苹果或终止 “十年芯片合作战略”：TSMC不再一枝独大？芯片供应链大变局
来源：华强微电子 作者： 时间：2026-02-04 14:20
一、科技供应链的“惯性时代”或将结束
曾几何时，苹果与台积电（TSMC）建立了稳固的十年芯片合作关系。从iPhone 6开始，台积电几乎是苹果A系列与M系列芯片的唯一制造伙伴。然而，随着AI需求爆发与全球供应链重构，这一格局出现了微妙而又重大的变化。最新行业报道称苹果正在探索终止与台积电的长期独家代工合作，开始寻找新的制造伙伴，这对整个半导体生态都将产生深远影响。
二、苹果为何考虑改变“十年芯片供货策略”？
1. AI客户抢占产能，苹果失去优先权
随着AI芯片需求迅猛增长，台积电先进制程产能正被英伟达等AI大客户大量挤占，苹果不再是其最大的收入来源，这减少了苹果在产能分配中的优先议价权。
2. 供应链“多元化”成为现实需求
苹果正在评估将部分低端或非核心芯片订单移交给其他代工厂（如Intel），降低对单一供应商的依赖，这是一种经典的供应链风险管理策略。
3. 芯片制造重心从消费者产品向AI/数据中心转变
台积电为AI客户提供更多先进节点（如 3nm/2nm）产能，使苹果在与AI厂商的竞争中需要更多付出或等待时间，而苹果的产品重点仍在移动设备与笔记本。
三、台积电与苹果：从“黄金合作”走到“选择权平衡”
苹果过去十年中一直依赖台积电生产其自研芯片，这是双方双赢的标志。但是如今这种优势已经被侵蚀：
引领台积电收入的已从苹果转向AI大客户（如 NVIDIA）。
苹果不再拥有对先进制程产能的“绝对优先权”。
台积电产能被AI、数据中心芯片占据更多份额，让苹果必须竞争资源。
过去苹果的芯片是一条线牵动供应链投资，而现在AI芯片的高出货量与高收入贡献，正在重塑台积电的客户优先级甚至战略方向。
四、新伙伴、新选择：英特尔为何被提及？
苹果正在考虑让英特尔成为其第二供应源，主要集中在非旗舰芯片部分订单上，如部分低端iPhone或Mac芯片，这是一种“分担风险、扩展产能”的做法，而非完全替代台积电。
这说明：
· 苹果仍重视芯片设计自主，但制造环节正在寻求更多选择。
· 新合作可能从2027或更晚开始，与英特尔的14A / 18A节点协同推进。
五、对行业与产业链的深远意义
台积电不再只依赖苹果
苹果曾是台积电最重要的客户多年，但现在AI芯片订单量猛增，已经改变了这一格局。
供应链风险分散已成趋势
全球政治与贸易环境不稳定，重要技术供应始终需要分散风险。苹果探索多方代工是理性选择，有助于降低未来生产与定价风险。
行业竞争更激烈
这种变化可能会促使台积电、英特尔、三星等代工伙伴投入更多竞争，同时也将推动设备、材料供应链进一步升级。
六、结语：巨头的选择折射行业趋势
苹果可能终止与台积电的十年独家供应合作，并非简单的合作终止，而是半导体产业结构重塑的重要信号。在AI滞后设备需求爆发、全球供应链重整的背景下，每家科技巨头都在寻找更稳健、更有弹性的发展路径。
这一次，不是苹果与台积电的绝对分手，而是供应链战略的新时代平衡。
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