传芯片制造商恩智浦将IPO 募资超10亿美元

消息人士透露，恩智浦已聘用摩根士丹利、巴克莱资本、瑞士信贷、德意志银行和高盛等多家投行，共同处理公司IPO的问题。KKR、银湖资本（Silver Lake）和AlpInvest Partners在2006年收购了飞利浦芯片部门80.1%的股份，该交易当时对飞利浦芯片部门的估值为83亿欧元（约合111亿美元）。KKR去年12月曾表示，对恩智浦的投资已缩水70%。

截至目前，KKR与五大投行发言人均对恩智浦将进行IPO的传闻未置可否。4年前为完成之后，KKR、银湖资本和AlpInvest Partners曾借贷45亿美元。但收购之后，恩智浦的业务并未根本性好转，到2009年年初，恩智浦的债务已上升至64亿美元。恩智浦在本月曾表示，公司通过发行债券、偿付和“私下协议”等多种形式，已削减了13亿美元债务。

如果通过IPO募集10亿美元，恩智浦将成为今年最大的IPO。私募公司Bain Capital旗下的传感器和控制器制造商Sensata Technologies Holding本月初在美国进行了IPO，募集到5.69亿美元。

消息人士称，恩智浦的股东并不打算彻底出售公司。因为飞利浦仍计划持有恩智浦大约20%的股份，因为这使得恩智浦很难被出售给飞利浦的竞争对手。恩智浦总部位于欧洲，在全球超过30个国家拥有约2.9万名员工，公司业务包括半导体、系统解决方案和软件等。该公司在去年的营收为38亿美元，低于上年的54亿美元。