长电科技拟7.8亿美元收购星科金朋

长电科技拟7.8亿美元收购星科金朋

　　12月30日， 长电科技晚间公告披露重大资产重组草案，因上交所需对相关文件进行审核，公司股票自12月31日起将继续停牌。

　　此次重大资产重组的标的为的新加坡星科金朋主要提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案。其2012年-2014年前三季度，分别实现毛利2.88亿美元、2.18亿美元、1.34亿美元，毛利率由2012年的16.9%降至2013年的13.6%，主要原因是生产设备开工不足。

　　草案显示，该次交易总对价为7.8亿美元(约合10.26亿新加坡元)，每股收购价格近0.47新元。公司为该次收购设立了SPV司苏州长电新科投资有限公司，公司出资2.6亿美元，国家集成电路产业投资基金股份有限公司出资1.5亿美元，芯电半导体(上海)有限公司出资1亿美元。在此基础上，新成立的长电新科与产业基金总计拟出资5.2亿美元，产业基金提供的1.4亿美元贷款将用于向要约人出资，剩余款项由要约人通过银行贷款的方式获得。此外，因台湾对陆资企业限制，该次重组还将对标的公司的台湾子公司进行重组。

　　长电科技表示，该次交易不构成借壳上市。因此次交易为现金收购，对公司股权结构无影响，不会导致公司控制权发生变化。

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