氦气供应全球动荡 中国临时实施氦气出口禁令
7月10日，一则两部门联合公告搅动全球半导体产业格局。商务部、海关总署发布正式公告，宣布对氦气实施临时禁止出口管理，政策发布即刻落地，没有设置过渡期。短短百余字的公文，却让欧美、日韩芯片企业集体进入供应链风险评估状态，全球稀有气体与芯片产业链的博弈格局悄然改写。
氦气是重要的半导体材料，属于战略资源
很多人对氦气的认知还停留在节庆充气气球，事实上这种惰性气体是高端制造业的“工业液态黄金”，属于当代高科技产业里不可替代的战略物资。在芯片制造全链路中，氦气承担着EUV光刻机物镜超导冷却、等离子刻蚀腔体吹扫、晶圆薄膜沉积载气三大核心工作。越是先进的3nm、2nm制程，对6N、7N超高纯氦气的依赖度越高，氮气、氩气等其他气体都无法复刻氦气的导热与惰性属性，高端产线几乎没有低成本替代方案。
氦气供应链脆弱，本轮供给冲击史无前例
氦气供应链非常脆弱，历史上多次爆发氦气危机。回看全球氦气供应链现状，整个行业本就处于脆弱紧绷状态。全球商业化高纯氦气源高度集中，卡塔尔占据全球33%产能，美国、俄罗斯紧随其后。中东地缘冲突叠加俄罗斯气源出口受限，今年全球氦气价格同比涨幅已经突破90%，多国晶圆厂都在争抢稳定气源，供应链容错率本极低。
其中，我国目前对于卡塔尔和俄罗斯的氦气进口依存度相当大，目前两国的氦气出口均尚未恢复。而对美国的氦气进口依存度较小，本次氦气供给冲击对我国的影响显著大于全球平均水平。
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