华亚科五年债 得标利率2.23％

华亚科五年债 得标利率2.23％

       台塑集团旗下的华亚科为筹措十二寸晶圆厂资金，华亚科本季首度对外发行五年期无担保公司债，承销商透露，华亚科除了发行无担债台币一百亿元外，还要办理约新台币四百亿元联贷案，总计五百亿落袋。
       承销商表示，由于华亚科无担债为今年最后一档，加上在台塑集团光环加持下，银行业和寿险业对台塑集团的华亚科无担债购买意愿强。
       华亚科为台湾率先导入九○奈米制程的DRAM厂，十月营收创下历史新高纪录，为三九．一○亿元，前三季每股盈余三．八四元，为国内DRAM厂之首。
       华亚科百亿元无担保公司债分两次募集，昨日华亚科公布台币四十亿元的五年期无担债得标利率为二．二三％，和十一月底华亚科台币六十亿元的五年期无担债标售利率二．二％相仿，债券业者认为，受到近期台债殖利率偏低影响，华亚科得标利率低于市场预期。
       本档公司债由大华证券标得新台币一二亿元取得主办权，协办券商则包括台证证券标得六亿元、元大京华、台工银、统一证分别得标五亿、元富证券、宝来证券得标三亿元、日盛证券得标一亿元。
       联贷案部份，管理行由兆丰金与合库担纲，主办行则有台北富邦银、彰银、华南银行、一银、土银、台企银，以及唯一的一家外商银行－法国东方汇理银行。据了解，该案的利率条件，为商业本票次级市场九十天期利率加计四○个基本点，约二．一五％。
       相关人士指出，银行团还会要找其它的参贷银行，估计每一家银行贷出的金额约二、三十亿元。台塑集团两档DRAM股-南科跟华亚科不约而同选在第四季发债，华亚科和南科的信评同为twA-，也都为台塑集团子弟兵，近期台塑集团DRAM族群密集募资，引起市场关注。