大者恒大，三安、晶电占中国LED芯片市场半壁江山

　　TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新《2014中国封装产业市场报告》显示，作为LED封装的主要原材料， 2013年中国地区的LED芯片市场规模达到90亿元人民币，同比增长16%。在照明市场的推动下，LED芯片市场需求量得到进一步提升，市场规模继续扩大。然而价格的持续下降，导致市场营收规模增速远不及需求量的增速。部分芯片厂商增量不增收、增收不增利的业绩表现也从侧面反映了这个事实。

　　图 1、2012-2013年中国LED芯片市场规模

　　数据源：LEDinside

　　价格下降明显，中国本土芯片营收市占率提升缓慢中国地区的LED芯片市场供货商主要包括中国本土厂商、台湾厂商以及国际厂商。中国本土芯片厂商主要包括三安光电、同方光电和华灿光电等;台湾厂商主要包括晶元光电、璨圆光电和新世纪等;国际厂商主要为美国的普瑞光电。

　　2013年，照明器件中，中功率器件市场需求量最大。随着大陆芯片厂商技术的不断提升，中功率芯片整体性能水平与台湾厂商的差距不断缩小，越来越多的封装厂商逐渐接受中国厂商芯片。从量上看，预计中国芯片的市场占有率已经达到8成。

　　但是，市场上中国芯片厂商的价格依然与台湾厂商的芯片价格仍有差距，且国产芯片价格降速高于台湾芯片价格降速。因此从营收规模上看，2013中国本土厂商市场占有率仅为68.4%，与去年相比稍有上升，总营收为62亿人民币，同比增长17%;台湾厂商市场占有率为28.4%，与去年相比略有下降，总营收为26亿元人民币，同比增长10%。

　　图 2、各地区芯片厂商市占率情况

　　数据源：LEDinside

　　产业集中度继续提升，三安、晶电占据半壁江山LEDinside数据显示，2013年三安和晶电合计占据中国51%的芯片市场份额。仅看中国本土厂商，三安光电占大陆本土芯片厂商总营收的比重超过4成;仅看台湾厂商，晶电占台湾进口芯片总营收的比例接近8成。

　　LED芯片厂商目前盈利能力仍难以提升，很多中小厂商迫于资金压力，客户难以维系，技术也难得到提升，部分厂商已经相继退出芯片市场。而以三安为代表的大型厂商，目前正积极筹备扩产计划。随着产业的发展，中国LED芯片市场的集中度将会进一步提升。

　　LED芯片作为封装的主要材料，扮演的角色也越来越重要。其他辅料，包括支架、荧光粉、胶水等，随着新技术上的创新，如远程荧光粉、EMC/PCT支架等，对LED封装的技术发展也将产生较大影响。另外，从市场上可以看出，中国封装辅料厂商崛起亦非常明显，市占率提升速度非常快。

　　图 3、2013年中国芯片市场三安、晶电市占率情况