2022年，这10件事影响了汽车半导体行业
2022年，对于汽车半导体行业来说，依然是一个丰收年景。
尽管从年初开始，我国汽车行业先后经历了疫情反复、供应链受限、原材料价格上涨等重重考验。但即使在这种情况下，我国汽车行业依然取得了不错的发展成绩。
据中汽协的数据，2022年我国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%；其中，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点；出口方面，2022年我国汽车出口311.1万辆，同比增长54.4%，出口量首次突破300万辆，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。据其预测，2023年我国新能源汽车将会继续保持快速增长，预计销量有望超过900万辆，继续保持快速发展的态势。
2022年，芯八哥深度聚焦汽车的“电动化”和“智能化”趋势，持续跟踪和挖掘汽车以及汽车半导体相关的产业逻辑和产业趋势。接下来，随芯八哥一起来回顾下2022年汽车以及汽车半导体的那些事儿。
汽车电动化持续演进，超级快充将逐渐成为电动汽车的标配
新能源汽车的出现不仅减轻了环境压力，还为人们的出行生活带来了便利。不过，由于发展时间较短，技术不够成熟，新能源汽车充电时间长、续航时间短、安全等核心痛点还有待解决。
（一） 基于碳化硅的OBC产品方案逐渐推向市场
车载充电机（OBC，On-board Charger）是指固定安装在新能源汽车上的充电机，具有为新能源汽车动力电池提供安全、自动充满电的能力。充电机依据电池管理系统（BMS）提供的数据，能动态调节充电电流或电压参数，执行相应的动作，完成充电过程。使用交流充电桩充电的新能原汽车需要搭载车载充电机。
图片来源：控安汽车
根据NE时代的数据，2022年1-11月，新能源乘用车OBC装机量累计445.29万套，同比增长85.26%。据其测算，随着新能源汽车销量的快速增长，国内新能源汽车OBC市场规模2026年有望达到300亿元，五年时间将实现三倍增长，由此带来的对 IGBT、MOSFET以及被动元器件等需求也将水涨船高。
从OBC供应产品来看，输出功率上，6.6kW和3.3kW是供应的主流产品，特斯拉较为特殊，采用的是10KW高功率版；输出电压上，弗迪动力、威迈斯的OBC产品已经开始配套800V整车。推出进程方面，国内已经在OBC上导入SiC功率器件，如威迈斯、英搏尔、欣锐科技等企业均发布了基于碳化硅的OBC产品方案。
《五年翻三倍！电动汽车引爆300亿元车载充电机（OBC）装机需求》
（二）超级快充能有效解决充电及续航焦虑
充电慢是目前新能源车行业的核心痛点之一。近年来，海内外车企和科技巨头为了解决充电问题，做了大量的研发工作。
从市场主流车企发布的相关超级快充方案来看，目前较多的使用的是800V高压系统+超级快充的组合形式，可以实现充电10分钟，续航300公里以上，能有效解决充电及续航焦虑，目前已经成为行业的主流应用方案。
在材料选择方面，由于碳化硅具有耐高压、耐高温、开关损耗低等优势，其材料特性使得MOSFET结构能够轻松覆盖650V-3300V高电压，并且和其他材料相比能够节能5%-10%。因此，碳化硅 MOSFET是800V高压系统功率半导体的最佳选择，目前已发布或即将发布的800V高压系统方案大部分都选择采用碳化硅 MOSFET。
目前，众多整车厂商比如比亚迪、吉利、现代、广汽、小鹏等都已经发布了搭载的碳化硅 800V 高电压平台的车型。根据不完全统计，全球已采用或确定采用碳化硅功率器件的有近 30 家汽车品牌，预计在2023年，碳化硅在电动汽车领域的应用仍将延续高速增长的态势。
资料来源：小鹏汽车
不过，业内人士也指出，虽然现在汽车超级快充技术发展很快，但是想要在充电时间与续航里程上完全超过燃油车，还有一段很长的路要走。此外，超级快充带来的标准统一、电池安全、充电难充电贵等问题仍急需解决。未来只有把这些问题真正解决了，超级快充才能真正的市场化普及。
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汽车智能化，智能座舱和自动驾驶芯片最先受益
汽车智能化整体经历了0-1的产业孕育期后，目前正处在1-10的产业成长早期。
（一）自动驾驶芯片是汽车智能化的关键
智能化领域布局的思路，最值得关注的是决策环节的AI芯片。随着新能源汽车市场的不断超预期发展，带动了车规级AI芯片持续增长。
根据东方证券的预测，随着汽车域控制器、中央计算平台被广泛使用，预期我国汽车AI芯片市场规模有望从2020的 14 亿美元增长到2025的 92 亿美元，年复合增长率为 45.0%。
架构方面，目前市面上主流的自动驾驶芯片 SoC 架构方案分为三种：CPU+GPU+ASIC、 CPU+ASIC及CPU+FPGA。从发展趋势来看，定制批量生产的低功耗、低成本的专用自动驾驶 AI 芯片（ASIC）将逐渐取代高功耗的 GPU，CPU+ASIC方案将是未来主流架构。
随着自动驾驶不断往更高级别演进，系统越来越复杂，无论是在性能、功耗还是可靠性方面，对芯片都提出了更高的要求。从国外来看，特斯拉、英伟达、高通、intel（旗下Mobileye）等都在快速推出以及迭代其车载自动驾驶的主控芯片；国内方面，目前包括华为、地平线、黑芝麻等车规AI厂商都有在布局车规AI芯片，部分厂商最新的产品算力甚至已经达到了全球一流水平。
不过，目前市场上最先进的车载AI芯片算力也仅在200TOPS左右，而大规模量产使用的算力芯片更是普遍低于100TOPS。因此，围绕着自动驾驶芯片，如何做到低功耗、可接受的成本和高算力，是一个亟需解决的瓶颈问题。
（二）智能座舱芯片已成为汽车厂商差异化布局的重点
智能汽车的关键领域，除了自动驾驶外，另外一个叫智能座舱。
随着汽车智能化的深入发展，智能座舱的产品应用也在不断拓展。从传统的智能座舱六大产品:液晶仪表、中控屏、HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、后排液晶屏，到DMS、车内氛围灯、按摩座椅、车载冰箱、智能音响等新型的智能座舱配置也在逐渐引入。
由于为用户的安全性、舒适性、娱乐性提供了更多元化的产品，智能座舱整体价格也提升到了7500-13500元，单车配套价值量为传统座舱产品的3-5倍，技术升级趋势逐渐延伸至上游产业。
传统座舱产品及智能座舱典型产品价格
资料来源:信达证券
其中，SoC 芯片作为智能座舱的算力核心，可将液晶仪表、HUD、车载信息娱乐系统、DMS&OMS、语音识别以及ADAS功能有机融合，从而实现更主动、更全面、更个性的“人机交互”。
未来，高算力芯片将成为各大座舱域控制器厂商的布局重点，高通、英伟达、英特尔、AMD等凭借其在消费电子领域的积累，市场份额将不断扩大；除了国外大厂外，国内以华为、芯驰科技、芯擎科技为代表的厂商，也在积极布局座舱SoC芯片产品。随着近年来这些厂商前期研发的产品逐步进入量产周期，或将为汽车芯片国产替代打开突破口。
《增量空间达千亿元！智能座舱Tier1、Tier2和主机厂加速走向融合》
缺芯涨价仍在延续，车规芯片厂商迎来上市热潮
（一）缺芯或有望重塑汽车产业链结构
当前，百年汽车产业正经历着巨大变革。随着新能源汽车大时代的到来，对汽车半导体的需求呈快速增长趋势。
不过，与不断增长的需求相比，全球汽车芯片产能投资却相对保守。整体而言，当前车载芯片占全球半导体市场总销售额比例在10%上下，占比不高。以全球最大晶圆代工厂台积电为例，车载芯片业务占其业务总比例仅为6%；其他英飞凌、安森美、ST等IDM厂商虽然在近期均有扩产，但产能还在爬坡中，仍然无法满足市场的增量需求。
在巨大的供需缺口下，自2021年以来，汽车半导体一直处于供不应求的短缺状态，尤其以IGBT产品最为严重。据富昌电子的数据，目前IGBT的交货期依然处于高位，业内大厂安森美、英飞凌的IGBT交货期依然还在39-50周，并没有明显的下滑趋势。
根据AFS的数据，截至12月11日,由于芯片短缺,2022年全球汽车市场累计减产约435.1万辆汽车。如果加上2021年的数据，那么这两年全球因为芯片短缺已减产约1490万辆汽车，这对于全球汽车行业来说,是非常大的损失。此外，据其预测，2023年虽然缺芯状况有望较前两年有所好转，但预计今年全球还将因为芯片短缺的问题将减产300万辆汽车。
汽车电子万亿市场规模，持续的缺芯对整个产业链造成了深远了影响。
未来，传统汽车行业整车厂(0EM)+Tierl+Tier2原有金字塔结构或被打破，逐步向平台+生态模式跃迁，从整车厂主导发展到掌握核心技术关键环节企业为主导。在车规芯片持续短缺的情况下，将加速相关芯片的国产替代，我国汽车芯片厂商将迎来汽车行业百年来最好的发展机遇。
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（二）新能源电动车涨价不断
2022年，受上游原材料价格大幅上涨影响，叠加疫情、缺芯等多因素扰动，汽车的制造成本增加，车企纷纷调价。
上半年，主流新势力、自主品牌、合资品牌的新能源汽车纷纷上调售价，幅度在几千至上万元不等。从销量来看，消费者普遍接受因原材料价格攀升而导致的涨价，下半年销量数据也证明，当前新能源汽车需求仍然旺盛，渗透率也稳步提升。11月，比亚迪、广汽埃安已宣布将于23年再次上调指导价。
与上述企业纷纷涨价不同的是，特斯拉在这个节点却选择了降价促销的策略。据了解，特斯拉于10月24日宣布对旗下的Model3、ModelY降价，价格下探至26.59万元，降价幅度从1.4-3.7万元不等。
从主要车厂的策略来看，产品力较强的公司可通过提价的方式部分传导成本上涨和补贴下行带来的价格压力。不过，价格的提升，对于企业盈利虽然有利，但是对于当前抢占市场份额的关键期，或许会带来一定的销量下滑，甚至被消费者逐渐抛弃的风险。
（三）车规芯片厂商迎来上市热潮
汽车智能化，芯片为核心。随着汽车逐渐开始从“功能机”向“智能机”演变，带动了我国汽车芯片厂商相关业务高速发展，并且在2022年迎来一波上市热潮。
据芯八哥不完全统计，截止至2022年12月18日，今年已上市的半导体企业中，燕东微、帝奥微、中微半导、江波龙、奥比中光-UW、思特威-W、赛微微电、纳芯微、峰岹科技、英集芯、唯捷创芯-U、东微半导、臻镭科技等23家企业有布局汽车芯片业务，涉及主控MCU/SoC、分立器件、电源管理、信号链、存储、通信/射频等多个行业，产品具体包含磁传感器芯片、NOR Flash、放大器、高性能模拟开关、嵌入式存储、无线音频SoC芯片、3D视觉感知芯片、高压超级结MOSFET、高速高精度ADC/DAC芯片、DC/DC芯片、无线通信芯片等多种类型。
从细分领域来看，电源管理芯片是车规半导体众多细分行业中上市数量最多的赛道。据芯八哥统计，2022年上市和拟上市的电源管理芯片企业有杰华特、南芯科技、钰泰股份、美芯晟、芯龙技术、智融科技、蕊源科技、芯龙技术、赛微微电、英集芯、希荻微、帝奥微等12家。
由于汽车芯片扩产周期较长，短期内难以快速释放产能，为了保证供应链稳定，国内车厂将大力推进车规级芯片的国产化替代。在这种背景下，拥有较强技术储备的国产汽车芯片厂商有望迎来历史性发展机遇，未来几年仍然是走向资本市场的最佳时间窗口期。
几家欢喜几家愁，新能源汽车行业格局进一步分化
近日，各家新能源汽车品牌陆续发布了过去一年汽车的销量，几家欢喜几家愁，在增长的同时，伴随着竞争的加剧，行业格局“分化”也成为了主旋律。
（一）特斯拉股价大跌65.03%
2022年对于特斯拉来说，并不好过。
由于受到疫情的影响，造成特斯拉上海超级工厂4-5月供应链受阻，生产被迫停滞。除了上海工厂外，特斯拉此前被寄予厚望的德国柏林和美国德州两座新工厂也未做出太大贡献。而在年中，特斯拉就启动了裁员计划，对公司员工裁员3.5%，其中包括较大比例的全职员工；从年末的“成绩单”来看，2022年特斯拉全球总交付量131万辆，相比增长40%。这一数据看上去不错，但是相比公司在年初曾定下的150万辆销量目标，这份成绩单并未达标。
以上这些问题，导致特斯拉股价在2022年下跌了65.03%，马斯克的净资产也从2021年的3200亿美元的峰值下降到1380亿美元，损失约1820亿美元，从全球首富的宝座上跌落。
但马斯克似乎并不在意这些，在众多车厂争相提价的时候，特斯拉又降价了！
2023年1月特斯拉中国官宣降价，Model3起售价由前价26.59万元降至22.99万元，降幅3.6万元；ModelY后轮驱动/长续航/高性能版本分别由前价28.89/35.79/39.79万元降至25.99/30.99/35.99万元，降幅分别为2.9/4.8/3.8万元。
特斯拉采取以价换量的策略，一方面会带来整个新能源车销量信心的提振；另一方面，将对其他厂商造成巨大的压力，造成整个新能源汽车格局的进一步分化。
（二）比亚迪成为全球新能源汽车销量冠军
作为我国新能源汽车龙头厂商，2022年对于比亚迪而言又是创造历史的一年。
据比亚迪的数据，12月比亚迪新能源汽车销量为23.52万辆，同比增长137.30%。至此，2022年内比亚迪新能源汽车累计销为186.85万辆，同比增长152.46%。单纯从数据来看，比亚迪186.35万辆的新能源汽车销量已经完全碾压了特斯拉2022年在全球的131万辆的销量，位列全球新能源汽车销量冠军。
能够在“缺芯”的情况下依然取得如此好的成绩，这与比亚迪在半导体领域的布局密不可分。公开资料显示，目前比亚迪正在围绕新能源汽车和绿色能源大力推进半导体布局。其中一部分业务通过旗下控股子公司比亚迪半导体来开展，另外一部分则是通过参股的形式把产业链中重要的企业资源纳入自己的体系。
事实上，早在2020年9月“缺芯”情况刚出现后，比亚迪就开始了其在半导体领域的投资之路。截止目前，据芯八哥不完全统计，以比亚迪为投资主体投资的半导体项目就高达14个，覆盖了IP、材料、设备、设计等多个细分领域。
《供需矛盾开始凸显！这家厂商主动出击进行产业链投资以保证供应链体系稳定》
（三）“蔚小理”同比增长垫底
2022年对于国内汽车产业而言，充满了变数和挑战。
从整年情况来看，销量方面，比亚迪、埃安AION、哪吒汽车分别以1,868,543辆、271,156辆、152,073辆的成绩位列我国新能源汽车销量前三；增长方面，受益于我国新能源汽车市场的爆发式增长，基本上所有厂商和去年同期相比都实现了正向增长。其中增长超过1倍的有创维汽车、岚图汽车、比亚迪、零跑汽车、埃安AION、哪吒汽车6家公司。
值得一提的是，曾经红极一时的新能源汽车第一梯队厂商“蔚小理”，在2022年实现销量分别为122,486辆、120,757辆、133,246辆，同比增长幅度仅分别为34.00%、23.00%、47.20%，在所有厂商中位列倒数前三名。
此外，据芯八哥不完全统计，国内12家新能源汽车厂商中仅比亚迪、埃安AION、极氪汽车、哪吒汽车4家公司分别以124.57%、108.46%、102.77%、101.38%的数据完成年初制定的销售目标，平均目标完成率仅79.12%。而比亚迪、埃安AION、哪吒汽车3家新能源厂商在完成年度目标的同时，在销量上也同时位列行业前三，并且逐渐拉开与后来者的差距，强弱分化的趋势较为明显。
在业内人士看来，新能源汽车的发展路线和智能手机比较相似，随着汽车电动化、智能化的进一步发展，产业充分竞争后将逐渐从“百家争鸣”向头部厂商集中，目前数十家汽车品牌中，有相当部分将面临淘汰。
至于未来格局如何，等时间给我们答案。
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