汽车电子升级加快 四类产品势头良好

　　近几年来，中国汽车电子市场保持高速增长。据赛迪顾问统计，2001年-2005年，中国汽车电子市场年均增长率达到42.6%，2005年销售额达到624.3亿元。推动中国汽车电子市场增长的原因有三方面：第一是中国汽车产业持续快速发展；第二是国产汽车产品升级步伐加快；第三是消费者需求不断向汽车电子倾斜。

　　中国市场呈现四大特点

　　从中国汽车产业来看，2001年-2005年本土企业汽车产量每年平均增长27%，2005年产量突破600万辆，其中对中国汽车产业贡献最大的是轿车和载重货车，当年产量达到290多万和190多万辆。同时，国外厂商在中国投资建厂，为中国汽车产业特别轿车产业的发展，在技术、硬件、产能方面提供了保障。目前汽车产品已经开始实现在中国的普及并打破了价格壁垒，使得中国的轿车消费量迅速增长，轿车已经成为中国汽车产业的支柱型产品。2001年轿车在中国汽车总产量中所占的比重只有30%，而到2005年这一比重增加到48%。轿车生产与消费的快速增长直接导致了中国汽车电子市场的快速发展。

　　中国汽车电子市场的发展，呈现出比较显著的四大特点。

　　第一是传统的汽车电子产品已经达到了比较高的普及率，这主要是指与汽车安全性、稳定性等核心性能有关的产品，比如EMS、ABS、汽车音响和汽车仪器仪表等产品。除了用量大之外，这些产品的升级也对市场规模的扩大起到了积极的作用。

　　第二是新兴的车载电子产品也开始了普及步伐，在汽车的动力性能、稳定性、安全性达到一定程度之后，汽车的舒适性、娱乐性必将成为汽车消费中的热点。

　　第三是汽车产品的升级步伐不断加快。随着汽车排放标准的不断提升，EMS产品的升级也在不断持续。在车载信息娱乐领域，2005年中国生产的所有轿车中，先进音响的前装比例达到60%，而且许多中高档轿车都配备了多碟CD。

　　第四是汽车电子产品在汽车总体成本中的比重不断提升。赛迪顾问认为，近几年汽车电子在汽车总体成本中的比重已经从2002年7%提高到2005年10%，在轿车中这个比例更高。

　　汽车电子市场四分天下

　　就中国汽车电子市场的产品应用结构而言，2005年中国汽车电子市场中，动力控制系统、底盘控制和安全系统、车身电子和防盗系统产品三分天下，市场份额都在25%以上，车载娱乐产品在汽车电子市场中的地位不断提高，市场份额已经达到了16.5%。

　　在各类细分的电子产品中，普及率比较高的传统汽车电子产品的市场份额依然占据比较大的优势，EMS以182亿元占据了29%的市场份额。

　　ABS、汽车音响、安全气囊、仪器仪表所占的市场份额分列2-5位。这五类产品合计拥有70%以上的市场份额。

　　就中国汽车电子市场品牌的分布而言，国外品牌占据优势地位。

　　2005年，博士、电光、德尔芙、西门子、维斯通占据市场份额的前五位，中国本土厂商只有恒盛能够进入前十位。

　　动力控制系统市场已经逐步进入稳定发展时期。2005年，动力控制系统实现市场销售额186亿元，同比增长30.7%，作为汽车中最核心的产品，EMS达到很高的普及率。底盘控制产品也呈现明显的升级趋势，主要包括ABS、安全气囊等产品。这些产品对汽车的安全性和稳定性起着至关重要的作用，近几年这些产品的普及率越来越高。除了普及率提高，产品升级也是市场规模增大的主要原因。以ABS产品为例，目前除了简单的防抱死功能之外，还配备了新的功能，如AIS、EBS等。

　　车身产品2005年销售额达到170亿元，车身电子主要用来提高汽车本身的舒适性，这也是消费者非常渴望的需求，因此产品的普及速度非常快。同时国产汽车车身的电控化水平也在不断提高。

　　在所有四大类汽车电子产品中，车载电子产品经成为中国汽车电子市场的一个亮点，2001年-2005年，中国车载电子产品销售额一直保持55%的高增长率，2005年市场销售额达到103亿元。在这个市场中，车载音响等传统电子产品已经进入产品升级阶段，车载CD正逐步取代传统的音响产品。轿车中CD的普及率已经达到30%以上，车载CD和车载GPS、TPMS等新兴车载电子产品市场的潜力逐步释放，这也为本土企业创造了更多的发展机会。

　　从汽车音响市场来看，作为普及率最高的车载娱乐产品，2005年，中国汽车音响市场的需求量达到612万套，市场销售额为57.4亿元，分别比2004年增长了23.1%和32.8%。2005年，在轿车产品中，CD音响前装比例达到60%，多碟CD比例明显提高。此外，汽车音响零售市的产品档次和价格也相对比较高。

　　GPS是被广泛看好的车载电子产品之一，我们把车载GPS分为三类，包括基本型GPS、静态导航GPS和实时通信GPS。2005年车载GPS市场需求量达到54.1万套，销售额超过20亿元。从目前市场需求量来看，基本型和实时通信GPS需求量比较大。公共交通和物流是GPS目前最大的应用市场，而便携式静态导航GPS在中国刚刚兴起，市场规模相对较小。

　　车载电视目前仍然主要在公共交通车辆中应用，2005年中国车载电视市场持续了2004年的快速发展态势，销量超过10万套，销售额达到2.31亿元，比2004年增长50%。不过除了公共交通车辆之外，在国产汽车产品中，车载电视的普及率仍然非常低，在轿车中只有少数高档轿车才会配备车载电视。中国车载电视市场之所以能在近几年快速增长，主要推动力是媒体商业模式的转变。在公交车上安装车载电视，其主要目的是进行商业广告的宣传，这种商业模式也使得车载电视市场受益匪浅。

　　中国市场前景看好

　　从未来的发展来看，中国汽车电子市场仍然具有非常好的市场前景，我们认为这主要得益于几方面的推动力，包括快速发展的中国汽车产业、续的产品升级步伐、不断升温的消费需求和体验需求以及中国智能交通系统的发展对相关电子产品普及所起的推动作用。

　　但是，我们认为本土汽车电子企业要想实现跨越式的发展，仍然和其他电子产品厂商一样，面临着核心技术的挑战和前装市场的壁垒。

　　不过无论如何，未来中国车载电子产品市场仍然将会实现快速增长，市场潜力也将得到进一步释放。

　　从今后的发展来看，由于汽车电子产品升级是汽车提高性能和增加功能的重要保障，因此产品不断升级将是各类车载电子产品普遍的发展趋势。同时车载电子集成化的趋势日益明显。从应用趋势来看，动力和底盘控制系统将逐渐成为汽车的标准配置，越来越多的车身电子产品将被应用于汽车中来提高汽车的舒适性。车载GPS也会加快普及的步伐、车载网络和通信产品市场也将逐步兴起。

　　赛迪顾问预计，2006年-2010年，在中国汽车产业发展和汽车产品持续升级等因素的推动下，中国汽车电子市场将会持续快速发展，年均增长率将达到26.2%，到2010年销售额将接近2000亿元的规模。