无可否认，近两年，疫情推动数字化转型，笔记本电脑和服务器刺激了NAND闪存消费快速增长。为了满足需求，制造商一直在积极扩张，加速了128层以上产品的产量。

然而，2022年下半年NAND闪存市场形势急剧恶化，智能手机和笔记本电脑的采购订单需求急剧调整，表明市场供过于求。展望2023年，各消费电子品牌的保守态度可能导致明年市场行情难以改善，刺激供应商加紧抢占市场份额。

来源：网络

此次据悉，美光计划在2030年前投资400亿美元，分多个阶段在美国建设制造设施，以支持其在美国弗吉尼亚州、日本、新加坡等地的工厂。这项计划估计总共可创造4万个就业机会。

因此，若部分厂商不减产，市场再度出现盘整的可能性增加。尤其是供应商数量并没有减少，长期来看NAND闪存的价格会有很大的波动。同时，一些制造商可能会发现难以跟上技术迁移的速度，因为向更高技术水平的生产过渡将增加资本支出。因此，这波价格暴跌可能是市场盘整的开始。

展望第四季度NAND闪存晶圆价格，由于厂商已实施不惜一切代价维持市场份额的策略，合约及现货市场晶圆价格面临崩盘。因此，TrendForce 认为，NAND闪存晶圆价格在2022年第四季度可能再降20%，且由于行业倾向于在第四季度和随后的第一季度协商定价，因此在库存上升和需求冷淡的阴影下，这种降幅可能会继续扩大。