LED照明概念渐入人心 江湖乱战愈演愈烈

技术逐渐成熟，概念渐入人心

近年来，随着进入LED照明领域的企业越来越多，LED产业的整体规模在逐年快速成长，LED产品的技术进步很快。特别是光效的提升，极大地提高了LED照明产品的性价比。2000年时的光效仅有15lm/w，目前量产冷白光光效已经达到160lm/w，实验室数据达到254lm/w。美国Cree公司更表示年底要将冷白光量产流明数推高到180-200lm/w。全球领先厂商光效技术现状如图所示。

全球领先厂商光效技术(来源：厂商资料，东方证劵)

随着产品本身性价比的提高，LED照明产品在同白炽灯和CFL的竞争力上已经有了大幅的提高。根据台湾TRI研究院统计，针对灯具市场销售E26/E27 灯具及适用场所进行分析，发现适用于E26/E27各类型白炽灯光源，可区分为25W以下照明产品，常用于夜灯、装置灯，市场使用率5%以下，同类型应用场所产品在不同区域市场，还以E17、E12灯座及灯源进行销售。40W 白炽灯的市场使用率约15～18%，主要应用于阳台、浴室、桌灯等空间使用。就目前一般家居使用习惯来说，40W白炽灯的亮度略显不足。而60W 白炽灯为E26/E27 灯具最大市场，约占55～60%，对应LED 750lm(10～12W)的球泡灯，适用于一般室内吸顶灯具。75～100W的白炽灯照明市场，约占市场15～17%比例。100W以上的白炽灯，因使用场所少，灯具应用市场占有率最少，约占整体市场3%。

各国政府已经宣布禁止白炽灯生产销售的时间，随着宣传力度的加大，LED照明产品除了在传统的工程和专卖店、五金店渠道铺货外，也出现在大超市卖场，LED照明产品节能环保的概念已经渐渐被消费者接受。曾有媒体报道，有消费者因为LED照明节能环保专门跑了几家大卖场去寻找LED灯泡。但由于价格的制约，LED照明产品现阶段仍然是看的人多买的人少。如何降低LED照明产品的成本已成为各家厂商研究的重点，香港秋季灯饰展的参展厂商中有9成都开始涉足LED照明产品，但基本上仍然是各家有各家的做法，没有一个统一的标准，同时在一片纷乱之中又没有设计上的根本创新之法，各家产品外观性能都比较相似，让普通消费者往往无所适从。预计到2014年，LED照明产品价格会真正降到足以切入民用普通照明，去超市购买LED照明产品也将成为普通消费者的购买习惯。

企业整合加快，乱战愈演愈烈

目前国内的LED照明产业链上，上游外延芯片的进入门槛和集中度都相对较高，无论是人才的储备、资金的募集还是对规模的要求都决定了这个环节是一个大者恒大的游戏。目前中国在这个领域的厂家有近百家，但实际量产的也仅10余家。上市企业三安光电是其中的龙头，在可预见的未来三安光电将继续借助其高性价比的产品和地方政府的扶持在外延芯片市场上扩张整合。此外，德豪润达借助其雄厚的实力进入LED市场后执行的力度很大，在全产业链上都有项目建设，其终端产品的竞争力可能会对该公司的后期走势产生较大影响。

而中游封装和下游应用方面则是江湖乱战的局面，封装企业实力弱、数量多，上市公司如瑞丰光电、鸿利光电、国星光电等在这轮整合大潮中已经占了先手。

而应用端则是传统企业和半导体企业的乱战江湖，有业内人士将明年的照明江湖形容为产品战+价格战+资源战+渠道战+品牌战+专利战，足见其乱的程度。以笔者之见，产品战和价格战现在已经打的不可开交，明年仍然会继续打下去。在香港秋季灯饰展上的参展产品，现阶段还未看到有什么突破性的半导体照明概念出现，大家仍然是沿用替换性光源的思路，因此产品间比较相似，即使有厂商做出一款好的产品，在技术上也很难形成门槛对自己形成保护，所谓的产品战最终可能仍然要落实到价格战上。

现在许多厂商抱怨同行大搞价格战，弄的劣币驱除良币大家都没钱赚。其实仔细想来，这是每一个新兴应用市场的必经之路，正如当年的家电业，群雄并起大打价格战，最后大浪淘沙剩下的都是极具竞争力的企业。而且在笔者看来，对整个行业而言，低价产品的出现在行业早期是利大于弊的，将加快行业的成熟速度。并且在市场需求上，低价产品的需求短期内并不会消失，中山古镇等作坊式生产方式仍会保有顽强的生命力，大量主动或被动瞄准低端市场的中小厂商也会不遗余力地降低产品成本，但同时，消费者对产品的认识也会渐渐成熟并产生分化，因而对于有志于长期发展或获得较高毛利的厂商来说，品牌建设和渠道建设势在必行。

传统照明厂商在渠道和品牌上已经占据了一定的优势，如果在战略上重视半导体照明，战术上整合合理，笔者仍然看好传统照明厂商。但是从今年雷士、佛照等出事的传统大佬观察，其公司内部在战略上并未达成统一，仍然主要固守在传统照明领域。阳光照明转型的比较稳健，而萤火虫照明则是从传统照明向半导体照明转型的激进派代表。与此同时，德豪润达这些新进的厂商都在积极开拓自己的渠道，比如拿出几百万做设计师大赛来开拓隐形渠道。明年的渠道战预计将从工程渠道延伸到经销商和店铺卖场，电子商务渠道也会成为不可忽视的一个环节。

专利战目前主要是跨国公司在积极布局，国内厂商还处于一个未雨绸缪的阶段，重视度不高，专利的互相授权也不多。随着地方政府对EMC项目的大力推动，许多EMC公司迅速成立，其中不乏背景深厚资金雄厚的企业，虽然不少半导体照明厂商也成立了自己的EMC公司，但这种公司注定只能有一单没一单，很难壮大起来。因此，如何与EMC公司和业主进行资源整合成为LED照明厂商面临的新问题。

上述种种，决定了明年的半导体照明市场上游将更加集中，中游整合力度加大，而终端江湖则仍将是一片乱局，国内厂商很难有哪家可以面面俱到通吃每一条战线，做好某一个方面，在点上突破，也许会活的更健康更长久。