大陆递延订单发酵　金士顿NAND Flash出货倍数成长

大陆递延订单发酵　金士顿NAND Flash出货倍数成长

     存储器模块大厂金士顿(Kingston)表示，大陆在十一长假过后，NAND Flash产品补货力道明显增强许多，配合NAND Flash大厂海力士(Hynix)、美光(Micron)等纷纷宣布减产的激励，NAND Flash市场消费者买气和信心快速增加，看好第4季NAND Flash市场递延订单需求发酵，以亚洲地区来看，预计10月的NAND Flash产品出货量可较2007年同期成长250%，以出货金额来看，则可创下2008年单月新高。
    
     金士顿表示，NAND Flash价格短线出现底部浮现的讯号，主要是受惠3个原因；第1，大陆市场在十一长假之后，NAND Flash产品的买气逐渐回笼，原本第3季就应该出现的传统旺季行情，在压抑了几个月之后，订单在长假过后已逐渐出笼，因此下游通路商的补货力道明显大增。
    
     虽然现在NAND Flash市场还是处于供过于求的情况，但短期的大陆订单回笼的速度相当快，会让许多下游厂措手不及，急着想回补库存，暂时止住NAND Flash价格往下的趋势。
    
     第2，NAND Flash大厂海力士(Hynix)、美光(Micron)陆续宣布减产，而东芝(Toshiba)也缩减资本支出，让各界对于价格停止破底有了初步的信心，显示NAND Flash大厂已开始正视整个市场严重供给过剩的问题，寻求解决之道。
    
     第3，这次的NAND Flash产业重挫潮中，下游订单明显往一线大厂集中化，因为之前NAND Flash价格超跌严重，许多二线模块厂担心蒙受库存跌价损失，因此都不敢备货，然大陆补货效应来的又急又快后，许多二线厂即使看到订单，也来不及买货和生产，然大型模块厂由于经济规模较大，都会要保持一定的库存水位，因此眼前的订单有逐渐往一线模块厂集中的趋势。
    
     金士顿表示，受对这波NAND Flash产品的递延需求出笼，10月亚洲地区的业绩总额，可挑战2008年的新高点，而在出货量方面，因为现在NAND Flash产品单价便宜，因此2008年以来的出货量都是每个月急速增加，估计10月NAND Flash产品出货量可较2007年同期成长250%。
    
     在DRAM模块方面，出货量持续成长，但目前DRAM模块单价相当低，且台湾市场竞争激烈，因此仍是以冲刺出货量的方式，来弥补价格下跌的损失。
    
     金士顿指出，以前3季NAND Flash产品出货状况来看，随身碟比重约60%，而快闪记忆卡产品比重约40%，而手机用的小型记忆卡microSD已成为记忆卡产品的出货主流，估计microSD比重占整个记忆卡的出货量达60%之多。
    
     金士顿解释，未来在NAND Flash产品上，随身碟会是发展主流，估计第4季随身碟的出货比重会突破60%，主要是看准随身碟客制化的趋势，对于模块厂的附加价值较高，不像快闪记忆卡这么标准化，都是直接向上游买成卡来贴牌转售，利润相当有限。此外，目前记忆卡的容量已到一定的极限，但随身碟的容量还在持续成长，且消费者采购第2、3支随身碟的机率相当大。