深圳国际电子展：“论道”芯片供应链，半导体缺货何时休？

       尽管今年全国各地依旧受到局部疫情的困扰，但每年一次的ELEXCON深圳国际电子展暨嵌入式系统展（以下简称深圳电子展），依旧于27日如期与观众会面。体现了深圳作为全国少有的科技之城所散发出的巨大魅力。

　　本届深圳电子展以“智能世界从这里起步！迈向智能设计-先进封测-供应链升级-生态圈”为主题，聚焦展示5G、物联网、边缘AI、国产芯片、RISC-V、嵌入式系统、TWS及可穿戴技术、SiP与先进封测、自动驾驶与车联网、共享充换电、第三代半导体等技术新品和方案。

　　而眼下正值半导体缺货的紧张时段，虽说行情上相较之前有所缓和，但后续的市场又将如何发展？半导体供应链企业针对接下来的各种不确定性，又有哪些应对举措？

　　1、封测巨头日月光：盖厂、扩产仍是重头戏

　　当下，全球半导体产能原本就供不应求，加上最近封测重镇东南亚疫情的持续恶化，使得封测产能缺口也进一步拉大，不少封测厂都陆续提升报价，来趁势大赚一笔。也正受惠于此，作为全球封测龙头的日月光，也在今年第二季营收18.6亿美元，同比增长35.1%。

　　面对产能持续紧缺的形势，日月光又是如何看待？日月光集团内部人士对记者透露：“针对封测产能紧缺的问题，我们现在也主要在通过增加投资、盖厂、扩产的方式来缓解。目前的产能紧缺问题暂时还难以解决，还需要时间，短期内够呛，明年下半年可能会有所缓解。”

　　与此同时，近期全国范围内的“限电”措施，也让日月光昆山工厂受到一定的影响。9月27日，全球最大的半导体封测厂商日月光集团旗下的日月光半导体（昆山）有限公司近日发出“限电停产通知”称，公司于9月26日0时接到当地政府紧急通知，工厂将在9月26日8日至9月30日24时被限电。

　　根据该“限电停产通知”显示，日月光半导体（昆山）有限公司经过与政府部门的积极协商，争取到1天的时间将正在机台作业的产品生产完成，限电时段最终调整为2021年9月2日8时至2021年9月 30日24时。在此限电期间，工厂将无任何产出。

　　据悉，日月光昆山的主要封装产品包括 SO、PDIP、QFN、QFP、BGA和LGA，具有传统的引线键合和先进的细间距技术。虽说短期几天的停产影响不大，但也会对部分产品的供应造成影响，尤其是封测产能如此紧张的局势下。从日月光的身上也可以看到，“限电”若大范围影响到国内各主要半导体工厂，可想而知这种“蝴蝶效应”对全球供应链也将会有较大的冲击。

　　2、高云半导体：缺货影响不大 国产替代从成熟技术开始

　　作为本土少有能“出圈儿”的FPGA供应商，高云近些年也是乘着国产替代的“东风”扶摇直上，迅速壮大，成为本土FPGA的中坚力量。而本轮缺货潮，似乎对高云半导体来说，并没有造成什么影响。

　　高云半导体市场人士对记者表示：“高云的FPGA现在还好，主要是如果客户是正常的订购，多长时间内一般来说供应上都是没问题的。但现在主要缺货的还是在国外的芯片比如MCU，因为用量比较大，最近几个月可能好一点了，但前段时间蛮夸张的，比如Flash这些，几乎什么都缺。毕竟FPGA相对于MCU，还是比较偏门的方向，而且技术要求比较高，做起来没有MCU那么容易。”

　　那么，当下的缺货形势将会持续多久？该市场人士认为：“今年估计也就这种状态了，而且现在有很多说法，感觉大都没有什么特别的依据和权威性。所以，我认为有国产化这方面的需求还是可以勇于尝试的。因为现在，的确国产芯片在一些新的技术上可能会有问题，但是一些老的比较成熟的技术使用起来还是没问题的，作为供应商，我们也希望客户有自己的开发能力，去慢慢做替换。现在很多客户都在说要完全国产化，他们也是考虑到这方面的因素，高云的方案现在全部是我们自己做的东西，已经完全替代有一年多了，以前国产是可选，现在是一年多了完全就只有高云自己的技术。而且，目前我们也是通过自己衡量不缺货的，技术上没问题，产品上没问题的案子才会推给客户。”

　　3、微容电子：缺货恐慌因素多 专注高端MLCC国产替代

　　微容电子作为国内知名的MLCC厂商，过去多年一直扎根于该行业，如今正在往成为世界一流的MLCC厂商的路线上奋力奔跑。目前，该公司主要的产品线专注于超微型MLCC、高容量MLCC、车规级MLCC。受今年半导体行业整体利好，微容今年的业绩也有大幅的上涨，并从上半年开始持续扩产，力争抓住当下的窗口期，争取更多市场份额。

　　针对当下半导体缺货的问题，微容电子表示：“不仅是芯片，芯片的应用会更广、更直接，其他的器件也是一样，都会有周期性的调整和变化。但是目前整体来讲，产能还是有提升的，市场也没有那么好，后续应该还是会安静下来、缓和一些。”

　　至于什么时候会有缓和，不确定因素很多。但目前来看，整体的大方向还是明晰的，恐慌因素居多，毕竟可以看到，其实已经有一些细分半导体产业情况已经好了很多。

　　针对当前行情逐渐减淡和国产化的趋势，微容电子对记者表示：“Q2和Q3这几个月相对来说行情还是比较淡的，因为国外一些地方疫情的反弹，相对来说需求没有那么旺。因此，我们就会做一些研发的调整，现在也在推进一些新的行业应用。目前，大部分的电子产业都有国产化的趋势，全产业都在讨论，这也是为什么这几年国产高端的元器件需求非常旺的原因。”这也为微容电子提供了巨大的机遇。

　　4、华大半导体：国产MCU强势崛起 对外依赖是缺货核心成因

　　华大半导体在国内MCU圈算是名声响当当的企业，也正因此，这波缺货潮华大也未能幸免。

　　华大半导体MCU事业部市场部总监梁少峰告诉记者：“今年的产能的确非常紧张，我们在M0的产品上并没有新增多少产能，所以整个M0的客户端抱怨很大，我们M0的产能并没有跟市场需求同步，但是我们的产能今年在M4上面是增加了，8寸实在是没办法，国内所有的MCU都在8寸晶圆上争抢，晶圆厂也不想得罪谁，所以我们今年核心是靠M4产品。”

　　之所以这么缺，梁少峰认为这主要是因为半导体还没有摆脱对外依赖所致：“比如现在铜、铝、钢铁甚至很多大宗原料都在缺，这些缺货的核心原因是对外的一种依赖度。其实MCU整个大逻辑也适用于这一点，整个市场未来的发展和大宗商品的逻辑可以相互参考印证。比如现在的双限政策，对大宗商品造成的影响和对半导体造成的影响内在逻辑应该是一致的。”

　　今年是空调市场的冷年，但华大半导体在空调领域的业务却有了比较大的斩获， “我们在空调的变频，外机MCU上的出货量很大，达到几百万将近一千万的出货，外机变频、内机主控。而传统上，做变频空调的就两家，一家瑞萨另一家TI，全球范围内我们算是第三家。”这也代表了国产MCU真正具备了能与传统半导体大厂分庭抗礼的能力，为国产半导体强势正名。

　　5、思远半导体：交期延长不至缺货 积极挺进新场景

　　还记得今年3月，国内TWS电源管理IC出货量排行榜上，思远半导体获得了该领域的出货第一，超越TI成为国产TWS电源管理IC领域的佼佼者。如今，思远半导体TWS耳机充电仓SoC芯片市场占有率排名第一，累计出货超过7亿颗。客户包括小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、Anker、哈曼、摩托罗拉等国内外知名品牌，服务全球数亿消费者。

      也正是由于与客户之间合作深入、积淀深厚，在面临突如其来是市场供应紧张形势下，思远半导体的业务也并未受到影响，思远半导体市场总监黄林在接受华强电子网记者采访时表示：“芯片缺货可能是有些时候会面临客户突然的订单和预期，做得不够准确，以及其他的原因。这方面我们公司今年做得是比较好的，尤其是针对我们服务的品牌客户，基本能做到交期虽有些延长但不至于缺货。”

       这主要得益于两个方面，黄林告诉记者：“一是我们整个的运营的预测做得比较好；另一方面，我们公司也成立了十个年头，这十年一路走来供应商一直很稳定。相当于我们和供应商合作关系是比较深入的，也能够去确保供应商在今年如此紧张的情况下给我们最好的支持。我们明年的一些供应链的规划其实也已经定下来了，就算明年市场继续在增长，我们也能够保证非常稳定的供应。”

　　在保证供应链稳定方面，黄林也给出了思远半导体的解决方案：“对于我们来说，我们优先最主要是跟供应商合作的关系，我们也会把得到的一些市场信息分享给他们，去做更好的资源优化。另外，我们始终还是围绕着大客户的需求，所以去年、今年我们在蓝牙耳机这块做的产品比较多，接下来会围绕着我们的核心客户去横向布局更多的产品，也是希望能够去解决客户有些时候芯片短缺的燃眉之急，去做到资源更好且有效化的利用，达成共赢。”

　　6、极海半导体：产能能保证 明年Q1市场或将缓和

　　做工业打印机MCU发家的极海半导体，如今正利用自身优势开始向更多市场进军，本次展会上极海半导体的展品也主要是针对工业、医疗设备等领域的应用。

　　“我们的出货量是每个月稳步增长的，客户的需求是暴增的。而在出货方面，我们现在都是按照预测来进行的，每个月客户需要多少我们都会进行排单。而且现在，公司的产能也在不断的提升，还有工艺这块也引进了新的55nm工艺，现有的芯片投入进来可以释放一倍的产能，比如一颗芯片在我们这里可以生产两颗芯片，相信产能是很快就可以缓解过来。”极海半导体展台工作人员对记者表示。

　　关于半导体缺货问题上，他认为：“我个人觉得明年的Q1可能会缓和下来，从国产的需求来看，经过大半年的折腾，大家都有一些想法会去寻求多方向的生产，还有一些疫情等各方面的影响下，很快年底或者明年Q1就会显现出来的。而我们现在把客户分成A、B、C的划分，依照忠诚度进行划分，如果说客户用了我们的芯片后续不缺货，我们会一直支持他们，不一定要用量很大，利用忠诚度对客户会进行考核。”

　　小结：

　　总之，今年的半导体缺货潮对全球半导体供应链的影响可谓尤其深远，从本届电子展可以发现，国产品牌正日益占据主导地位，尤其是在一些细分领域本土芯片企业逐渐具备了与国际大厂争夺市场的能力。这也得益于近年来国家对半导体“国产替代”的大力支持以及国内半导体产业自立自强、敢拼敢干的态度。随着下半年，半导体供应链各环节产能的逐步缓和，相信明年市场将会有一个比较大的回暖，中国“芯”也必将在乘风破浪中变得更加强大！