大厂在乎的只是市占率 重塑身拿回发球权

       今年以来NAND快闪记忆体先出现大跌走势，随后DRAM因供给过剩价格也崩跌，全球记忆体厂均面临毛利率大幅萎缩压力，随时都可能出现亏损。不过，全球最大记忆体厂南韩三星电子却宣布，今年DRAM及NAND出货都要比去年大增一倍，第二大NAND厂日本东芝也宣布三年一百亿美元大扩产计画。
       至四月底前，台湾四大DRAM厂力晶、南亚科、华亚科、茂德等，及韩国另一记忆体大厂海力士，都要举行法说会宣布今年扩产计划，若维持业者先前预估，台湾DRAM厂今年位元成长率均高达七成，海力士DRAM及NAND产能也会增加九成以上，若再计算美光及转投资的IM Flash、奇梦达（Qimonda）、尔必达（Elpida）等的扩产动作，今年全球DRAM及NAND供给量，势必较去年成长一倍。
       自二千年迄今七年内，记忆体市场已难再见到如此疯狂扩产行动，只是DRAM及NAND产出增加一倍，市场需求有没有同步增加一倍，以有效去化开出的庞大产能，似乎都不见记忆体厂有任何明确的着墨及说明，业界还是拿二个需求大饼神主牌对外宣示，即Vista下半年将刺激庞大DRAM升级潮以及NAND硬碟将开创更大的需求市场。
       不过若由各记忆体厂的技术及成本变化来分析，则可以清楚的看出，记忆体大厂并不在乎需求会有多强，现在在乎的只是市占率，以及如何在不断下跌的价格趋势下，比竞争对手拥有更高的获利能力。
       以三星为例，首季营收受DRAM价格下跌而萎缩，原本市场预期将会把DRAM产能移转生产价格调涨的NAND，不过三星就以维持市占率为由，逆势调高DRAM今年位元成长率至一．一倍。东芝则倾全力扩大NAND产能，并加速制程微缩速度，要靠庞大经济规模压低单位生产成本，在未来每年跌价五成的NAND市场中取得获利优势。
       台湾记忆体厂清一色以DRAM产品为主，面对一线大厂重新掀起市占率之争，在技术只能仰赖合作伙伴技转宿命下，除加速兴建十二寸厂扩大产能，以取得经济规模优势外，已没有其它更具竞争力的方法。在这场全球记忆体厂扩产大战中，台湾业者如何规划二至三年中长期投资策略，在新产业结构中取得优势位置，则是可否胜出的重要关键。