晶圆代工吃紧影响手机产业链出货,供不应求或至明年中
据报导,在电子行业旺季来临,需求即将快速增长之时,不少芯片、元器件等却出现供应不足的情况;目前上游晶圆厂台积电、联电、世界、力积电等晶圆代工厂第四季的订单全部饱满,明(2021)年上半年先进制程及成熟制程产能也已被预订一空。不少券商均在研究报告中表示,产能供需缺口可能延续至明年年中。
在诸多因素迭加下,据了解,中国国产手机厂商中,已开始出现受元器件短缺而导致其旗舰机型出货困难的情况,甚至连行业领头羊苹果也受波及。Canalys分析师贾沫指出,在疫情影响下,无论计算机、平板或手机等品类,整体电子消费品供不应求,尤其还有远程工作及远程学习趋势,导致渠道商踊跃进货,这也给手机厂商带来了直接影响,厂商普遍存在供不应求现象。
而随着产能供不应求的缺口不断扩大,市场上很多元器件都已涨价。继驱动IC、电源管理芯片、MOSFET之后,近日,MCU也成为涨价的半导体关键零组件;目前,瑞萨交期已拉长至4个月以上,而盛群、凌通、松翰、闳康、新唐等五大MCU厂近期同步调升报价,部分品项幅度超过一成。
这些元器件涨价的背后,与8吋晶圆代工紧张息息相关,虽然8吋晶圆的代工已较为成熟,但目前晶圆扩建项目主要集中在12吋厂商,因此8吋晶圆厂总产能相对稳定;而在需求端,受益下游消费电子、家电及新能源车产业的回暖,需求量较大。更严峻的是,除晶圆代工产能一路吃紧外,近期市场又传出后端封测产能也面临卡关,据悉,封测厂商日月光第四季已陆续针对新订单调涨价格20%-30%,明年初起将再调涨平均接单价格,增幅约5%-10%。
另值得关注的是,一位券商分析师透露,受先进制程供应紧张影响,芯片大厂高通明年初亦将涨价,一款7系列的处理器将上涨15美元。对此,高通方面未予以回应。而在华为海思不能继续生产的情况下,高通在手机高端芯片领域取得绝对优势,话语权也进一步增强,据分析师表示,明年手机处理器市场会出现较新的格局,高通跟联发科锁定的市场也会不太一样,一个高端,一个为中低端。
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