三星晶圆厂独立,台积电一家独大时代将终结?
南韩科技大厂三星电子日前宣布,公司已组成一个新的芯片代工业务部门,未来与台积电等代工厂商争夺客户。市场预估这将给芯片代工市场带来重大的变数,而且也可能改变当前芯片代工市场台积电一家独大的态势。
根据市场调查机构IC Insights 的资料显示,2016 年台积电占有全球芯片代工市场占有率高达59%,格罗方德、联电、中芯国际的占有率合计为26%,而且这几年台积电占有市场比例还不断上升,形成大者恒大的局面。
IC Insights 指出,台积电之所以能获得如此大的优势,在于它在生产制程一直处于领先其他竞争对手的地位。尤其,近几年来台积电在28 纳米制程一直都领先竞争对手。至于,目前已量产10 纳米制程,2018 年投产7 纳米制程上,也都跑在其他竞争对手的前面。
相较台积电的领先优势,格罗方德在2015 年透过三星的获取授权投产14 纳米FinFET 制程后,可发现在制程研发方面已落后三星和台积电。至于,联电则在2017 年第1 季才量产14 纳米FinFET 制程,而中国的中芯国际则正积极发展28 纳米HKMG 制程量产,预计2019 年才会投产14 纳米FinFET 制程。
就以上的情况分析,在台积电技术一家独大的情况下,也就获得了全球芯片企业的青睐。包括苹果、华为海思、联发科、AMD、NVIDIA 等都是客户。不过,这也引发了新的问题,那就是由于新制程投产初期的产能有限,但是苹果却又要求优先获得其先进的制程产能的情况下,这导致华为海思和联发科等可能受到排挤。
因此,就在高通转向与三星合作后,台积电与华为海思合作开发16 纳米制程,并于2014 年量产。随后,双方继续合作将该制程改良为16 纳米FinFET 制程,并于2015 年第3 季投产,苹果当时成为了台积电16 纳米FinFET制程的首个客户。因此,2016 年华为海思并没有等待新一代的10 纳米制程的量产,而是选择了成熟的16 纳米FinFET 制程,确保麒麟960 能按时投产上市。
至于,联发科的高阶芯片helio X30 和P35 在2016 年选择押宝台积电的10 纳米制程。不过,受台积电的10 纳米制程量产时间延迟,以及良率问题,使得X30 错失上市时机。因此,联发科计划改选择以12 纳米FinFET 制程生产中阶芯片P30,以回应高通新推出的S660/630 中阶行动行动芯片。
而得到高通订单的三星,其14 纳米FinFET 制程于2015 年第1 季投产,这是它首次在芯片制程方面领先于台积电。接下来在2016 年10 月三星宣布其正式量产10 纳米制程,其采用该制程所生产出高通的高阶芯片骁龙835也在2017 年用于自家的手机Galaxy S8 智慧型手机上,再次于制程上获得领先台积电的优势。
而再往下一代的7 纳米制程上,台积电与三星皆同时积极发展中。虽然台积电表示7 纳米制持进展顺利,但是考虑到2017 年的10 纳米制程量产时间上较三星落后,加上第3 季可能将忙于用10 纳米制程生产苹果的A11 处理器,并且也积极采用12 纳米FinFET 制程帮助华为海思和联发科等生产芯片的情况下,三星反而可能在10 纳米制程产能趋于稳定下,能全力投入7 纳米制程的研发。因此,届时7 纳米制程谁能真的领先,当前还犹未可知。
所以,就过去在16 纳米FinFET 制程和10 纳米制程上的经验可以看出,台积电在先进制程投产的初期,很难同时满足高通和苹果这两个大客户对先进制程产能的需求。因此,导致台积电与三星都仅能获得高通或苹果其中一个客户,另一个客户都只能选择另一个芯片代工企业。
因此,高通在10 纳米制程上选择由三星代工,一方面是因为产能有保证,另一方面是希望借此获得三星手机采用它的芯片。至于联发科,市场也传闻为了获得三星手机的订单,因此将转由三星代工的可能。而NVIDIA则是主要考量先进制程的产能和代工价格问题,这方面三星在争取A9 处理器的代工订单时,在价格方面就比台积电更有弹性。因此,三星争取NVIDIA 等企业的订单可能性就更大。
总之,在三星设立芯片代工部门后,台积电在芯片代工市场将受到三星更大的挑战,市场当然也欢迎这种竞争。因为之前由台积电一直领先时,芯片代工价格居高不下的情况,有机会随着三星加大竞争力道,使得未来的代工价格将有望走低。在这样情况下,更有可能进一步影响到市场的生态状况。
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