中国面板好景气可延续至明年上半年

中国面板好景气可延续至明年上半年

       从今年4月开始，面板行业由谷底缓慢爬升。向好行情加上进口关税保护，让此前一直犹豫的苏州三星8.5代线、广州LGD（LGDisplay）8.5代线今年5月分别开工。此外，京东方合肥的8.5代线已经在建，而近日又传出京东方与重庆方面正在洽谈新建面板生产线的消息。　
　　“国内的面板业正在崛起。”创维集团总裁杨东文告诉记者，当前国内已经实现量产的有华星光电的8.5代线，京东方的数条面板线和中电熊猫的6代线。如果再加上上述三条在建的高世代液晶面板线，杨东文认为，这些生产线一旦都达产，国内将成为全世界最重要和最大的面板供应与销售基地　
　　当华星光电和京东方集中发力32吋液晶面板时，韩国三星、LG和台湾奇美、友达等主流面板厂商已转向差异化大尺寸面板，以及比高清画质高出4倍的超高清（UD）面板上，尤其三星、LG和索尼更在研发OLED技术上下足功夫。　
　　美国消费电子产业研究机构NPDDisplaySearch最新预测，OLED电视到今年底就会有500台出货，而2014年出货量有机会超过100万台；到2016年，OLED电视的市场普及率可超3%。　
　　这一时间表比中国面板企业的预期要紧张得多。华星光电相关人士仍乐观地对记者表示，未来8-10年LCD（液晶显示器）电视仍将是市场主导者。其他国内企业对OLED的研发也只停留在起步层面。在业内分析人士刘步尘看来，国内企业对OLED态度过于保守，大多持“等等看”的态度，“这是非常要命的心态，有可能导致我们陷入被动”。　
　　中国面板产业的主要特征是“量大但附加值低”，一直处于对外跟随状态，在技术、工艺以及良品率上，与韩国和台湾地区成熟面板企业有很大差距，仍处于制造业价值链中低端的被动局面。
　　
　　好运气可至明年上半年
　　10月26日晚，TCL交出了一份不错的三季报。公告显示，华星光电项目提前三个月实现设计产能10.8万片，良品率达到95%，成为海峡两岸产能最大的8.5代液晶面板工厂，并在9月实现经营性盈利（即不计补贴的主营业务盈利）。TCL作为华星光电的第一大客户，前三季TCL多媒体业务的液晶电视销量达1085万台，同比增长51.5%。
　　与此同时，京东方的三季报也令市场振奋。报告显示，京东方第三季度实现营收75.14亿元，较上年同期增加110.21%；归属上市公司股东净利润为1.52亿元，同比增加116.34%。
　　“面板行业也该盈利了，长期亏损不符合企业发展规律。当前面板业产能并未增加，需求还在增长，尤其是智能手机和平板电脑（PAD）。”杨东文表示。
　　事实上，从今年4月开始，液晶面板行业就有明显变化。先是国家相关部门将32吋以上面板的进口关税提升到5%；6月，国家节能惠民补贴政策开始实施，32吋产品成了市场最热销机型，下游整机厂商对液晶面板的需求十分旺盛。
　　目前，32吋面板占国内内销的40%，主要提供方是华星光电和京东方，尤其华星光电的32吋面板产品出货量全球第一。从当前情况看，32吋产品价格从4月到9月连续提价，上涨5%，涨势在继续，下游整机厂商纷纷表示“货不好拿”。
　　竞争对手的让步也给京东方和华星光电腾出了空间。受2011年面板行业亏损影响，日韩和台湾面板厂商几乎都没有新项目投产，奇美、友达等台湾面板厂商也逐步减少32吋面板的生产。　
　　“这种趋势至少会持续到明年上半年。”四川长虹多媒体产业公司总经理徐明分析，由于去年电视整机厂商积压了很多资源，今年上半年经济形势不好，各家主要是清理库存。下半年对上游资源的需求恢复，导致屏资源供应趋紧。
　　奥维咨询平板显示事业部副总经理刘闯也认同，在没有新增产能的情况下，国内面板企业的好运气至少会持续到明年上半年。“广州LGD8.5代线和三星的8.5代线到明年年底能否量产还看不清，从在建来看，京东方北京8.5代线和华星光电都超期完成，按照京东方的情况，明年第四季度其合肥的8.5代线就可以实现量产，这比三星和LG要快。”　
　　刘闯认为，从下游整机市场来看，在明年5月31日第一批节能政策退出之前，新老产品的替换以及传统CRT（显像管）电视退市，可能导致明年上半年厂商们出货欲望加强，淡季不淡。　
　　明年下半年可能出现一些不确定因素。徐明认为，国内电视机市场从CRT到现在的LCD时代，年销量维持在4000万台，明年也不会有大变化。而发达国家如北美、欧洲的需求会下降，南美、中东一些国家需求会增长，“但增长不会像以前那么快。因此，对上游面板的需求，明年上半年依然会比较旺盛，下半年则可能恢复正常。”徐明表示。