2016中国汽车新创市场趋势调查报告

来源:OFweek汽车网 作者:--- 时间:2016-05-19 10:01

汽车新创市场 趋势调查报告

  5月18日,“2016中国汽车新创峰会”上,特恩斯新华信市场咨询(北京)有限公司首席研究官伍耿新发布了《2016中国汽车新创市场趋势调查报告》,以下为报告相关内容:

  感谢21世纪报系给我们这样一个机会,邀请我们合作,特别感谢把消费者声音搁在最前面,希望消费者需求能够对在座各位厂家领导,以及行业领导做决策的时候,能够提供一点小小帮助。

  通过一个多月的网上调研,共访问了687位消费者,有三部分人组成:现有电动车拥有者,使用者;虽然没有电动车,有过驾驶纯电动车经验;既没有电动车,也没有驾驶经验。

  首先,消费者其实很看好纯电动汽车发展,62%消费者说看好电动汽车在中国的市场发展,11%的消费者说不太看好。为什么看好中国电动车发展?消费者认为,环保问题会倒逼产业升级。

  电动车技术现在已经日趋成熟,会推动产业发展。国家又这么重视,把这个定为战略新型产业,实施了很多扶持措施,这些东西都会推动电动汽车发展,尤其在环保上。

  可以想见,如果中国汽车过去15年发展速度,再向前发展15年的话,我们的保有量以及由此带来了对石油需求、对环境的压力,可能不仅仅是中国不能承受,整个地球都无法承受。

  所以在这种环境下,在过去一年当中,中国电动汽车已经开始呈现比较快速的发展,我们相信这个趋势会一直持续下去。

  特恩斯新华信专门做市场调研、消费者研究,每年全球120个国家,访问将近1800万消费者,基于这些消费者的研究,我们总结了一个新产品推广的路径。任何一项新产品,或者服务推出来的时候,一定不可能立马为所有消费者接受,即使苹果审批,也是经过一些阶段、一些过程才能完成。

  在这个过程当中,我们可以看见,首先接受一些新产品的叫革新者,只是在消费者人群当中,占比不到5%;其次是早期采入者,占比不超过15%。之后到实用主义者那边,早期多数人群占30%左右,之后推向后期比较保守的消费者。最后是落后者,即使到大部分人都在用的时候,还是不会使用你的产品。

  在座汽车厂家同仁们要有一个清醒认识:“我的电动车推出后,不可能在目前状态下,期待所有消费者愿意为此买单并使用。”

  另外,即使在早期使用者和早期多数人群当中,每个消费者声音其实不一样。总结起来有两类:一类是早期采用者,像蝴蝶一样,很快使用新产品,但是热情很快消失,被更新产品和服务所吸引,往前走;另外一部分消费者,不仅自己会特别使用这样一些新产品、新服务,还会开始跟身边的亲朋好友同事,分享使用和购买的经验,所以这些人会成为新产品的推广者。所以我们把这群人定义为未来潮流引领者。新产品电动车推广过程当中,怎么样锁定这批人群,是我们在座的汽车厂商同仁们要着重考虑的。

  另外,对比研究,中国是人情比较重的国家,我自己担任蛮多。研究当中,中国消费者和美国消费者比较显著差异,就是口碑相传作用。不管是线上还是线下,中美两国跟踪了大概近两千个汽车购买者,近六个月购车过程当中,发现对他们购买起到决定性影响的比例。

  大家可以看见,不管是线下亲朋好友推荐,还是线上博客和论坛平台,中国消费者口碑相传影响力,对中国消费者的影响力,美国消费者10%左右。这两个结合在一起,如果锁定未来潮流引领者加上利用口碑相传,在目前阶段上,这是对主机厂推广新能源车、电动车一个很好的路径。

  这次研究,共调查了687位消费者,60%以上消费者表示会考虑购买电动车。其中,在购买意向上,有驾驶经验人考虑购买的意愿比没有购买意愿的人高出10%。

  推广过程当中,怎么创造这样一个机会,让未来潮流引领者体验到新产品和服务,这是一个值得我们考虑的关键。

  目前消费者通过什么途径体验到电动汽车?我们在调研中发现,除了自己买车以外,还有三个比较重要途径:1、跟身边朋友借的,或者跟租赁公司租新能源车,包括滴滴专车平台。2、厂家举办各种试乘、试驾活动。3、公司用车,公司买了一辆电动车,很多时候很多同事有机会体验。

  消费者考虑购买电动车的时候,主要购买动机在哪里?节能环保肯定是一个因素,其次是补贴优惠,政府给的不限购优惠,另外使用电动车过程当中,使用成本比较低,也是消费者购买的主要动机。

  那么最大的障碍、不满原因在哪里?还是跟技术品类有关,续航里程比较低。对于电动者技术存在的隐患,有一些担心,尤其充电不方便,包括电池寿命。

  具体看一下,购车关键因素中,排在第一位的是电池续航里程、充电时间、充电方便性。普通的消费者购买当中,购买原因主要考虑因素有:第一是品牌,第二是价值,第三是外观,第四是内饰。

  总体而言,消费者购车第一位考虑电动车续航里程,新品类是不是存在问题,其次回到正常购买汽车考虑的因素,内饰、外观、品牌、价格使用成本、售后服务等等。

  消费者买车经验体验毕竟只是一次,体验时间短,但要在未来3-5年中使用。之后是不是愿意推广这辆车,与大家分享,愿意不愿意再购买一辆电动车,上述所说的体验将起到决定性关键作用。厂家做体验,更要考虑的是后面的使用体验。

  目前消费者抱怨,排在前两位的是:市面公共充电站比较少;高速公路上没有配套充电设施。这里最核心的都跟充电设施有关。

  消费者怎么看充电设施?排在前两位的是:第一住宅——家里有没有充电设施?第二是办公地点充电设施;第三是告诉公路充电设施。不过这点对非拥有者说很关键,而对买了电动车并实际使用者则对这点不那么关注。

  此外,室内场所比如超市、商场、电影院、餐馆,公共场所停车场有没有充电设施,也是实际使用者非常关注的。如果从北京开到石家庄,我的续航里程达不到,中间如果要停下来,哪怕充电在高速路上充电,充半个小时、一个小时,对于我的行程、出行很不方便,电动车实际使用者。在这个过程当中,如果续航里程如果不能够达到,考虑替代方案,但是反过来,在室内开车的时候,去商场购物一个小时,去电影院看一场电影两个小时,如果这个时候能够车本来停在那边。这个过程当中,帮我充一下电,解决后面开车问题,这个才是最关键的。这一块,市面公共设施充电设施目前比较缺。

  消费者对政府有什么期待?大概集中在以下几方面:第一加强充电设施配套建设,第二购车补贴,第三公共充电桩规范标准制定。各个品牌间各自为政,充电设施配套不一样,这对消费者造成了很大困惑,希望有规范和标准方面统一。

  关于车联网,消费者最关注的可以分成三大类:

  第一类是安全性,比如说行车辅助、刹车辅助、倒车辅助、夜视辅助、车道保持,能够帮助开车这些人驾驶者提升驾驶体验。

  智能娱乐设施,音频、视频、连上网络,找到推送适时热门经典、餐馆,还有导航。

  安全性、驾驶体验、智能娱乐三大类,你觉得消费者可能目前最看重哪个?我们很多厂家,包括新进来的所谓跨界的这些,很多现代功能,集中在智能娱乐上,但是消费者实际上需求,智能娱乐需求,目前并不是最大需求和最大担心。

  消费者实际上对安全性方面要求和需求其实是最大的。有53%消费者表示“希望发生紧急事故的时候,这个车能够接我,不用我操心这个事,避免交通事故,而且能够分析我平常这些驾驶,给我们一些警示,帮助我降低发生交通事故概率。”

  37%消费者认为“实时提醒我行车附近热门经典、餐馆、电影院”很需要并且十分看好。

  然而天下没有免费午餐,对于付费问题,75%消费者表示愿意为新出来的这些安全性功能买单。此外,目前消费者用的最广泛是倒车辅助功能,调研中我们发现女性消费者对这项功能更重视,更希望有这样一些功能。

  智能娱乐方面,则有有63%消费者表示愿意买单。

  自助巡航用的多一些?智能空调用的少一点?这些方面的体验,男女驾驶员有所差别。男性会比女性对自动巡航要求高。

  66%消费者表示,满意没有装智能辅助驾驶系统;75%消费则表示,希望以后装上这样东西。所以车联网这些智能辅助驾驶系统上,消费者的意愿其实很强烈。

  总而言之,消费者看好电动车,电动车领域可以实现突破性增长;消费者体验是电动车推广中至关重要的环境,他们在购车过程中主要考虑续航里程、充电方便性。其次,在使用过程中,消费者对充电设施不足存在比较多的抱怨。

  这对于我们厂家意味着什么?厂家在推广新能源时,需要推动电动车租赁,创造消费者体验机会,让他们购买,让他们用口碑相传方式,介绍给更多人。

  而在政府角度上来说,消费者对于政府、行业引导,希望加强充电设施建设,尤其是室内充电场所娱乐设施。

  车联网,安全是主要诉求,男女方面存在差异。娱乐系统方面的诉求反而不是现在最关键的。可以想一下,如果没有车上娱乐系统的话,现在手机以及平板电脑这些功能,基本上能达到满足我们的需求。所以可能需要在座的同业人,推广和开发新产品,把握好这些功能之间平衡。



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