调研：川渝LED企业走差异化道路解决双重压力

调研：川渝LED企业走差异化道路解决双重压力

　　2012年2月29日—3月3日，国家半导体照明工程研发及产业联盟咨询部调研小组奔赴重庆和四川开展实地调研。几天时间调研小组走访了重庆(包括云阳、梁平)、成都、绵阳等地的半导体照明协会、联盟等地方组织和重点企业，对以重庆、成都、绵阳为重点的川渝地区LED产业有了较为深入的了解。如果要用一句话来概括，那就是“借助政府的大力支持，LED企业走差异化道路以解决生存和发展的双重压力”。这或许也正是目前中国LED产业发展现状的一个缩影。

　　一、川渝地区LED产业整体现状

　　地方政府大力支持

　　根据这次实地考察和调研可知，以重庆、成都、绵阳为重点的川渝地区LED产业在当地产业经济中所占比重还很小，但是当地政府都对该产业给予了极大的重视，将其列为重点发展的方向和领域之一。其中重庆市将半导体照明列入“121”科技支撑示范工程，围绕重庆北区“LED产业科技支撑示范项目”重点开展大尺寸晶体生长设备、大尺寸蓝宝石晶体生长技术、衬底加工技术研究及产业化、照明产品及控制系统关键技术研究及产业化以及应用示范工程等，同时将LED产业列为该市未来重点发展的“10+2”产业之一，予以重点扶持;成都市从2010年至2012年，在“十城万盏”半导体照明应用工程试点的基础上，同步实施“十、百、千、万”LED照明应用示范工程，用3年时间推广照明用LED灯38.5万盏。而绵阳市则结合绵阳科教城的建设，培育LED产业，同时围绕灾后重建，推广和使用LED道路照明产品，为当地LED企业的发展提供动力引擎。在调研中我们看到在绵阳山东大道、辽宁大道以及新北川县城的很多道路都已经更换和安装了LED路灯。

　　规模较小，技术、产品水平还有待提高

　　如果说中国LED产业的特点之一是企业小而分散，那么这个特点在四川及重庆地区也同样明显。不论是重庆、成都还是绵阳，除了四联光电、九洲光电等一些有国企背景的企业规模相对较大外，绝大多数都还是微小企业，其规模、技术和产品水平、生产的自动化程度和很多传统行业企业相比还有较大的差距。在我们考察的很多企业中工人数量过百的就已经是有一定规模的企业了，而所谓的产品自动化生产线也仅仅是将半成品或成品向下一道工序传输的传输线，各个环节的工作基本上还是靠工人手工完成。

　　寻求差异化的生存和发展之路

　　在调研中，几乎所有企业谈论最多的都是市场和销售问题。由于川渝地区地处内陆，出口外向型企业相对较少，国际金融危机及全球经济衰退对当地企业的冲击较小，所以大部分企业一直在开拓国内市场。面对尚未全面启动的市场，企业的生存压力可想而知，即便是像九洲光电、四联光电这样的企业也不得不全力开拓。目前川渝地区的LED企业的思路都是“先生存，后发展”，部分企业为了解决生存问题还不得不继续从事传统照明灯具的生产，而将规划的LED生产往后一推再推。但是可以看到，该地区LED企业都在努力寻找适合自己的差异化发展道路，其中一些拥有领先技术和特色产品的企业竞争力较强，对细分市场的开拓意识和能力也在不断增强。

　　认同LED照明的发展方向，存在一定同质化竞争

　　虽然企业都在力图通过走差异化的道路解决目前生存和发展的问题，但是在认同通用照明为LED应用终极发展目标的前提下，也存在一定程度的同质化竞争。在我们的调研中，所有企业一致认为通用照明是LED最大的应用市场，未来只有这个市场完全启动，LED产品才真正走向成熟。也正是基于这种共同的认识，绝大多数的企业都害怕在未来LED通用照明市场中失去自己的市场份额，因此室内室外通吃，产品追求多而全，导致的结果就是每一种产品的研发投入较少，产品品质不高，特色不突出。在这次我们考察的很多企业都设立了产品展示和体验室，通过比较体验，我们可以明显地感受到各厂家产品的差异，不论是光品质还是外观设计与国际品牌的产品，甚至国内照明大厂的产品也还有一定的差距。

　　地方政府的主导力强于市场的调节力

　　在我们走访的重庆、成都、绵阳三地，地方政府除了政策层面的大力支持和引导，具体到某种产品甚至某个企业也会有一些针对性的扶持，而扶持的力度往往和企业本身的规模、在当地的影响力、纳税额等因素有关，扶持的形式包括了资金支持、项目支持、土地使用支持等多种形式，这些扶持对当地形成产业龙头效果明显，但是对一些起步阶段的企业而言无形中产生了更大的压力和困难。因此，地方政府对企业的扶持程度一定范围内直接影响了企业的生产经营，甚至发展方向，企业还没有完全达到以市场为主导的阶段。

　　研发能力较弱，探索自发性产学研结合

　　整个川渝地区，科研院所在LED方面的研发力量主要集中在重庆大学、四川大学和成都电子科技大等几所高校，其中重庆大学光电工程学院研发力量较为突出，而企业的研发力量相对较为薄弱。在此情况下，很多企业都自发的进行产学研结合，委托或联合高校的科研力量进行产品研发，如在重庆，很多LED企业都和重庆大学光电工程学院有研发合作或者合作意向，而重庆大学光电工程学院的一些研发成果也在向企业推荐，寻求快速的成果转化。

　　另外企业研发力量的薄弱折射出当地LED行业人才的不足。虽然随着近年重庆、成都的发展，各方面人才向该地区汇集不少，但是和快速发展的LED产业相比仍明显不足，因此当地高校光电、电子专业学生已成为当地LED专业人才最重要的来源，学生的就业形势也异常看好。

　　二、部分川渝LED企业现状

　　九洲光电：军工背景，追求高附加值和高端产品

　　九洲光电是四川九洲集团的全资子公司，而九洲集团是实质意义上的军工企业，很多产品应用于军事高精尖领域，其特有的军工背景为九洲光电开发和生产军用照明或准军用照明产品奠定了市场基础。目前，九洲光电的主要产品为LED封装器件、LED照明产品和LED显示屏。产品的应用领域不仅包括民用市场的道路照明、景观照明、室内照明，还在飞机、舰船等特种、高端照明应用领域占有一定的份额。由于所生产的特种高端照明产品技术含量较高，利润空间相对较大，因此是九洲光电未来着重发展的方向之一。但是出于自身发展其他方面的考虑，九洲光电也非常重视LED道路照明市场，除了当地市场，目前正在积极开拓其他地区的路灯市场。从产业布局上看，九洲光电已经进行了一定范围的垂直整合，除了主营业务的LED封装及照明、显示屏应用，还参股武汉迪源光电，并与Cree有较为稳固的合作关系。

　　新力光源：以稀土蓄能发光材料为核心，发展特色产品

　　新力光源的主营业务为LED照明应用，但是具有自主知识产权的稀土蓄能发光材料是其最核心的竞争力优势。新力光源没有封装环节，通过把荧光粉销售给封装厂，然后再回购封装器件的方式解决器件供应源的问题，同时也为荧光粉的销售找到了出口。目前新力光源的荧光粉用户包括国内多家重要的封装厂，月出货量可达百公斤以上。从产值看，荧光粉的销售所占比重还不大，但是新力光源正在研发的直接使用荧光粉发光的AC LED球泡灯将成为其荧光粉产品的又一个重要出口。新力光源的产品较多，除了以稀土蓄能发光材料为主的导向标识、疏散系统标识等产品外，照明产品包括了室内外多个产品系列，此外广告灯箱是其开拓较好的应用之一。新力光源的照明产品目前在北京、深、广州等城市的轨道交通照明中都有应用。综合来看，新力光源的战略是以稀土蓄能发光材料为核心，照明应用为牵引。

　　四联光电：以蓝宝石为基础，打通产业链

　　四联光电是四联集团(原四川仪表总厂)旗下子公司，为北区政府重点扶持企业，主营业务为蓝宝石衬底和LED封装及应用。四联集团于2008年收购加拿大霍尼韦尔蓝宝石工厂后，成立四联光电，进入LED行业。从目前的销售收入看，蓝宝石衬底、LED封装、应用产品占比差不多。由于当初霍尼韦尔蓝宝石生长采用提拉法，因此四联光电蓝宝石生长延续提拉法生长，但是考虑品质的同时，为了提升效率，四联已经在蓝宝石泡生法生长和4-6英寸衬底方面进行了技术储备。四联光电也比较重视产业链整合，除了外延芯片，业务已涉及其他各产业环节。其中LED封装是四联光电近期重点投入和发展的产业环节，其2011年在石柱规划的生产基地正在建设中。对于封装所需的芯片供应源，四联光电以飞利浦和欧司朗为主，并且通过为以上两公司供应蓝宝石衬底而形成一种互为供需的相对较为稳固的合作关系。

　　平伟光电：以微电子的经验和积累跨界LED

　　重庆平伟实业股份有限公司是一家集汽摩配套和电子器件生产的综合性企业，在自动化、大规模生产方面有多年的经验和积累。平伟光电是平伟实业的子公司，主要生产各类半导体整流器及其他二极管，在LED领域，目前仅有LED球泡灯驱动芯片一项，平伟光电目前正在投建的光电产业园将主要从事LED封装及电源专用器件、LED应用。平伟光电具有多年微电子产业化规模生产的经验和技术积累，未来进入LED领域具有一定的技术优势，特别是在封装和电源可靠性方面，但是在光源设计方面先天不足，因此有与科研院所合作的较强意愿。

　　重庆邦桥：主打医疗照明，注重整体解决方案

　　重庆邦桥的投资方之一是重庆天海医疗设备有限公司，因此邦桥自创立起便瞄准医疗照明，目前产品种类已拓展到LED手术无影灯、检查灯、头灯、观片灯及医院室内照明系统等多种医疗照明产品。虽然借助天海公司在医疗照明推广方面有渠道优势，LED手术无影灯已进入很多医院的手术室，但由于目前国内医院照明，特别是医疗特种照明，国外企业介入较早，有一定的垄断优势，因此在市场推广方面难度还是较大。近年来，邦桥的产品开始向LED工矿应用发展，特别是针对烟草厂这种对温度、湿度等有特殊要求的场所已有多个比较成功的案例。综合来看，邦桥的优势在于技术和产品上有一定创新性和特色，用户主要为医院和烟草厂，均为对成本不敏感但对品质有较高要求的典型专业用户，而且邦桥注重整体解决方案，因此利润率较高。

　　星河光电：较强的市场开拓意识和能力，做精细分产品

　　星河光电产品主要为LED路灯及隧道灯及室内照明产品，特别是大功率道路照明产品用LED模组和纳米自洁隧道灯有一定的技术优势和产品特色。由于具有城市道路照明一级资质，在工程项目上有一定的优势，结合这项优势，星河光电在产品的配光、散热、自洁、维护等方面做足功课，为提升产品在实际应用中的竞争力奠定了基础。星河光电具有很强的市场开拓意识,目前其道路照明产品不仅在国内有不少案例，还积极向海外市场拓展。据了解，公司正在做产品进入非洲、欧洲等地所需的各种检测和认证，并且在尼日利亚、南非等国外市场的推广已经初见成效。此外，星河光电的质量控制和生产管理较为规范，但目前企业规模还不大，且国内产品市场也尚未完全打开，要成为能与国际巨头抗衡的本土企业还有较长的路要走。

　　红山川光电：用前瞻的发展思路开拓细分的应用领域

　　红山川光电是典型的传统照明企业向LED的转型，原在深从事节能灯和无极灯的生产和销售，落户云阳后计划从事LED和OLED照明，目前还处于规划建设阶段。红山川的发展思路是生产一代(节能灯、无极灯)、储备一代(LED)、研发一代(OLED)。其优势是经过多年打拼，具有较强的市场意识和开拓能力。其技术和市场团队基本都是来自国内大型LED照明企业，但是其整体研发能力相对较弱。红山川光电未来研发的重点除了LED在通用照明领域的应用外，还在发掘和拓展LED应用于珠宝展示照明的市场。

　　总结：LED产业链还不完整 跨产业节点生产现象显著

　　总体来说，川渝地区的LED产业链还不完整，跨产业节点生产的现象显著，尤其缺少外延及芯片的大企业与大投入，但是产业发展很活跃，借助地方政府的大力支持，各类企业都在充分发挥自身优势寻找差异化发展的道路。