全球MEMS厂商排名：悍将博世登顶，巨头苦苦挣扎

全球MEMS厂商排名：悍将博世登顶，巨头苦苦挣扎

　　法国Yole Développement发布了最新的全球前三十名MEMS厂商排名，如图1所示。该排名显示了未来“MEMS巨人”：博世。由于iPhone 6采用了博世的传感器，2014年其MEMS营收增长了20%，超过12亿美元。进一步拉大了与第二名ST的差距，目前双方相差4亿美元。

图1 2014年全球前三十名MEMS厂商排名

　　2014年排名前五位厂商与2013年相同，但是博世的“分量”越来越大，约占前五位厂商合计营收(38亿美元)的三分之一。而这五家约占全球MEMS市场规模的三分之一。鉴于MEMS拥有良好的市场前景，去年全球排名前三十名的厂商大部分都实现增长。

　　2014年其它值得关注的信息：德州仪器的销售出现小幅增长，主要受益于其DLP投影业务。RF公司也有令人印象深刻的增长，如Avago增长23%，接近4亿美元;Qorvo(原为Triquint)增长141%，达到3.5亿美元。

　　同时，惯性传感器市场持续增长。InvenSense受益于此，2014年营收继续上升，增长了32%，达到3.29亿美元。加速度计、陀螺仪和磁力计不再是促使MEMS公司增长的“三驾马车”，压力传感器市场也取得不错的进展，尤其是在汽车和消费电子领域。具体来说，飞思卡尔的压力传感器营收增长了33%，主要由胎压监测系统(TPMS)业务驱动。

　　不利的信息：喷墨打印头相关公司面临艰难的时刻，惠普和佳能的营收均减少。然而，新的市场正在出现。MEMS技术将取代激光打印技术和喷墨压电加工技术，渗透至办公室和工业领域。

　　Yole认为一个产业的成熟通常需要25年以上，并经历四个发展阶段。对于CMOS图像传感器和MEMS产业来说，都是符合该规律的。在产业刚开始时，排名前三位的公司通常占据10-30%市场份额，然后通过产业整合进入“规模阶段”，前三位公司的市场份额到达45%。我们认为，目前MEMS产业已经进入“扩张期”。关键厂商正在逐步扩大市场份额，并且有些厂商实现快速超越(如博世的登顶、Qorvo的暴涨)。

图2 全球前三十名MEMS厂商的2014/2013年营收比值

　　全球前十名MEMS厂商占据了大部分市场份额，我们将它们分为两大类：“气势汹汹的悍将”和“苦苦挣扎的巨头”。

　　“气势汹汹的悍将”包括博世、InvenSense、Avago和Qorvo。博世是值得特别注意的，因为它是目前排名前三十名中唯一一家双市场(汽车和消费电子)MEMS公司，并且还具有研发和量产双重设施。“苦苦挣扎的巨头”包括意法半导体、惠普、德州仪器、佳能、楼氏电子、电装和松下。这些公司目前正在努力寻找一种有效的增长引擎。

　　图3总结了2009-2014年六家主要MEMS公司的历史销售业绩。毫无疑问，博世和InvenSense都在不断增长，而意法半导体和楼氏电子等却遭受业绩放缓或下滑的困境。

图3 2009-2014年六家主要MEMS公司的历史销售业绩

　　另外一个有趣的现象是，2014年全球前三十名MEMS厂商没有新进厂商，因此也没有退出厂商。入榜的中国企业依然是两家MEMS麦克风公司：瑞声科技和歌尔声学。

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