机器人“刷机”时代 洗牌将至！

机器人“刷机”时代 洗牌将至！

　　导语：在安卓手机时代，刷机让手机能够快速升级功能与切换主题，对功能进行定制优化，别小看这一点，小米基于MIUI的雄起，正是抓住了这一波红利。从个人刷机到厂商定制的“刷机”繁荣时代，是智能手机软硬件产业成熟和标准化所致。现在这一套路正成为消费级机器人领域的一大趋势，将带来消费级机器人市场的一轮洗牌?

　　当图灵机器人、ROOBO相继推出各自的机器人系统，腾讯也着手要建机器人平台时，看似机器人的“刷机”时代即将到来。当然，我们这里讲的“刷机”并非简单的刷系统，而是系统、硬件、服务等各方独立协作等机器人产业路径。将系统与主板方案打包，形成标准化和成熟化的集成方案提供给硬件厂商，以简化和加快机器人产品的落地，不失为一件美事。

　　通过与产业链人士的多方沟通与交流，基于国内机器人市场现状的调查和数据基础，我们对于“机器人的系统标准化”的美好愿景进行了更深入的分析，模式与脉络得以呈现，问题和障碍接踵而至。或许现实的骨感还不足以支撑平台化的重量，但从实际案例的落地我们也看到不少希望和可能。

　　这里我们所指的消费机器人通常指家庭陪伴、儿童教育这一类现在的主流市场化产品，经过过去1～2年发展，这类产品已经发展出一定规模，其前身形态可追溯到儿童故事机、平板电脑或儿童学习机。

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　　一、市场现状：年出货量在10万台以下

　　近几年，语音交互、物联网连接、云端服务与大数据等相关技术发展迅速，有力地推动了机器人行业的产品落地和市场完善。但是，蓝海市场中不乏风险与挑战。

　　通过对现存数十家创业品牌的深入调查和分析，我们发现产品平板型、桌面型、故事机型的机器人同质化仍较明显，存在以下几方面趋势：

　　1)在用户人群方面，儿童早教类、陪伴类产品占据着国内消费类机器人的重要比例和需求。

　　2)在功能体验层面，人机交互模式仍缺乏自主性、流畅性，辨识准确度有待提高，内容成为重要的后端竞争力。

　　3)销量方面，国内品牌的年销量数据基本均在十万台以下，主要渠道仍以国内市场为主，较理想成绩集中在5-6万台区间内。

　　4)价格水平，千元级以下的产品更容易形成一定的销售规模，而1500-2000元、2000元以上价位的产品通常年销量基本不会超过三万台。

　　5)产品成熟度方面，语音交互技术最先落地，视觉识别、深度学习等技术正逐步融合。但受限于系统研发缓慢、供应链整合难度大，产品推进周期较长。

　　一般技术力量团队，从样机面世到真正产品落地通常还需折腾一年半载，错过了当下的需求趋势，甚至面临生存困境。

　　总体来看，人工智能技术的兴起催生了机器人产业的发展，但一切还处于早期阶段。不过充满希望的方向并不缺少勇者，尽管销量数据和盈利点并不够鼓舞人心，但坚定信念和资本支持还是催生出前赴后继的创业者。

　　单品模式难以突破时，系统/平台式的玩法开始初见成效。

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　　二、平台模式：分工合作 缩减一半周期

　　所谓的平台模式是指，由系统/平台方提供主板与配套系统方案，硬件厂商利用自有的人物IP、品牌资源等优势，如迪士尼、奥飞等手握大量动漫IP的公司，具有生产和渠道积累的玩具公司，以及部分传统家电品牌商也希望通过服务类机器人布局IoT领域等。他们给出产品原型或ID设计参考，然后双方共同定义和推动产品的落地。

　　为确保系统厂商方案的成熟和可靠性，通常系统/平台提供方在前期会先试验一款机器人样机，作为双方合作的产品模版参考。

　　在笔者跟进的某合作案例中，缺乏相关开发经验的团队通过与系统集成方合作的模式，产品研发周期由约一年缩短至半年左右。

　　首先，双方在合作意向达成后均成立具体的项目对接组，就产品定义和形态沟通进行沟通和确认。案例中厂商使用自有动画IP形象，套用集成系统与简单应用的芯片主板，一台初步的样机约一个月内完成。

　　样机的成形和确认标志着双方意向的初步吻合。接下来，系统集成方将根据厂商对于产品形象的具体需求进行开发，包括人物的声音语调、身份背景、知识系统等个性化特性。其中个性化的语音语调可通过指定声音训练和TDS语音技术合成，关于人物的身份背景、知识库等将作为机器人的重要内容资源。

　　然后，厂商和系统集成方均进入量产阶段，系统提供方将提供基于定制化集成系统的主板芯片，合作厂商则负责零部件及外壳的生产。在产品调试和品管过程，还需系统提供和硬件厂商共同完成。最后实现量产，产品上市。

　　从立项到最后产品落地，通过系统提供商与硬件厂商合作，双方的优势和资源得到有效发挥，一款全新的产品周期控制在12个月左右。较普通团队或初创公司，进度和上市时间都得到较大幅度提升。

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　　三、套路衍生 玩家升级

　　基于行业现状的调查与业内人士的采访，采用此类合作模式的厂商并不少见，在合作深度与方式上稍有区别。但由于品牌形象和宣传需要，通常以“自有系统/技术”标榜。

　　观察发现，现在已推出较成熟方案的厂商包括图灵机器人、ROOBO(智能管家)等，以及腾讯上个月也提出了搭建机器人平台的布局。

　　1)图灵：优于交互系统

　　图灵的Turing OS机器人操作操作系统在2015年11月推出，提供语音交互、机器学习、思维强化功能;今年7月进行了1.5版本升级，新版本加入视觉能力、运动控制及硬件模块。

　　图灵机器人是国内较早进入人工智能领域的创业公司，此前曾推出“虫洞”手机语音助手、聊天机器人平台等产品。今年，图灵基于Turing OS1.0系统与奥飞合作的乐迪、与蓝光电子玩具合作的哆啦A梦两款机器人产品已经发售。

　　据介绍，Turing OS机器人系统基于安卓系统开发，以语音交互为主要操控方式。手机采用触控式显示界面，而机器人多采用语音交互方式，基于两类产品交互方式和界面的差异，导致系统架构有所不同。机器人系统需要在手机安卓系统上进行大量的二次开发工作，

　　“基本上每一层代码都需要重写，整体的交互框架需要重新定义，所以准确来说是基于原生Linux系统开发”，一位工程师介绍。

　　在合作模式上，图灵方面提供Turing OS系统的集成芯片。Turing OS系统的浅层代码与功能开放;高级与深度定制化的系统采取的一定收费或分成的模式，此类项目合作周期在6-12个月左右，需要跟进支持的人员团队较多。

　　2)ROOBO：重在渠道与供应链

　　ROOBO的机器人系统在九月正式对外发布，此前，ROOBO曾推出桌面级“布丁”机器人，类似基于该平台和技术的实验类产品，具有参考意义。实际上，基于智东西(公众号：zhidxcom)此前的市场调查，“布丁”在今年上半年的销量排名靠前。

　　据悉，ROOBO提供的集成板时基于Asic架构的DNN(深度神经网络)语音识别芯片，采用本地的神经网络数据处理降低产品对于网络的依赖，提升机器人响应及控制速度。基于该芯片的系统具有交互主动性、情感/思维等功能。但这仍是一款为仅能实现语音交互的机器人主板。

　　此外，ROOBO表示还将推出基于智能图像功能的芯片。据智东西了解，ROOBO的前身主要以提供创业服务为主的孵化器，而其在硬件供应链的整合能力也是其一大资源优势。其创始人刘颖博也曾对外表示，除芯片主板外，还将涉足硬件的控制部分。

　　除“布丁”外，ROOBO近期还投资了宠物狗机器人Domgy，采用了可移动滚轮设计，具有视觉识别监控、语音交互等智能技术。宠物狗机器人Domgy由韩国初创团队Innovative Play Lab研发，由ROOBO负责产品的落地和中国的推广。在这个层面上看，ROOBO更像是一名渠道商的角色。

　　在技术积淀方面，ROOBO2014年底成立，其定位也不集中在人工智能的技术研发上。但由于今年受到科大讯飞一亿美元的B轮投资支持，可以推断在语音交互、深度学习等方面将收获不少资源和技术支持。

　　3)腾讯：基于应用宝的AI助手

　　如果说前两家还仅停留在创业阶段，腾讯的加入倒是显现出一些气势的苗头。

　　今年9月，腾讯在全球合作伙伴大会期间透露，正在邀请开发者加入机器人开放平台，并在应用宝平台加强AI机器人分发模式。

　　在新发布的应用宝7.0版本中腾讯首次推出机器人平台，可与使用者形成交互。据说，在这套初登场的AI系统中使用了自然语言识别、语音识别、图片识别、大数据搜索等腾讯累积的AI技术和经验。此外，应用宝7.0版已接入一站式体验打车、订餐、美图等智能服务。

　　在使用和落地层面，腾讯的机器人平台与AI技术主要应用于移动端，类似手机助手。以“智能机器人导游”的角色在桌面生成入口，直接为用户提供搜索、下载、打开等等一系列服务。

　　不过腾讯方面透露，其AI开放平台日后将为开发者共享腾讯智能的数据和技术。”接入机器人开放平台的开发者，将获得十分灵活的机器人场景。不仅在应用宝内享有入口，还可以建立桌面快捷入口或生成独立APP，更将在腾讯全平台进行植入，从而覆盖各个场景。”腾讯移动应用平台部总经理周涛强调。

　　现在看来，腾讯的AI平台显然还处于开放初期状态，其开放平台页面也未对计划做出重点介绍。但结合腾讯旗下或投资的生活服务类产品和内容来看，市场和受众群具有广泛基础。基于平台背景，在大数据和用户方面，腾讯具有先天优势。对于厂商和开发者而言，接口开当然不会拒绝，但最后能合作到哪个层次，腾讯对于厂商应该也会有一定筛选和门槛。

　　实际上，不止于消费级机器人领域。今年7月，先后被红杉资本、赛富亚洲跟投的东莞市李群自动化，对外发布了首个基于工业机器人的安卓系统操作平台。基于工业机器人的工作场景，该操作系统主要提供移动端操作平台、云端数据通讯两大功能。据李群自动化研发部门负责人介绍，要实现上述两个目标，并非所有机器人企业都能做到，背后需要机器人本身有高精准度的视觉抓拍、运动控制等技术为支撑。目前国内大多数工业机器人产品都不具备这样的条件，但这却是走向智能工厂的趋势所在。

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　　四、合作模式的规模可行性

　　前面提到的数家公司对于打造机器人平台，做机器人系统这门生意踌躇满志。但实际上，那些选择自己把硬件、系统、主板做齐的公司，如软银Pepper、小鱼在家、乐橙、小忆等，不乏对合作模式的顾虑。

　　综合相关厂商的反馈，主要基于以下几方面判断：

　　1)已接入科大讯飞、云之声等上游技术公司的资源和平台，虽不是完善系统，但足够开发使用。后续更深内容和系统的开发希望由自己掌握更多的自主性和保密性。

　　2)系统升级与产品迭代版本能更好地掌握时间周期，不会受限于系统/平台提供方的开发节奏。较重要的系统迭代通常需要更换主板芯片，而这一块的供应链资源通常掌握在系统方手中，并成为他们的重要分成依据。

　　3)创业公司做系统/平台仍缺乏大数据基础和内容接口。深度学习、自主互动等能力的完善依赖于场景大数据。

　　腾讯基于其庞大的社交体系，其积累的十亿级用户画像大数据，核心技术的支持或许才是厂商们期望的。不过前文已经提及，在合作层面腾讯会更占主导地位。

　　4)第四点也是最重要的。由于机器人产品还缺乏统一的硬件标准，导致系统的适配性很差。针对特定的机器人型号，需要进行大量的二次开发工作。其次，机器人产品本身的出货量较低，还不足以支持产品端和系统端双方的健康盈利。

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　　五、制约系统标准化的痛点是硬件

　　硬件是否标准化决定了系统和软件端的通用程度。

　　“机器人产品难以落地，主要在于供应链没有起来。根本找不到标准件，甚至简单五金件、电机组都需要定制化”，某机器人厂商表示。由于硬件端的千差万别，手机系统端的系统通用、“刷机”等模式还难以在机器人类产品中实现，这同时也加大了各厂商在系统端的工作量和开发难度。

　　系统/平台提供方的出现帮助硬件厂商分担了开发工作量。但无论谁开发，对于实现简化和标准化的意义并不大，工作量并未减少。考虑到系统方在项目跟进时所投入的人力、物力、时间等，与按量收取的分成比例，这似乎并不是一桩划算买卖。

　　当然，产业发展初期，先行者在前期的尝试和探索都十分值得尊重。更多的人在推动这件事，规模化和标准化落地的那天也将早一天到来。

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　　结语：谁会被洗牌?

　　总的来看，不管是腾讯这样的巨头，还是一批有技术积累和人才优势的创业公司，都在试图通过整合系统与交互功能、内容，形成机器人的一套“软”的方案，与有IP资源和硬件资源的公司结合，让消费级机器人产品化路径更快。问题在其中系统和硬件都远没有手机和平板类的产品那么标准化，目前仍然有很大的定制化成本。

　　从产业多方得到判断看，这样带来的消费级机器人发展未来是，整合类的机器人会带来机器人更低的价格、更多细分IP的出现，更多功能差异化的出现，但要达到高度智能化还有待时间。而类似海外Jibo国内小雨在家类的产品，则会在市场规模化上遇到一定瓶颈，但如果有足够的研发投入，可以更智能的功能上得到尝试，我们更相信像Pepple这样背靠大佬财力雄厚的玩家能在这方面更有出息，目前的市场看，对Jibo和小鱼在家这样的独立玩家是存在挺大风险的;消费机器人市场的一股寒流将至。

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