陆台韩征战“高刷新率”市场 TDDI制程节点加速转向55nm

如今，国内半导体产业链“去美化”正风潮四起，越来越多的整机大厂开始逐步削减美商在自身供应链中的分量，转而更多以台系、日系甚至国内供应商做替代，TDDI芯片就是非常典型的案例。据研究机构统计，每年智能手机应用对于TDDI芯片的需求至少有5-6亿片的规模，2019年得益于“去美化”风潮的带动，中国台湾联咏在该领域的市占率相较2018年增长了10%达到40%的市场份额，相比之下美商Synaptics则从2018年的25%下降到15%的份额，这也成为2019年12月19日，Synaptics开始选择剥离旗下TDDI芯片业务，以1.2亿美元售予北京清芯华创投资管理公司的主要原因。随着今年第二季度这笔交易的正式完成交割，似乎象征着TDDI芯片市场，美商退场时间已至，国产化正迎来关键契机。

Synaptics的隐退，让如今的TDDI芯片市场成为了陆台韩企业之间竞逐的“大舞台”。纵然当下疫情的肆虐，一定程度上扼制了TDDI芯片的出货，但业界认为即便短期内出货动能会受到影响，随着后续压抑许久的市场需求被逐步释放，尤其是“5G+高刷新率”应用需求的暴涨，TDDI及其系统单芯片的产品出货有望在2019年基础上更上一层楼，比如台湾大厂联咏最近就预期，2020年TDDI市场规模将由2019年的5.5亿颗成长至6.5亿颗，年增加18%。

这主要还是受益于TDDI应用逐渐从高端旗舰向中低阶手机市场渗透，联咏科技股份有限公司总经理王守仁认为，5G高阶机种加大采用AMOLED趋势依旧没有改变，且部分低阶智能手机及过去采用分离式解决方案的机型2020年也会转而采用TDDI，比如功能型手机亦将逐渐改为TDDI，这将极大促进TDDI芯片的出货。

联咏科技股份有限公司总经理王守仁

正如当下热炒的“5G+高刷新率”手机概念，随着越来越多5G网络服务在各个区域陆续展开运营，加之智能手机市场对电竞类应用的热度高涨，更多手机品牌客户已经把高刷新率（High Frame Rate，90Hz以上）面板作为2020年手机规格差异化的重点。黑鲨游戏手机销售经理徐旺告诉记者：“从4G到5G手机，显示技术需要做更大的升级，因为5G时代的流媒体比如手游类应用相比4G时代对显示屏基本素质以及刷新率等各项参数的要求都会更高，像在游戏这类需要很高的帧率、清晰度以及更广的色域的应用场景下，显示屏不能出现如残影或拖影等问题，否则会全面降低用户对一款手机的使用体验。”由此可见，对智能手机厂商来说，选择对口的供货商就显得十分关键。

自然，这也成为很多TDDI芯片玩家们集中抢攻的市场。2019年，芯片厂商们在TDDI芯片的量产上已经陆续向55纳米转变，但主要规格是HD Dual Gate与FHD MUX6类的TDDI，不过各自却因为产品验证与产品实际效益的问题，导致客户采用意愿不高，大部分的产品仍是使用既有的80纳米TDDI。而如今，随着整体High Frame Rate手机渗透率的日趋提升，市场机构预期这类智能手机有机会在今年突破10%，甚至在未来几年成为高端旗舰手机市场的标准规格。

因此，IC厂商也开始在55纳米节点重新打造90Hz/120Hz用的TDDI IC，全力在传统TFT-LCD机种上推升新的需求。如今，除了TFT-LCD机种之外，锁定旗舰市场的AMOLED机型也积极在新产品布局上强调90Hz规格，这在市场加速转进的同时，也有助于IC厂商分散在2020年可能遇到的TDDI供货风险。

随着中国大陆工厂后续的全面复工，面板厂大规模量产后，OLED TDDI的需求无疑将快速增加，预估2020年将集中在40纳米与28纳米的生产为主。受此影响，部分晶圆厂在数个主要节点的生产设备共享的限制之下，在28纳米与40纳米扩大生产之际，可能会导致80纳米的产能吃紧，进而影响TDDI的产出，但这也可能会转而加速推动IC厂商将TDDI转进到55纳米节点生产，让55nm逐渐成为TDDI芯片的主力。