芯片替代！国产商“偷换”赛道！苹果也认了？

芯片替代！国产商“偷换”赛道！苹果也认了？

3月9日消息，三安光电最新公告，自2022年以来，公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单，金额超1.7亿元。其中，1月至2月已完成交付金额约1亿元，剩余金额将在3月份内交付客户。

另外，其表示，已就客户需求的产品组织产能积极生产，以满足客户3月份的芯片需求。无独有偶，苹果已于今日凌晨举办2022年首场春季发布会，相关供应商难免再度受到市场关注。

又一家进“果链”！屏幕“换道超车”？

显然，这意味继富采之后，又一家中国Mini LED芯片厂商成功打入苹果供应链。

实际上，相关消息早已不胫而走。上周，也有供应链消息透露，三安光电已顺利通过苹果MiniLED供应商认证，预计最快从第二季度加入供应行列。

当然，也不难猜测，三安光电MiniLED此前或已经小批量供货苹果，但苹果对供应商的资质审定周期比较长，需要通过考核后才能正式成为其合格供应商。不过，以三安的产品和技术能力，正式进入苹果供应链是早晚的事。

不难发现，Mini LED屏幕市场正在不断扩大，过去一年被称为Mini LED商用元年，不少产品开始商用化。诸如最新款的苹果平板电脑、华为智慧屏，甚至是一些VR头显都搭载Mini LED显示屏幕。

另外，索尼、三星、TCL厂商也早早看到Mini LED的优势，接连推出相应的产品。

来源：头豹研究院

实际上，三安光电是国内较早进入并持续布局Mini/Micro LED的企业之一。2018年推出Mini LED芯片产品并实现量产，并与三星电子建立长期商业合作关系；2019年以后，公司开始实现Mini LED的批量供货，成为三星首要供应商并签署供货协议。

编者纵观现阶段情况也得知，显然，在新一轮的Mini LED屏幕竞赛中，中国玩家将成为主要力量。而更关键的是，国内厂商是否能吃到第一波Mini LED屏幕的红利，延续此前的LCD屏幕辉煌，成功“换道超车”，就更值得期待了。

另外，从技术上来看，Mini LED屏幕拥有自发光和采用背光板两种方式，其芯片尺寸一般在75μm至300μm之间。与LCD屏幕不同，背光的Mini LED屏幕不再选择以一块完整的背光板作为背光源。

来源：头豹研究院

总的来说，Mini LED不但继承LCD屏幕的性价比高、寿命长等优势，而且通过精准管控背光，从一定程度上弥补了LCD屏幕控制亮度不精准，画面对比度较低等不足之处，大受欢迎也不难理解了。

产品纷获认可，大基金“良性”退场？

上述之外，在滤波器产品线上，三安光电此次也一并最新正式披露，其滤波器产品已被国际重要客户智能手机认证通过，并通过国内ODM厂采购公司滤波器产品。本次业务进展标志着其滤波器产品正式进入智能手机供应链，为未来开拓市场奠定坚实的基础。

换言之，面对此前市场传闻，三安光电终于正式披露了Mini LED及滤波器等“热门”业务的最新进展。而选择在苹果发布会时间节点上公告，也颇耐人寻味。

编者还记得，三安光电于2021年底宣布，旗下三安集成发布我国首款滤波器自主键合片四工器。因此，在加速5G“千元机”的射频前端小型化的同时，也标志着三安集成在滤波器领域走到行业前沿，成为国内首个能全套提供Phase V NR架构所需四工器和双工器产品的企业。

不过，看似好消息不断，可惜的是，就在前两天，三安光电也发布了股东减持进度提示性公告。公告显示，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金）在2021年10月29日到2022年3月7日已通过集中竞价方式减持公司4479.4万股，减持比例为1%。

编者了解到，本次减持是履行大基金2021年9月发布的减持计划，计划显示大基金拟于2021年9月24日至2022年3月23日期间采取竞价交易和/或大宗交易方式减持三安光电股份不超过8959万股，不超过公司总股本比例的2%。

实际上，三安光电此前已多次被减持。

编者认为，资本纷纷“撤退”，虽然表面看起来不是一件好事，但也无需对此过度解读，这似乎已经是一般规律，或是国家大基金投资“平衡术”，也是国家扶持半导体关键企业及技术的阶段性策略，眼看着三安光电相关技术、业务进展较快，企业成长加速，大基金也需慢慢退出舞台，寻找其他更需要扶持的中小企业。