2006年全球3G发展趋势动态分析
信息产业部电信研究院于2006年11月15—16日在北京举办《“3G在中国”2006全球峰会》。
大家上午好，很高兴在这里和大家分享一些我们在全球3G领域发展的一些新动态的观点和判断。我今天介绍2006年全球3G发展动态分析。
我们信息所对国内外的通信市场进行监测的机构，这也是我们重要的职责之一，我们在3G领域从2001年左右开始紧密的跟踪，今天汇报的内容主要来自两个产品，一个是每月出版的3G月报，还有2006年全球3G市场的研究报告。我在这里代表项目组跟大家汇报一些最新分析的数据和研究成果。
首先简单介绍一下全球整体的3G商用的进展情况，归纳几个特点，然后从各地方3G市场特征，3G业务和设备市场，以及未来3G发展的预测来简单做一个交流汇报。
看全球3G商用网络情况，3G网络可以分三个特点来说，全球3G的商用网络还是持续快速增长的，我们从左上角的图可以看到，从2004年开始，每年的新增3G网络都超过70个。到2006年9月份全球3G网络已经超过312个，近几年全球3G网络增长势头比较好的。
我们通过观察WCDMA和HSDPA网络建设情况，WCDMA网络建设高峰正逐渐过去，HSDPA建设逐渐到来。进入2006年以来HSDPA网络建设的数量已经远远超过WCDMA，从这一个侧面也说明全球3G网络建设正在从WCDMA向HSDPA过渡。
总体来看尽管WCDMA有一个放缓的趋势，从整体来看3G网络展潜力非常大的。目前全球有55个国家122个WCDMA网络，2G网络是在209个国家有794个网络，所以3G网络发展空间非常大的。从用户发展的角度来看，根据统计到2006年9月底，全球3G用户达到3.21亿占全球移动用户1恩2.27%，虽然3G用户经历了这么多年的发展，到现在2006年9月份已经快5年时间，还不到全球用户12.27%。WCDMA和EVDO和WiMAX用户增长情况可以看到，WCDMA和EV-DO进入2006年以来快速增长，WiMAX用户整体来讲呈现出比较平稳发展的势头。WCDMA和EV-DO增长带动了整个全球3G用户整体的快速增长。
看一下日本从2005年年底的3G用户，这包括WiMAX、EV-DO还有WCDMA已经超过2G用户，进入2006年以后差距不断放大。
在日本已经全面进了3G的时代，网络发展3G业务开展还是非常密切的，从右上角的图可以看到，从2003年网络覆盖达到99%之后，用户数开始快速的增长，在建网过程中DoCoMo公司在2G不受太大影响下把3G网络建设起来。业务从日本情况来看，两家主要的3G企业，一个是DoCoMo，一个日本的KTI公司，他们发展业务都普遍注意到3G业务和2G业务平稳过渡，KTI公司推3G的时候淡化技术的概念，保持业务的连续性。第二个特点，蜂窝网络的发展其他技术领域的发展，技术融合、行业融合的趋势越来越明显。从日本推的技术业务体系演进来看，真正体现3G高速率的业务，发展情况还是在起步阶段，另外可以体现行业融合和技术融合特性的业务发展还是比较好的，比如DoCoMo现在推的一个业务，它实际上采用了蜂窝技术和短频通信技术结合。WCDMA和CDMA2000和WiMAX相比，从2G到3G过渡还是有一些问题的，在日本刚刚推出3G的时候，KTI用户发展速度超过WCDMA的，随着WCDMA运营商网络建设和各方面问题逐渐解决，到2005、2006年，日本全国WCDMA用户数已经开始超过CDMA2000用户数。
分析一下日本3G用户，左上角图归纳2002年到2006年日本新增3G用户数和2G用户减少数量对比情况，这两条曲线非常相似的，相关性非常高的。刚推出3G业务的时候，大部分3G用户来自新拓展的用户。随着3G网络用户不断增加，2G用户随着3G用户增长的变化趋势，2G用户减少也是非常类似的趋势，目前新增3G用户大部分都是来自2G用户，只有很小一部分来自于真正新增用户，或者从其他制式展开的。如果WCDMA要保持快速增长的态势，其他国家增长必须跟上来，这样可以保证WCDMA稳步发展的势头。
韩国也有一个非常值得注意的一点，进入2006年以来，3G用户的增长速度与前时期有一个非常的下降，这是一个非常注意的，现在原因有一个分析判断，从网络角度来看，一个是LGT退回CDMA2000的3G牌照，SKT加上WCDMA网络的投资，从业务来看韩国还是发展以娱乐为主，从企业注重业务规划，推动必须注重品牌的发展。竞争三家推3G移动业务，三家竞争格局基本上比较稳定的。我们对韩国3G用户发展进行了详细的分析，它有一个非常值得关注的点，进入2006年以来新用户增长速度有非常大的下降，初步判断我们认为用户下降的原因，一个移动电话普及率非常高，可挖掘新用户空间非常小。另外一个原因，3G用户比例也非常高，如果把1x用户也算作3G已经达到95.38%，从2G转网到3G的空间也非常小。很多数据业务，1x基本上也可以支持，对EV-DO的需没有特别爆发式的增长，它的增长速度比1x快多了。2006年9月份EV-DO用户达到1457万，占韩国总3G用户比例达到38%。随着大量1x用户转到EV-DO网络，EV-DO新增用户超过1x，1x新增用户呈现下降趋势，2006年2季度开始出现负增长。
从欧洲发展3G整体特征来看还是比较保守和务实的态度。欧洲两个公司发展3G，一个和记黄埔公司，还有一个沃达丰，和记黄埔到2006年9月份，差不多1400万左右WCDMA用户，沃达丰公司是1千万左右的用户规模。他们占全球WCDMA用户30%多的水平。网络发展进入平稳发展期，移动运营商积极推动HSDPA网络，绝大部分都是在欧洲运营商网络升级的。东欧各国网络建设发展缓慢。业务发展立足于视频业务，主要是新运营商推，老运营商还是注重和传统2G业务捆绑来推3G业务。从竞争格局角度来看，一个是著名的企业通过3G牌照发放的契机，向欧洲各国渗透，同时WMM加剧市场竞争的激烈程度。
北美的市场相对之后一些，WCDMA就几十万的水平，1x用户相对多一些，网络发展从2006年初开始，3G网络建设投入加大，运营商纷纷推出新的商用网络。随着美国电信管制机构FCC，今年有两次大规模的频谱拍卖，两个主要移动运营商，一个T-mobile和Sprint-Nextel获得频谱资源，他们用这个资源推WiMAX网络。美国3G业务发展比较缓慢的，数据卡业务是主推的业务，竞争格局目前有三家运营商推3G业务。因为整体3G规模比较小，还没有成为美国移动通信市场竞争的核心领域。
下面看业务趋势的情况，从3G业务发展的趋势来看，在3G时代，话音业务仍然是3G运营商主要的业务收入来源，从实际增长来看，基于蜂窝移动网的视频业务，还不是特别有竞争力的手段，所以根据我们统计全球所有移动运营商数业务占的比重最高到30%，所以3G时代话音业务仍然是3G业务的主要业务收入来源，数据业务的使用量也是稳步快速增长的势头。第三个特点业务种类迅速增长，可以体现3G特色的，手机音乐下载，移动搜索、移动博客等业务，这些业务不是说2G时代没有，在3G时代特性可以更好发挥出来。因为从3G业务和2G业务关系来看，可以把3G业务分三大类，一个是延续性的业务，3G有2G也有，比如短信和话音等，对于这类业务3G可以提供什么好处？因为3G网络是采用很多新技术，新技术的采用有可能使3G网络能够以更低的成本向用户推这些业务，比如以前推话音业务要2毛成本，到3G可能只有5分的成本。第二类业务2G有了，3G可以使它性能和服务质量得到很大的升，比如2G时代运营GPRS网络，也可以推网上浏览和数据业务，但是3G时代随着网络的数据能力的提升使体验提升。第三类是2G没有的业务，3G可以提供的，这是真正体现3G特色业务，目前在3G运营商业务体系中收入所占份额还是比较少的，但是增长的前景非常好。
3G时期运营商策略也有以下几个特点，注重3G和2G业务的平滑过渡，注重业务的延续性。第二个话音和数据业务的捆绑，尤其对于传统的运营商来说，也是看到在3G发展的初期，这些特色业务很难真正成为运营商的收入，所以还需要把3G业务当成差异性服务，或者吸引用户的特色业务，主要的赢利点要放在话音上，欧洲基本上采用和话音捆绑，第三点合理的资费层面还有一些综合性的业务3G除了可以体现3G网络优势的业务之外，可以提供一些融合性业务，比如DoCoMo提供的Felica和手机电视业务。现在也支持视频业务，只是把这个作为视频内容提供的手段，2004年开始利用SCDMA平台提供手机业务，目前在韩国发展没有想像中那么快，但还是快速蓬勃发展，融合性业务在3G运营商业务体系中也是扮演非常重要的角色。
从3G设备市场来看，到2006年9月重大设备合同有130份，3G合同占62%，在3G设备合同中WCDMA和HSDPA占移动网络设备合同44%，首次超过2G的设备合同，这显示出HSDPA网络建设热潮。从我们国家设备商的表现来看，根据我们统计2006年1-9月华为在全球WCDMA，中兴和华为在CDMA市场表现比较出色，分别占据18%、35%，22%的合同数量份额。
终端设备市场，目前2G用户占全部移动用户主体地位，所以终端设备领域，比如2G网的手机占2006年新发布手机71%的份额，还是终端市场的主体，截至2006年9月份3G终端，全球有816款1x商用终端315款EV-DO终端WCDMA终端407款。1x新增终端款式不能弥补退出市场市的数量，导致整体数量下滑。从右下角图也可以看到最多的是1x终端，但是增长趋势是下降的趋势，反观WCDMA和EV-DO是稳步增长。
最后对未来3G用户发展做一个预测，根据我们预测到2009年WCDMA和HSDPA用户将会超过2G用户，到2010年全球3G用户将会突破10亿。