SDP面板停止外供影响:65寸面板资源将重新分配
受到SDP断供影响,根据群智咨询(Sigmaintell)此前分析,品牌厂商在2017年的产品规划中,将果断的停止夏普60寸的新品布局,将需求转向65寸。 那么,这一变化对2017年一季度的面板产业特别是中国厂商有哪些影响呢?
第一,三星电子为SDP 65寸主要客户,而三星显示(SDC)为65寸全球供货量最大供应商。三星电子转移需求至65寸,我们预计将直接导致三星电子和SDC在2017年的供货关系得到加强。
第二,65寸面板资源分配面临调整。目前全球65寸面板供应商主要为韩厂SDC, LGD,台厂AUO和群创。以SDP 65寸出货量月均250K计算,受到三星电子等品牌转单影响,这些数量将向65寸供应商聚集。首先是SDC和LGD,其次是台厂友达及群创。因此,2017年中国品牌可获得的65寸资源配置将被压缩,中小品牌压力将更大。
第三,短期内将造成65寸供货紧张,并产生蝴蝶效应,向相邻尺寸扩散。
第四,中国面板厂京东方和CEC Panda也有少量65寸出货。京东方在G8.5代尚不具备经济切割产能,可扩大的空间有限。但CEC Panda G6代具有经济效益,CEC Panda可抓住这个时间窗口,扩大TV客户基础和市场话语权。
最后,长期来看,即使SDP面板停止对外供货,但其产能依然维持满产嫁动,不论最终以夏普品牌为出海口,还是以富士康代工品牌释放数量,全球总供货量并不会减少。未来65寸以上大尺寸面板供需状况仍有待谨慎观察。
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