罗顿发展20亿 收购易库易三年业绩承诺7亿元

　　罗顿发展11月29日发布晚间公告称，该公司拟以11.25元/股，向特定对象非公开发行股份1.776亿股，作价19.98亿元，购买宁波德稻、易库易科技、宁波软银、嘉兴兴和、泓文网络、泓文信息、永德企业、和谐创投、詹立东、郑同、薛东方、前海禾雀、蒋景峰合计持有的易库易供应链 100% 的股权，并承诺未来三年扣非净利润合计不低于7亿元。

　　同时，罗顿发展拟通过询价方式向其他不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元，拟用于易库易供应链物流仓储中心项目、产品线平台及方案设计项目、网络通信测试中心项目以及支付本次交易中介机构费用与相关税费。

　　公告显示，本次交易前，罗顿发展的主营业务为酒店经营管理业务和装饰工程业务，其中装饰工程业务主要集中在高端酒店的装饰装修。近年来，在国内经济结构调整及宏观调控的背景下，该公司的业务受到了一定的影响，2015 年度、2016 年度，上市公司分别实现归母净利润 251.65 万元、-4594.12 万元，业绩出现一定程度的下滑。

　　因此，近年来在不断挖掘现有业务的潜力、努力做好传统业务的基础上，罗顿发展一直谋求战略转型，积极寻找和培育新的利润增长点。

　　本次交易，罗顿发展将引入电子元器件代理分销企业，充分利用易库易供应链的业务布局、渠道、用户资源、供应商资源等方面形成的竞争优势，抓住发展机遇，争取在电子元器件分销领域获得领先的市场地位。同时，罗顿发展可凭借上市平台的融资优势，为标的公司提供广泛的资金支持，促进标的公司业务的快速发展，提升公司整体的经营状况。

　　据了解，本次交易前，易库易供应链主营业务为电子元器件代理分销业务和电子元器件电商业务两部分。鉴于历史期电子元器件电商业务盈利能力较弱，商业模式尚处于探索验证阶段，未来发展仍需持续的资金投入且盈利能力尚具有不确定性，经交易各方审慎考量及友好协商，易库易供应链明确以电子元器件分销及技术服务业务作为未来业务发展核心，并对其电子元器件电商业务进行剥离，剥离完成后易库易供应链及其子公司体内将不再包含电子元器件电商业务。

　　此外，2015 年、2016 年及 2017 年 1-5 月，易库易供应链实现的营业收入分别为19.06亿元、30.81亿元和16.14亿元，实现的归母净利润分别为 6841.74 万元、1.12亿元和5.18元。

　　本次交易，罗顿发展与业绩承诺人签署《业绩承诺与盈利补偿协议》，业绩承诺人承诺标的公司在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的经审计的归母净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元和3亿元。

　　罗顿发展表示，本次交易完成后，该公司将由传统的酒店经营及管理和装饰工程转变成为“电子元器件分销及技术服务业务为主导，酒店经营及管理和装饰工程业务为支撑”的双主业发展模式，实现公司两轮驱动的战略发展目标，优化和改善上市公司现有的业务结构和盈利能力，为全体股东特别是中小投资者的利益提供更为可靠的盈利支撑和业绩保障。

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