赚钱能力哪家强?18家全球半导体企业财报汇总
近日,全球半导体企业相继发布最新季度财报。其中,SK Hynix当季净利润为1.899万亿韩元,同比则暴涨了324%,引起业界不少关注。在DRAM及NAND Flash 快闪记忆体持续涨价的带动下,全球半导体行业营收都颇为可观。
1.三星
4月27日,三星发布了2016财年第一季度。报告显示,三星第一季度营收总营收为50.55万亿韩元(约合446.26亿美元),同比增长1.5%;营业利润为9.90万亿韩元(约合87.40亿美元),较上年同期的6.68万亿韩元增长48.3%;创三年多新高。营收增长2%,至50.5万亿韩元。
三星芯片业务仍然贡献了最大的利润,当季营业利润达到6.3万亿韩元,主要受益于DRAM和NAND芯片涨价,而原因则是供应趋紧和智能手机及服务器对存储芯片的需求增加。
三星移动业务实现营业利润2.07万亿韩元,低于一年前的3.89万亿韩元。三星去年3月开始销售Galaxy S7,但今年1月至3月期间没有推出能够贡献不俗销量的高端产品。
2.台积电
4月13日,芯片代工厂台积电公布2017年第一季度财报。报告显示,2017年第一季度,台积电实现合并营收新台币2339.1亿元(约合人民币531.2亿元),同比增长14.9%,环比减少10.8%;税后净利润为876.3亿元新台币(约合人民币199亿元),同比增长35.3%,环比减少12.5%;每股税后净利润3.38元(约合人民币0.77元)。
按制程看,台积电28nm以下先进制程工艺占据晶圆代工收益的56%,其中16/20nm工艺、28nm工艺占营收的比重为31%、25%。
3.高通
4月20日,在2017年第二季度,高通公司的总财政收入为50亿美金,比起去年同期和今年第一季度分别下降10%和16%。该季度高通实现了7亿美金的营业收入和7亿美金的净利润,比起去年同期14亿美金的营业收入和12亿美金的净利润分别暴跌48%和36%,但比起今年第一季度却稍微上涨了10%。
尽管费城半导体指数截止周三收盘跌至今年迄今为止的最低点,但高通在公布财报后股价还是逆势上涨2.4%至53.85美元。
苹果今年1月起诉高通,指责该芯片制造商对其芯片过度收费,拒绝支付约10亿美元的承诺折扣。
高通周三称苹果并未足额支付二季度所约定的版权费,但对公司营收并未造成太大影响。
但高通还警告说,iPhone制造商是否会在三季度继续不足额支付版税目前尚不清楚,这也导致下一阶段公司的预期盈利一般。
不过,高通首席执行官史蒂夫·莫伦科普(Steve Mollenkopf)在财报公布后表示,高通期待继续成为“苹果现在以及未来的重要供应商”。
4.德州仪器
4月25日,德州仪器公布了2017财年第一季度财报。报告显示,公司该季度营收为34.02亿美元,去年同期为30.08亿美元,同比增长13%;按美国通用会计准则计(GAAP),归属公司上市部分的净利润为9.97亿美元,去年同期为净利润7.11亿美元,同比增长40%;合摊薄后每股利润为0.97美元,去年同期为每股利润0.69美元,同比增长41%。
模拟部门:营收22.56亿美元,去年同期为18.79亿美元,同比增长20%;运营利润9.35亿美元,去年同期利润6.88亿美元,同比增长36%。
嵌入处理器部门:营收8.03亿美元,去年同期为7.29亿美元,同比增长10%;运营利润2.40亿美元,去年同期利润1.87亿美元,同比增长28%。
其它:营收3.43亿美元,去年同期为4.00亿美元,同比下滑14%;运营利润7700万美元,去年同期利润1.09亿美元,同比下滑29%。
截至到一季度末,公司手持现金及现金等价物共计10.73亿美元,截至去年末为12.81亿美元。
5.美光
3月23日,美光公司发布了2017财年Q2财报,当季营收46.5亿美元,环比增长17%,同比暴涨了58%,毛利率也回升到36.7%,净利润达到了8.94亿美元,而去年同期净亏损9700万美元。
美光在报告中表示,营收同比上涨主要得益于NAND闪存、DRAM内存出货量增长了26%、18%,而且内存ASP平均价格还上涨了5%。
营收的上涨也带动了美光公司的盈利改善,当季运营利润达到3.59亿美元,去年同期为2.32亿美元,同比暴涨了55%,而上季度则是亏损3200万美元。不过本季度利息支出达到了1.32亿美元,比去年同期及上季度更高,所以净利润为1.8亿美元,低于去年同期的2.06亿美元,但比起上季度亏损1.7亿美元已经明显扭亏为盈了。
美光公司2017财年Q1季度的资本支出为11.8亿美元,该公司目前持有的现金及等价物约为43.2亿美元。
美光公司前不久收购了台湾华亚科公司,总交易额大约为32亿美元,此后华亚科将成为美光100%控股的子公司,产能正在从30nm转向20nm,未来将进一步扩大美光在内存领域的地位。
闪存方面,美光已经宣布3D NAND产能超过2D NAND,而且第二代3D NAND闪存正在量产,堆栈层数高达64层。
6.SK海力士
4月25日,韩国存储器大厂 SK海力士 (SK Hynix)公布了2017年第 1季的财报。公司该季度营收为 6.28万亿韩元,较 2016年同期增加 72%,营业利润为 2.46万亿韩元,较 2016年同期大增 339.2%,SK Hynix当季净利润为1.899万亿韩元,环比增长17%,同比则暴涨了324%。
盈利方面,SK Hynix当季净利润为1.899万亿韩元,环比增长17%,同比则暴涨了324%——出现这么高的盈利增长有很大一个原因是去年Q1季度SK Hynix营收不佳有关,去年这时候SK Hynix还在为内存、闪存降价而叫苦不迭,并大幅减少了投资,结果去年下半年风向完全变了,内存、闪存开始大幅涨价。
SK Hynix当季取得如此亮眼的成绩说到底还是受益于存储芯片涨价,根据官方所说,他们的DRAM内存芯片出货量只增长了5%,但是平均售价增长了24%,而NAND闪存出货量甚至下降了3%,但是平均价格也上涨了15%,这种情况下营收、利润不涨才是见鬼了。
目前大好形势下,SK Hynix也表态加快产能提升、新工艺转换,今年他们会继续扩大2Znm工艺DRAM芯片产能,同时下半年量产1Xnm DRAM芯片。闪存方面,今年也会开始供应48层及72层堆栈的3D NAND芯片。
与美光相似,SK Hynix的营收其实也是DRAM内存为主,NAND闪存比例较小,份额大幅落后于三星和东芝,这也是为什么SK Hynix也积极加入东芝NAND闪存业务竞购的原因。
7.中兴
3月8日,中兴发布的第一季报告显示,中兴通讯实现营业收入257.45亿元人民币,同比增长17.78%,其中,微电子芯片业务一季度发货量较去年同期增长超过70%。
在通信设备制造领域,中兴是全球五大厂商之一。面对即将到来的5G时代,中兴通讯继续加大技术研发和投入。2017年2月,中兴通讯成功推出基于FDD制式Massive MIMO产品,并成功申请上百个相关专利。在业内人士看来,这有助于中兴通讯保持这一领域的技术优势。
8.阿斯麦(ASML)
4月21日,全球最大芯片光刻设备市场供货商阿斯麦 (ASML)公布 2017第一季财报。ASML第一季营收净额 (net sales) 19.4亿欧元,毛利率 (gross margin)为 47.6%,EUV极紫外光光刻系统的未出货订单则累积到 21台,价值高达 23亿欧元。预估 2017第二季营收净额 (net sales)将落在 19~20亿欧元之间,毛利率 (gross margin)约为 43~44%。
展望2017 年第二季,ASML 预估整体销售净额可达19~20 亿欧元,毛利率约落在43~44%,其中包含约2 亿欧元的EUV 营收。研发投资金额提高到3.15 亿欧元,其他收入部分(包括来自客户共同投资计划的收入)约为2,400 万欧元,而管销费用(SG&A)支出则约1 亿欧元,年化税率约13~14% 。ASML 预估在第二季会有另外3 台NXE:3400B EUV 微影系统完成出货。
而回顾整个2016年, ASML销售了139台光刻机,在半导体设备行业的市场份额在58%左右。据了解,半导体制造企业的平均毛利在34%左右,ASML的毛利高于行业平均水平,而其净利润24%也是超过行业平均的11.5%。
9.AMD
5月3日,AMD宣布2017年第一季度营业额为9.84亿美元,经营亏损2900万美元,净亏损7300万美元,每股亏损0.08美元。非GAAP经营亏损600万美元,净亏损3800万美元,每股亏损0.04美元。
因新推出的晶片反映不如预期、财报表现平平,股价今日收盘暴跌超过20%,创下12年来最大日内跌幅纪录。
过去一年,AMD执行长苏姿丰(Lisa Su)对新一代高阶电脑处理晶片Ryzen寄予厚望,希望透过它在个人电脑和伺服器市场中和半导体大厂英特尔竞争,而市场也期待3月上市的Ryzen可大幅拉抬AMD营收表现。AMD股价因此在过去短短一年,从不到2美元飙涨到15.55美元。
此外,AMD在去年4月将专利授权给中国合资公司,除了取得价值2.93亿美元的授权协议,还能从该合资公司的产品销售赚取授权费,也是股价上升的原因之一。
从这次的财报中,营收表现仅大致符合分析师预期,总营收9.84亿美元、每股亏损0.04美元、净亏损7,300万美元,尽管净亏损较去年同期净亏损1.09亿美元少,但仍未转亏为盈,尚未能看出Ryzen大卖的迹象。不仅如此,市场原预期Ryzen可拉抬毛利率,但AMD却预期今年第二季毛利率仅有33%,不仅未成长,还低于第一季的34%,让市场大失所望。
苏姿丰对此解释,AMD本季将销售较多电玩主机晶片,是毛利率下降的原因之一,若单看Ryzen系列,获利仍相当强劲。
不过,该发言并未巩固投资人信心。财报发布后,AMD股价开始止不住下滑,首日盘后交易大幅下跌近10%,第二日更大跌超过24%,创下自2005年1月来史上最大的单日跌幅纪录。
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