“十二五”期间：半导体照明产业翻两番

  编辑导读：2009年起，各地相继引进大型LED建设项目，并对MOCVD等主要设备进行巨额补贴。而今年，这一趋势将转向——政府对于设备的补贴将逐渐止步，相关补贴有望转落到消费者手中。

　记者从昨日召开的上海国际新光源·新能源照明论坛上获悉，部分LED产品有望在今年纳入国家绿色照明工程，并享受到财政补贴。

　多重政策刺激行业发展

　据国家发改委环资司副司长谢极介绍，目前国家发改委正在组织编制半导体照明产业的十二五规划。据悉，在国家日前确定的七大战略性新兴产业中，节能环保排在首位。谢极表示，LED产业将是节能环保产业规划的重要组成部分。“十二五”期间，LED产业有望实现翻两番的目标，取得快速发展；并将在“十二五”节能减排方面发挥重要作用。

　谢极还透露，发改委正会同有关部门研究考虑将LED纳入“绿色照明工程”中，并有望在年内将部分LED产品率先纳入，这意味着半导体照明产品将享受到财政补贴。

　据悉，“中国绿色照明工程”，是为“发展和推广高效照明器具，逐步替代传统的低效照明电光源”而提出；“十一五”期间我国已经在通过财政补贴方式，加快高效照明产品的推广使用；从2008年开始，财政补贴高效照明产品推广工作正式启动。

　国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲在接受本报专访时也表示，半导体照明作为战略性新兴产业，在节能环保和新材料中都涉及，“十二五”期间政府对于LED产业的支持力度还有望继续加大。“除了财政补贴外，从研发、到财税的一揽子政策上都会有所涉及。”她表示。

　LED产业加速扩张

　从2009年底至今，在市场需求和政府补助的双重激励下，LED产业进入加速扩张期，包括扬州、芜湖在内多个内地城市为了建立LED产业基地，鼓励LED厂商特别是上游外延片芯片厂商入驻，给予每台MOCVD设备的补贴达到800- 1000万元，约占每台设备价格的40%左右；而国内三安光电、士兰微、乾照光电等LED芯片厂商加大了芯片生产线的投资。

　根据高工LED产业研究所(GLII)统计显示，2010年中国LED产业签约计划投资额合计为2178.85亿元人民币，同比增长248.6%。而在三安光电和国星光电的一季报中，计入当期损益的政府补助分别占据了公司同期净利润的78.55%和23.54%。

　排名前三的LED设备提供商维易科精密仪器有限公司(Veeco Instruments Inc)CEO 约翰·皮勒10日接受记者采访时透露，维易科2010年总收入的近30%来自中国市场，公司预计2011年总收入将突破10亿美元，而中国本土企业的贡献将超过五成。据介绍，维易科中国培训中心10日正式在上海启用，目的就是为庞大的MOCVD采购企业提供后续人才支撑。

　照明企业率先受益

　分析人士认为，如果LED产品能够入围绿色照明工程，得到财政补贴，将有助于打开终端市场，从根本上缓解芯片产能过剩的压力。

　维易科大中华区总经理王克扬指出，政府补贴MOCVD设备是产业发展之初的一剂猛药，但下一阶段更应多开发LED照明应用，补贴终端用户，将LED产品价位拉到老百姓接受的程度，来刺激消费。“光是‘十城万盏’还不够，如果每一个家庭都能拥有一到两个LED灯，这个市场将无限可观。”

　意识到这一趋势，很多照明企业已经提前布局。阳光照明7日公告募资9亿用于LED等节能照明项目，并与台湾晶元光电股份有限公司达成战略合作，保障了上游芯片供应。而香港主板上市公司雷士照明此前也与科锐达成了类似的战略合作。

　记者了解到，去年11月，由国家发改委、住建部及交通运输部三部委联合组织的半导体照明产品应用示范工程项目入围产品在北京开标，包括阳光照明、雷士照明、浪潮集团在内的28家企业入围。“虽然这次招标对企业的品牌效应大于实际收益，但对LED产品快速进入市场是个有利信号。”某中标企业内部人士告诉记者。

　招商证券分析师张良勇表示，一旦政府进行招标补贴，LED照明企业将首先受益，包括阳光照明、国星光电、佛山照明等；而后续封装和芯片厂商也将收到连带效应。

　京东方AM-OLED发展规划公布

　近日，在“2011深圳光电显示周暨深圳彩电节”期间，京东方正式发布AM-OLED发展规划，积极布局新型显示技术。

　据介绍，依托成都第4.5代TFT-LCD生产线，京东方已开始AM-OLED的产线改造，同时积极推进AM-OLED高世代线的布局。预计年内，京东方就可以推出供手机等移动终端用的LTPS(低温多晶硅)显示面板；在未来的3到5年内，还将陆续推出IT和TV等信息、视像终端用AM-OLED显示面板。

　京东方未来显示技术研发总监王刚表示，京东方将在掌握TFT-LCD自主核心技术的基础上，积极推动提高国内AM-OLED等新型显示技术的自主研发能力和产业化建设。

　OLED即有机发光二极管，是一种新型显示技术，分无源驱动OLED(PM-OLED)和有源驱动OLED(AM-OLED)两类。目前，AM-OLED技术在中大尺寸的应用方面还处起步阶段；但市场增长迅速。

　据京东方人士介绍，TFT-LCD和AM-OLED具有极大的产业共通性和承接性。AM-OLED关键的驱动背板仍需要TFT进行驱动，其制造过程与现有的TFT-LCD阵列工艺和模组工艺在大部分的设备与技术方面均可共用，通过对现有TFT-LCD生产线少量的改造和设备的增添就能满足未来AM-OLED产品的开发与生产。TFT-LCD企业向AM-OLED生产过渡，具有工艺和技术优势。

　探讨:中国LED行业还能疯狂多久
　背光市场饱和 照明远未普及
　“中国led行业最缺什么呢？不是钱，也不是机器，而是工程师。”5月10日，德豪润达[16.72 -0.71% 股吧]董事长王冬雷在上海说，中国企业正在全世界四处找人，抢“会开炉子的工程师”，为此付出了“双倍再双倍”的价钱。他是来参加全球第二大LED设备供应商Veeco培训中心落地仪式的。他被列为第一个发言的企业代表，他大夸Veeco雪中送炭。Veeco全球CEO PeELer在台下有点掩饰不住得意。

　Peeler得意有理由，Veeco去年在中国赚了钱。他对《第一财经日报》说，2010年，公司营收的30%来自中国，2011年要占一半以上。这也是公司急着开设培训中心的原因，客户买了设备，却缺少熟练的工程师。

　这是中国LED产业一年多来疯狂布局下的最新一幕。但好日子能延续多久呢？

　疯狂的LED业
　Veeco将王冬雷列为第一个发言的企业代表显然是大客户效应。仪式举行前，Veeco中国区总裁王克扬对本报透露，2011年，中国LED市场依然非常活跃，国内前几家企业都已下了MOCVD订单，“其中一家买了很多很多”。但他拒绝透露哪家企业。
　不过，仪式结束后王冬雷对记者旁边的一名LED人士透露，2011年，德豪润达一下订了Veeco 100台 Mocvd。

　这意味着什么呢？2010年，Veeco的Mocvd设备出货量大致300多台，如果今年仍旧维持去年局面，等于说德豪润达一家吃掉其近1/3产能。2010年7月，德豪润达曾向Veeco及德国Aixtron订过100台。

　而本土LED外延芯片巨头三安光电[41.18 0.32% 股吧]内部资料显示，其计划于2011年底前完成107台Mocvd的扩产任务。

　有比它们更疯狂的。两个月前，保利协鑫的母公司香港协鑫控股在张家港宣布，投资25亿美元，建设LED产业基地，其一期将采购100台Mocvd，170台蓝宝石衬底长晶炉，之后还将采购400台Mocvd设备。

　一台Mocvd设备大约接近300万美元。保利协鑫仅Mocvd设备采购额就要高达15亿美元。“它内部说的目标曾经是600台，这太疯狂了。”一位熟悉保利协鑫的资深分析师透露。
　而本报获悉，因采购争夺激烈，保利协鑫开始尝试通过垂直整合设备企业，来强化产业地位。前不久，它以大约5000万美元参股上海中微半导体，取代华登成为大股东，试图借此整合中微旗下第二主业Mocvd设备业务。中微是大陆唯一打进台积电等多家代工巨头的设备商。几天前，中微内部人士对本报确认过此事。

　这种争夺战导致一些小型LED外延片生产商暂时无法获得更多设备。前天，记者碰到映瑞光电董事长张汝京。他透露，公司刚迁入2台Mocvd设备，年前有望量产。

　争夺战让Veeco、Aixtron坐享成长红利。Veeco今年首季财报显示，因产能不够，期未交付的订单额达5.3亿美元，而其2011年营收目标才10亿多美元。事实上，2010年以来，其每个季度积压的订单几乎都在5亿美元以上。其单季营收成长率曾连续超过200%。

　产能将进入调整期
　“我们预计从2011年到2015年，全球大约需要5000多台Mocvd设备。”Peeler说，2011年，中国市场出货850至1100台。

　但好日子真就这么延续吗？疯狂的布局下面似乎隐含着一些非理性因素。
　本报之前报道过，促成中国两年来蜂拥布局的动力之一与设备补贴有关，它甚至占据40%至60%的成本。

　截至3月初，三安光电获得Mocvd设备补贴款累计已达5.85亿元，超过了其2010年总营收的一半以上。

　但扬州相关人士对本报透露，上述补贴政策今年7月1日即将取消。其他城市虽未明言，但半年多来未见政策竞赛。

　而补贴政策如果取消是否会对企业有直接影响？王冬雷则不愿意正面回答，“这个要问政府。”他说。

　对此，张汝京谨慎地表示，每个城市出台的政策优惠周期可能不一。
　Veeco很难无视这消息。王克扬说，已从厂家听说会以无息贷款等形式继续支持。  Peeler索性坦陈，会影响出货，但不会影响公司市场占有率。

　Peeler认为，中国LED业爆发增长受惠于产业转移，之前韩国大幅领先，但2010年第二季度之后有些饱和，而中国之前的基础不好，补贴充当了“一副猛药”。但韩国增长放缓，本就隐含着全球应用市场饱和的尴尬。截至目前，LED芯片主要用于笔记本与电视，前者已渗透绝大部分，后者已超过50%，IT领域推动的成长已有些乏力。

　“中国LED产业的上游发展，应谨防结构性产能过剩。”SEMI中国半导体照明与平板业分析师戚发鑫警告说，LED最大的市场在照明领域，但这一领域的产品中国仍依赖进口。如果1到2年本土上游厂家仍集中在低技术产品上，产能过剩将显而易见。

　Peeler坦陈，电视等领域的应用确实出现饱和，但未来5年LED照明芯片会有68%的增长。国家半导体照明工程及产业联盟秘书长吴玲说，如果通用照明普及，那将是个万亿元大市场。

　但这似乎有些太乐观。截至目前，因成本与技术等难题，中国开启的“十城万盏”计划、“二十城万盏计划”等政策进展并未如预期。按当初计划，2012年中国大陆将安装3.6万盏LED路灯，到2013年推广阶段，通用照明市场比重将超过30%。但截至目前，LED照明灯还没有走进普通家庭，户外照明也远没有普及。

　一旦照明市场演进不如预期，LED产业将面临背光应用饱和与新市场无法打开的夹击，行业必定隐含着巨大风险。

　Peeler没有回避这个风险，他表示，2011年到2015年，全球LED行业一定会有大的调整，“何时发生还不知道，但不会长”。