英飞凌成功发行1.956亿欧元可转换债券

    
    
    
     2009年5月20日，德国Neubiberg讯—英飞凌科技股份公司（“英飞凌”）今天开始发行有担保可转换次级债券（“债券”），由英飞凌全资子公司Infineon Technologies Holding B.V.负责发行。目前，债券的认购数量已经大幅超出拟发行量。该债券的发行将增加英飞凌的流动资金头寸，优化其债务到期期限结构。
    
     英飞凌首席财务官Marco Schroter博士表示：“我们以迅捷、合理的方式把握住了这轮有利的市场行情，成功进行了此次可转换债券的配售。这一事实不仅标志着我们在实施再融资战略方面又向前迈进了一步，而且更加令人信服地表明，资本市场对英飞凌依旧充满信心。”
    
     转换价格被确定为2.61欧元，溢价25%。所发行的债券对应74,950,000股经登记的普通股，每股面值2.00欧元。本次发行债券的本金共计1.956亿欧元。
    
     本次发行债券的期限为5年，将在结算日的本金金额基础上折价92.80%销售，发行价格为询价区间的上限。本次债券发行收入为1.815亿欧元。债券的息票利率固定，年利率定为7.50%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前转换为股票，债券到期时将会被按照本金金额的100%赎回。
    
     债券成交和结算预计将在2009年5月26日进行。根据计划，该债券将在法兰克福证券交易所的公开市场（Freiverkehr）上进行交易。但是，获准在公开市场上交易并不构成此次债券发行的前提条件。
    
     瑞士信贷证券（欧洲）有限公司担任本次债券发行的独家薄记人，并和Quirin Bank AG一起担任联合牵头经理人。另外，UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次发行的联合牵头经理人。