电气化、智能化为汽车电子提供新的增长点

电气化、智能化为汽车电子提供新的增长点

　　1 产业链整体高速增长，本土企业向中档汽车渗透

　　1.1汽车电子搭载率逐年提高，产业链整体高速增长

　　随着消费者对车辆需求的增加、网络在车辆中的应用、安全需求增加、机械和电子系统之间的转换、动力总成性能的提升，汽车电子产业规模不断扩大。1)2014年中国汽车电子市场总规模达到3844 亿元，过去5 年CAGR 达到21%。2)汽车电子产品占整车成本的比重不断提高，由上世纪80 年代末的5%上升到目前的25%，在中高档轿车中已经超过30%，预计高档轿车中电子产品的价值含量将很快达到50%。

　　1.2本土企业日渐壮大，向中档汽车渗透

　　(1)当前我国汽车电子市场本土企业多集中于中低端市场，且多集中在后装市场，且规模企业较少。跨国企业主导中高端市场，20%的外资企业市场份额接近70%。而本土企业2400 余家,而收入规模10 亿元以上的不足20 家。(2)本土企业在国内自主品牌整车中的配套率提高,并开始向中档汽车渗透，如高强度车灯整流控制器、车载终端、安全气囊灯已经切入中档汽车配套体系。

　　图表1：本土汽车电子厂商向中档车渗透

　　产品 代表企业 配套车型

　　2 传统动力控制系统增长点少，电动车BMS 增长动力强

　　(1) 传统动力控制系统国产化程度较高，增长点较少。目前，除汽车压力传感器、流量传感器等关键件依然依赖进口外，动力控制系统基本已经完成国产化或已经部分国产化。当前，传统汽车动力系统普及率高，增长点少。

　　(2) 受益于电动车的高速成长，BMS 产业2020 年规模可达75 亿元。2015年新能源汽车产量为33 万辆，渗透率达到1.35%，进入高速成长期。

　　按照BMS单价乘用车0.3 万元、客车1 万元、专用车0.5 万元计算， 2015年新能源汽车BMS 市场产值约为18.6 亿元。假设2020 年乘用车、客车、专用车销量为2800 万辆、50 万辆、150 万辆，渗透率分别达到5%、50%、10%，2020 年BMS 市场规模将达到75 亿元,CAGR 达到32%。

　　3 底盘控制系统市场增长缓慢，自动变速箱迎来技术升级机遇

　　(1) 底盘控制系统普及时间长，未来市场增长较慢。底盘控制系统应用较多,车道保持、电控悬架等应用不断出现，但是普及时间长，未来市场增长缓慢。

　　(2) 自主自动变速器配套率低，是未来产业化的重点。目前，自动挡车型的销量已经过半，但是乘用车自主自动变速器的年配套量不足5%。此外，由于一些核心零部件轴承和油封的开发上的不足，自动变速器仍然与进口和合资变速箱在质量稳定性和可靠性上存在差距。自动变速器产业被高度重视，《汽车产业调整振兴规划》明确重点支持研发商用车AMT，六档以上手动和自动变速器(AT)，双离合器式自动变速器(DCT)和无级变速器(CVT)等关键技术。

　　(3) 自动变速箱迎来技术升级机遇，6AT、CVT、DCT 为我国市场主要增长点。不论是传统的手动变速器还是快速发展的自动变速器，在未来五年都面临技术升级的机遇。

　　l AT 产品进入自主创新阶段，6AT 将成主流。在传统的齿轮变速器领域，6AT 已经迅速替代4AT 成为市场主流，先进的8/9AT 已经出现，未来将成为高端车型的标准配置。

　　l DCT 产品进入产业化初期。多家自主车企规划过自主DCT,其中，上汽、比亚迪、广汽和江淮的自主DCT 车型已经上市销售，长安和吉利的DCT 将在今年实现量产。此外，DCT 与MT 产业基础相近，更容易实现产业化。

　　l CVT 产品进入产业化起步阶段。CVT 变速器已经拥有自主技术。奇瑞、容大CVT 已经实现量产。

　　l AMT 在商用车市场实现产业化。AMT 换挡逻辑不清晰，顿挫感强，驾驶体验比较差，已经开始逐渐被乘用车市场淘汰，目前在商用车市场已经实现产业化。

　　4 智能化提升安全控制、车载电子需求， ADAS、车载系统、TPMS 高速成长

　　(1)汽车智能化提升安全控制类、车载电子需求。汽车智能化对汽车主动安全、通讯与导航、视觉技术、识别技术、信息娱乐、舒适环保方面的要求都有所提升。安全控制、车载电子类应用的需求将大大提升。

　　图表2：智能车联时代的汽车电子技术

　　主动安全

　　(2)ADAS、车载信息系统，胎压检测系统(TPMS)进入高速成长期。从汽车电子产品的生命周期来看，ADAS、车载信息系统、胎压监测系统将进入成长期。

　　汽车智能化一条路径是单车的智能化， ADAS 是实现的基础。随着ADAS 销售规模的扩大，ADAS 产品也将进入本地化生产阶段。

　　汽车智能化的另一条路径是车与车、车与路、车与网、车与人的互联互通，即所谓的车联网，主要通过车载信息系统来实现。移动互联网的发展和互联网企业的整合，产业将进入爆发期。

　　在今年颁布的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》中，胎压监测系统将成为未来新车出厂的国家强制性装备。

　　图表3：汽车电子各细分市场生命周期

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