下一个云时代：移动通信的5点启示

下一个云时代：移动通信的5点启示

　　三、技术进步真正利好设备商和用户，运营商无法打破“ARPU不增长”魔咒

　　如果运营商未能开辟新领域，固守通信运营的话，只有两种情况能够带来利好，第一是使用SIM卡的人越来越多(用户越来越多)，第二是用户ARPU不断提高。但现实是第一种情况很好实现，第二种情况很难实现，基本上无法实现，已使用的存量用户ARPU基本稳定，未使用的潜在增量用户ARPU普遍较低，最终是平均ARPU水平在不断下降。

　　使用4G手机后，你会产生更多的通信支出吗?显然答案是否定的。应该说通信费就和水、电、煤气一样，在每个人的可支配收入中比重基本稳定，某种程度上随着可支配收入的增长，占比还在不断下降，这是一般的消费规律。

　　有报告称美国3G用户升级为4G后流量由0.5G上升为1.4G，韩国3G用户升级为4G后流量上升为1.6G，据说国内也类似，客户由3G升级为4G后平均流量上升3-5倍。流量上升的根本原因不是技术进步带来的，而是运营商资费调整。一部分是资费结构调整，话音部分降低，流量部分提升;更多的是直接流量资费下降，有报告称3G时代1元平均消费5MB流量，4G套餐中1元消费15MB流量，实际4G流量资费便宜了3倍。至今笔者未能获取代表性的案例，来验证中国运营商用户升级到4G后的消费变化情况。

　　可见4G带宽提升10倍并不能让用户流量提升10倍，决定用户流量的是资费，也就是运营商的成本。如果把流量的成本分解的话，基本上可分为主设备分摊成本、有线回传、铁塔(物业及用电)、管理维护、经营销售。无线部分的技术进步只能带来第一部分主设备分摊成本的下降，其余四个部分成本随着资源与人力成本增长而不断上升。

　　对于通信运营商而言，短信业务盈利率超过话音，话音业务超过流量，当业务由话音向流量转变后，总体盈利能力由高利率向低利率转变是显而易见的。在流量经营中，如果迫于竞争的压力，进一步降低资费，而又不能同步降低成本(如不能降低电费，不能降低铁塔成本，也不能普遍降工资)，那么技术进步有可能导致低利率向微利或不盈利转变。技术进步的真正利好在于设备商和用户，而不一定有利于运营商。

　　要改变上述趋势，有两种可能，第一种物联网的大爆发，将已逐步饱和的市场空间无限放大。第二就是打破“ARPU不增长”魔咒，也就是进入新的领域，对别的行业进行替代，或者对用户的其它支出部分进行替代。

　　四、物联网是运营商的真正机遇，但物联网的蛋糕属于运营商的部分很小

　　可穿戴设备的大发展直接推动物联网的繁荣。本次通信展上中国移动展出的远程心电监测很有代表性。一个边长2厘米的传感器(内置SIM卡)贴在自己胸腔位置，自己就可以打开手机APP应用读取自己心电情况，并分析异常点。要知道心脏疾病在没有发作的时候是无法测出来的，是去医院做心电监测方便还是自己带上这个传感器，只要感觉不舒服就能测出真实原因方便?显然是后者。同时各类“儿童手环”、“智能贴片”等也纷纷推动物联网的发展，移动医疗、车联网、智能家居、工业控制、环境监测等将会推动物联网应用爆发式增长。

物联网

　　那么对运营商而言，物联网开辟的增量空间有多大?以中国移动为例，目前中国移动机器卡最低月套餐为3元(一定量的短信或流量包)，通常用得比较多的应该是5元(包数据服务)，如果目前的手机用户ARPU平均为50元的话，10个物联网卡相当于一个手机用户。按照《5G愿景与需求白皮书》预测，2020年中国物联网用户将达100亿户，相当于10亿目前水平的手机用户(目前中国3家运营商手机用户超过12亿，其中移动有8亿)，至少相当于再造一个中国移动。

　　虽然物联网给运营商带来的机遇，但运营商分到的通信部分价值仅占物联网大蛋糕中的很小份额。以儿童安全手环为例，一个手环的价格也就200元，用一年的通信费在36元到60元之间，假设50元，通信与非通信部分比例为1:4.以“budiu”儿童鞋为例，总价值720的套餐包含4双鞋(2年内使用)2年通信费，2年通信费真实支出最多也就120元，占总价值的1/6.可见纯粹的通信管道，运营商在物联网的大蛋糕中仅占不到20%的份额。对于价值更高的工业控制、车联网等，通信部分的价值占比可能更低。

　　不甘心只做傻管道，运营商纷纷希望进军物联网应用领域，比如车联网。中国联通已经成立车联网公司，并开发了车联网应用平台，中国移动也将要成立车联网公司。6年前车联网的概念就开始流行了，只是6年多过去了，目前仍缺少必要的杀手级应用，但是面对当前1.4亿机动车，没有人会忽视这样庞大的潜在市场。车联网到底联什么?有什么应用?在回答这个问题之前需要明确汽车有什么可以联网的?正是这一问题多年来制约车联网应用的真正繁荣。

　　特斯拉某种程度上给了一个方向，目前高档车也基本上朝这个方向发展，那就是车载大屏幕(含前排及后排)。媒体播放、广播、空调系统、导航系统其实完全可以整合到一个大屏幕上(车载电脑平板化大屏幕化)，通过触屏的方式实现车辆的部分控制管理，同时加载通信模块的话，就是真正的车载互联化，推动并抢占大屏幕将会是未来车联网竞争的一个重要手段。

　　除车载大屏幕外，OBD((On-BoardDiagnostics)接口也是另一个可以联网的入口，保险公司更喜欢通过OBD入口实时获取驾驶汽车的速度、路线、区域等信息，更精准的实现个性化保险评估。目前不少公司均推出OBD盒子，如腾讯的路宝盒子等，客户自己通过手机及时读取汽车的各项性能数据，但目前应用价值不大，因为客户最需要的信息如胎压是否正常、车窗是否关严、手刹是否拉上、发动机是否熄火等数据在现有OBD下是不能读出来，如果真有一天能够做到，那么整个接口标准体系、安全与法律风险都需要推倒重来。

　　除此之外，还有直接加载设备创造汽车联网入口，如各类导航设备、车务通设备、位置防盗等“后装”设备，这也是最近几年市场车联网应用的主要内容(因为汽车厂商实在太封闭了，前装应用非常麻烦，市场很难打开)。如果要对车联网的未来做一个预测的话，前两者的市场空间与容量最为庞大，尤其是第一种，是车联网竞争成败的关键。对于运营商而言，不管车联网的应用向那个方向发展，机器卡的需求是确定的，因为移动网络是最适合车载模块的通信方式。

　　中国移动在多年前开始的物联网专网专号建设是很有远见的战略性投资。有一次问相关产品经理，为什么要建物联网专网(仅核心网，无线不会)，现有的网络与卡管理体系难道不能满足需求吗?该产品经理给了我一个场景，立刻恍然大悟。以儿童安全手环为例，由于物联网的资费/收费模式与普通手机完全不同，当中国移动将一批卡卖给360后，中国移动并不知道360把手环卖给具体哪个客户，这是典型的B2B2C模式。这里有一个问题，如果客户拿到手环后，把SIM卡卸下来用在手机上怎么办?能找客户直接收费吗?答案显然不能，这里专网就有好处，在发卡之前就已经做好数据，该SIM卡只能与360后台某服务器(IP或域名)进行流量通信，专网能够低成本方便的实现该类管控。

　　物联网发展将导致“卡商”第一次拥有更多的话语权。因为物联网机器卡的不同形态与不同要求，比如有的要求耐高温高压(或低温低压)，有的要求多次可插拔等，且机器卡的需求量更大于普通的手机卡，“卡商”变得更为重要，且能够绕过运营商直接面向客户。