明年的DRAM行情，乐观以对
新闻提要：
力晶董事长黄崇仁认为，从供给面来看，目前的主要大厂包括三星、海力士、美光等，为争夺NAND Flash市占率，新增产能仍会以Flash为主，加上DRAM技术发展至90奈米，现有8吋厂陆续除役，都将使DRAM产能增幅有限。在需求方面，黄认为，明年在次世代游戏机、Vista、3G手机及数字电视等，是四个带动DRAM需求成长的应用，如3G手机，对内存的需求量增加，增加容量虽不如个人计算机来得大，但每年手机的出货量是个人计算机的5倍，需求量自不容忽视。
TRI观点
一.DRAM需求面分析
(一). DRAM应用分析
尽管在DRAM产品的市场应用上仍然是以整体信息相关产品为主。但由于近年来行动电话、游戏机及数字电视等通讯及消费性电子产品需求大幅成长，加上最近大量多媒体产品的问世，而这些产品都需要DRAM芯片将数据迅速地转换成声音和图像。这些需求未来都将逐渐发酵。
(二). Vista对个人用户的影响将于2007年中起飞，但企业用户预计在2008年爆发
由于64位架构的Vista基本需要1GB以上是现在主流512MB的两倍，预期将带来庞大升级或换机需求。但由于Vista 上市时间预定在2007年1月，而上市初期还需要一段时间推广发酵。加上有许多硬件要求时间点是在2007年6月，也就是说要过了2007年年中以后Vista产品才算完整也才能真正吸引大众转换到新的操作系统。至于，占个人计算机销售大宗的企业用户，则由于信息安全的考虑，在新操作系统上线之初往往必须经过很长一段时间验证。等到确认其稳定性后，才有可能大幅度转换到新操作系统。因此，预估企业用户市场需等到2008年以后，Vista上市一段时间后才有可能大幅采用。
二.DRAM供给面分析
(一)DRAM生产逐渐转向12吋晶圆厂
DRAM属于高度标准化的产品，生产成本最终将主宰一切。12吋晶圆产能是8吋晶圆的2.25倍，由于12吋晶圆厂生产成本低于8吋晶圆厂生产成本20%~30%。加上生产制程不断内缩下，今年生产是90nm技术为主，但预计明年将推进到70nm。但是旧的8吋晶圆厂在现有机台精细度无法提升到奈米制程。所以目前DRAM生产逐步由8吋晶圆厂转向12吋晶圆厂 。预计到今年年底DRAM在8吋晶圆厂产能只剩下45%，到明年年底将只剩下15%产能来自8吋晶圆厂。未来这些8吋晶圆厂大多转型改生产NAND Flash芯片或是特殊型DRAM，也有部分厂商将转成晶圆代工用。
(二).NAND Flash需求旺盛造成产能排挤效应
在这个多媒体时代，以苹果的iPod为代表的MP3播放机、数字相机、摄像机、游戏机、手机等这些产品都需求大量的数据去提供高质量的娱乐服务，而NAND Flash芯片正好提供这些数据的存储。加上DRAM和NAND Flash芯片在制程技术有九成以上共通性。所以一些同时拥有DRAM和NAND Flash芯片制程技术的内存芯片厂商（如：Samsung、 Hynix和 Micron等）便将它们的部分DRAM生产线转为生产NAND Flash芯片。二年前，NAND Flash芯片市场是由三星和东芝控制的，如今，Hynix、Micron也成为了NAND Flash芯片市场上的主要厂商。
三.结论
根据上述种种供给与需求变化，TRI分析发现在2006年和2007年DRAM的供需变化都是上半年微幅供过于求，而下半年微幅供不应求。但情况皆不严重，供给与需求比率维持在1.071%~0.983%之间。对于明年DRAM的供需情形，TRI仍然保持乐观看法。
力晶董事长黄崇仁认为，从供给面来看，目前的主要大厂包括三星、海力士、美光等，为争夺NAND Flash市占率，新增产能仍会以Flash为主，加上DRAM技术发展至90奈米，现有8吋厂陆续除役，都将使DRAM产能增幅有限。在需求方面，黄认为，明年在次世代游戏机、Vista、3G手机及数字电视等，是四个带动DRAM需求成长的应用，如3G手机，对内存的需求量增加，增加容量虽不如个人计算机来得大，但每年手机的出货量是个人计算机的5倍，需求量自不容忽视。
新闻来源：联合报，2006/10/24
TRI观点
一.DRAM需求面分析
(一). DRAM应用分析
尽管在DRAM产品的市场应用上仍然是以整体信息相关产品为主。但由于近年来行动电话、游戏机及数字电视等通讯及消费性电子产品需求大幅成长，加上最近大量多媒体产品的问世，而这些产品都需要DRAM芯片将数据迅速地转换成声音和图像。这些需求未来都将逐渐发酵。
(二). Vista对个人用户的影响将于2007年中起飞，但企业用户预计在2008年爆发
由于64位架构的Vista基本需要1GB以上是现在主流512MB的两倍，预期将带来庞大升级或换机需求。但由于Vista 上市时间预定在2007年1月，而上市初期还需要一段时间推广发酵。加上有许多硬件要求时间点是在2007年6月，也就是说要过了2007年年中以后Vista产品才算完整也才能真正吸引大众转换到新的操作系统。至于，占个人计算机销售大宗的企业用户，则由于信息安全的考虑，在新操作系统上线之初往往必须经过很长一段时间验证。等到确认其稳定性后，才有可能大幅度转换到新操作系统。因此，预估企业用户市场需等到2008年以后，Vista上市一段时间后才有可能大幅采用。
二.DRAM供给面分析
(一)DRAM生产逐渐转向12吋晶圆厂
DRAM属于高度标准化的产品，生产成本最终将主宰一切。12吋晶圆产能是8吋晶圆的2.25倍，由于12吋晶圆厂生产成本低于8吋晶圆厂生产成本20%~30%。加上生产制程不断内缩下，今年生产是90nm技术为主，但预计明年将推进到70nm。但是旧的8吋晶圆厂在现有机台精细度无法提升到奈米制程。所以目前DRAM生产逐步由8吋晶圆厂转向12吋晶圆厂 。预计到今年年底DRAM在8吋晶圆厂产能只剩下45%，到明年年底将只剩下15%产能来自8吋晶圆厂。未来这些8吋晶圆厂大多转型改生产NAND Flash芯片或是特殊型DRAM，也有部分厂商将转成晶圆代工用。
(二).NAND Flash需求旺盛造成产能排挤效应
在这个多媒体时代，以苹果的iPod为代表的MP3播放机、数字相机、摄像机、游戏机、手机等这些产品都需求大量的数据去提供高质量的娱乐服务，而NAND Flash芯片正好提供这些数据的存储。加上DRAM和NAND Flash芯片在制程技术有九成以上共通性。所以一些同时拥有DRAM和NAND Flash芯片制程技术的内存芯片厂商（如：Samsung、 Hynix和 Micron等）便将它们的部分DRAM生产线转为生产NAND Flash芯片。二年前，NAND Flash芯片市场是由三星和东芝控制的，如今，Hynix、Micron也成为了NAND Flash芯片市场上的主要厂商。
三.结论
根据上述种种供给与需求变化，TRI分析发现在2006年和2007年DRAM的供需变化都是上半年微幅供过于求，而下半年微幅供不应求。但情况皆不严重，供给与需求比率维持在1.071%~0.983%之间。对于明年DRAM的供需情形，TRI仍然保持乐观看法。
（编辑 Shirely）
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邮箱：xieping@hqew.com
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