昆山限排风暴:硅晶圆抢料,半导体恐慌

　　昆山官方26日晚间宣布「未实施」限排停工令，业者认为，「昆山早晚会实施」，由于当地是目前严重缺货的半导体硅晶圆生产重镇之一 ，一旦昆山限排，恐掀起半导体业大风暴，启动新一波硅晶圆抢料大战。

　　先前昆山官方行文要求停工名单，市场目光集中耗水量大的PCB等产业时，却没留意到隶属中美晶集团旗下、全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶位于大陆重要生产据点昆山中辰也在当地。

　　中美晶集团表示，昆山生产运作未受影响，正思考提升排污标准，避免未来遭到限制。 业界认为，大陆环保法规日益严格，在法规变量下，对于在昆山当地设厂的硅晶圆等缺货中的产品，可能造成客户紧张心理，必须寻找替代来源，合晶等业者可望有转单效应。

　　业者认为，昆山是台厂大本营之一，虽然当地官方昨天宣布「未实施」相关规范，但「未实施」不代表「不会实施」，无疑是预告政策趋势，已在台厂心中留下阴影。

　　业者分析，这几年大陆环保意识抬头，陆续整顿不少高污染产业，像是近期缺货严重的被动组件铝质电解电容上游材料铝箔，就是因为大陆新疆地区今年大动作清理违规工厂，不仅兴建中的工厂立即停建，已完成的工厂也要立刻停产，「 说关就关」，让原本供过于求的铝箔，一口气转为缺货。 未来昆山当地是否也会有类似作为，导致半导体硅晶圆供应更紧，值得关注。

　　硅晶圆是半导体业最关键原材料，台积电等晶圆代工大厂生产都不能没有它。 近期在中国晶圆厂产能持续开出，加上台积电等一线业者持续扩产，对硅晶圆需求量大幅增加，但硅晶圆制造商扩产相对谨慎下，全球硅晶圆供应一路吃紧、价格大涨，明年持续看涨20-40%不等，近期为了抢硅晶圆，已有不少业者采「 预付款」方式，「先给钱，才给货(硅晶圆)」。

　　业界分析，中辰主要生产4至8吋硅晶圆，是目前相当缺的产品线，由于生产4至8吋晶圆的厂商仅剩合晶等业者，在目前全球供应吃紧，昆山排污限令仍有可能落时下，势必再度掀起抢料风暴，合晶等厂商可望获得更多客户青睐。

　　昆山限排令事件引起各界高度关注，尽管官方昨(26)日宣布「未实施」，但事实上，在昆山的PCB厂，已陆续开始陆续转进中西部投资，因此PCB厂在昆山的营运已非重心。

　　至于笔记本电脑等组装厂，例如纬创昆山厂完全没有影响;伦飞昨日虽然公告，旗下昆山厂将自昨天起暂时停工，但这是因为淡季而调整营运策略，与此次事件无关。

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