“钢铁”变“电梯” 广日股份重组广钢方案出炉

【高工LED专稿】 在等待了近5个月后，广钢股份(600894.SH)的重组方案终于出炉。

根据广钢股份公告的《重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(下称“重组报告书”)，此次重组方案采取当前市场通行的“净壳出让”方式，即通过资产置换、向特定对象发行股份购买资产及股份转让三部分，将广钢原有的钢铁资产全部置出，将广日股份资产置入。

伴随着这份重组报告，广钢股份将变身为广日集团控股下的电梯综合业务为主业的上市公司。

“我们不仅仅是电梯制造商，广日股份旗下全资、控股、参股公司众多，涉足行业包括电梯、物流、LED、智能停车设备、垃圾真空收集系统、地铁月台屏蔽门系统等。”广日股份副总经理、广日电梯总经理吴宾向记者表示，完成上市，借力资本市场，广日股份从原来的楼宇服务商向城市服务转变的步伐将更快。

超预期的盈利能力

根据重组报告书，广钢股份以截至2010年12月31日的全部资产及负债与广日集团所持的广日股份91.91%股份进行置换，差额部分现金补足；广日集团受让广钢集团所持广钢股份2.91亿股股份以及金钧有限公司所持的广钢股份1.83亿股股份，支付对价合计29.3亿元；广钢股份分别向广州维亚通用实业有限公司等广日股份其他股东非公开发行股份购买这些公司合计持有的广日股份8.09%股份。

本次交易完成后，上市公司将转型为以电梯综合服务为主业的广日股份。

“在此(公布重组报告)之前，广日股份的盈利能力一直被质疑。”吴宾介绍，2010年，广日股份实现净利润2.4亿元，同比2009年增长28.02%。同时，2011年预计可实现净利润3.13亿元，与2010年相比仍将保持26.68%的增长，对应重组后上市公司每股预计收益为0.4元，“这超出了市场原先的预期”。

根据Freedonia集团研究表明，到2013年全球电梯将保持4.3%的年增长率，电梯产品和服务市场产值将达到785亿美元。这一增长主要来自中国和印度的新增需求，其中中国新增需求有望占到45%，中国已成为世界上最大的电梯生产基地。

据吴宾介绍，2009年，中国超过了美国成为全球最大的电梯市场，但主要是外资品牌。目前，广日电梯加上参股的日立电梯，其市场份额在15%左右，在全国排第二位，仅次于上海三菱，广日股份的电梯主要是性价比比较高的产品，二三线市场是优势市场。目前，二三线市场在公司整体销量中占了80%左右。

“中国是全球最大的电梯制造国，也是最大的消费国，最优秀的企业会在最大的市场中产生。”吴宾表示，“十二五”规划中3600万套保障性住房是广日目前面临的最大商机，“再加上旧房改造、保有量更新等，广日股份的电梯业务在今后很长时间内都会保持稳定、高速的增长势头”。

蜕变城市服务商

“2010年，我们的销售额超过7亿元，同比2009年的5亿元增长超过20%。”广日股份副总经理、广日电气总经理吴文斌告诉记者，广日电气的LED业务从2008年开拓至今，已经可以实现年销售2000万元，“从电梯照明衍生出的LED业务，一开始就是高起点，因为电梯的运行环境远比一般的照明环境要复杂”。

“预计2011年增长30%，”吴文斌向记者透露，再过两周，广日电气的第二条LED生产线将开始安装，预期产能增长3倍左右，“设备来自于日本雅马哈，其中贴片机每分钟贴片1500片，比我们第一条生产线快3倍，”吴文斌还透露，广州的“千城万盏”工程很快就要招标了，涉及LED路灯5万盏，总金额超过5亿元，广日电气也在积极准备投标。

“永远只和最好的合作”吴宾向记者介绍，广日股份的合作伙伴都是全球最顶尖的，比如电梯轨道系统，广日股份的合作伙伴是行业龙头西班牙塞维拉公司；在智能停车设备业务方面，广日股份已相继引入了世界顶尖的日本新明和“塔库技术”与德国威尔“仓储式技术”；在地铁月台屏蔽门系统，广日股份的合作伙伴是行业的领导者英国西屋公司；垃圾真空收集系统，广日股份的合作方也是处于全球行业领先地位企业瑞典恩华特集团。

而不仅仅是电梯制造商也成为广日股份的新追求。“围绕楼宇装备服务，我们拥有电梯整机制造、零部件制造和物流业，而同时，我们的电梯照明衍生出了LED业务、垃圾真空收集系统、地铁月台屏蔽门系统，广日已经变为城市装备服务商。”吴宾如是说。